Otonom sürüş teknolojisi şirketi Aurora Innovation, 2024 yılı sonuna kadar sürücüsüz ticari lansmana doğru ilerlerken ek olarak yüz milyonlarca dolar sermaye toplamayı umuyordu. 420 milyon dolar değerinde hisse senedi satmayı planlayan şirket, hedefini aştı ve 483 milyon dolar toplandı.
Yeni toplanan fonlar, Aurora’nın hisse senetlerinin halka arzı ve eş zamanlı özel teklifinden 820 milyon dolarlık sermaye artırımını tamamlamasının üzerinden bir yıldan biraz fazla bir süre sonra geldi.
Şirket sözcüsü Rachel Chibidakis, TechCrunch’a gönderdiği e-postada, “Bu artış, yatırımcıların Aurora’nın uzun vadede bir şirket olma yeteneğine olan güveninin bir kanıtıdır. Bu güven, yatırımcıların sürücüsüz kamyon yolculuklarını deneyimlediği yakın tarihli bir Analist Günü’nden ve ölçekte dağıtım için ortak ekosistemimizin gücünü vurgulayan son kilometre taşlarından kaynaklanmaktadır.” dedi.
Aurora, 2021’de özel amaçlı bir satın alma birleşmesiyle halka açıldı ve hissesi açılış gününde 13,12 dolara kadar yükseldi. Aurora hisseleri Cuma günü 3,84 dolardan kapandı. Hisseler mesai sonrası işlemlerde %2’den fazla arttı.
Aurora, taşıyıcıların Aurora Sürücü teknolojisine sahip kamyonları satın alıp daha sonra hizmetlerini bu kamyonlar aracılığıyla nakliyecilere sunduğu bir sürücü-hizmet modeli izliyor. Ancak şirket, bu yılın sonunda nakliyecilere 20’ye kadar otonom Paccar ve Volvo kamyonu sunarak bir taşıyıcı olarak pazara girmeyi planlıyor.
Aurora, Perşembe günü ilk olarak, Goldman Sachs, Allen & Company ve Morgan Stanley’e 420 milyon dolar değerinde A Sınıfı ortak hisse senedi satma planlarını açıkladı. SEC dosyalamaPerşembe günü yapılan anlaşma, Aurora’nın hisse senedi satışı için bir prospektüs sunmasının bir gün sonrasında geldi. 350 milyon dolar hisse senedi değerinde. Konuya aşina olan biri TechCrunch’a güçlü yatırımcı talebi nedeniyle teklifin 420 milyon dolara çıkarıldığını söyledi.
Aurora, olağan indirimler, komisyonlar ve teklif giderleri düşüldükten sonra, satıştan elde edilecek net gelirin yaklaşık 405 milyon dolar, “eğer teminat sahipleri ek hisseleri tam olarak satın alma opsiyonlarını kullanırlarsa” yaklaşık 466 milyon dolar getirmesini bekliyordu. güncellenmiş dosyalamaCuma öğleden sonra tamamlanan anlaşmayla artış 483 milyon dolara çıkarıldı.
Aurora, Perşembe günü net geliri nasıl kullanmayı planladığına dair sorulara yanıt vermedi. Perşembe günkü dosyalama, şirketin parayı “işletme sermayesi ve diğer genel kurumsal amaçlar” için kullanacağını belirsiz bir şekilde belirterek birkaç ipucu sağladı. Şirket ayrıca dosyalamasında, bu tekliften elde edilen geliri öncelikle “kısa ve uzun vadeli yatırım notu araçlarına, mevduat sertifikalarına veya garantili yükümlülüklere” yatıracağını yazdı.
Aurora, anlaşmanın Cuma günü tamamlanmasının ardından daha fazla ayrıntı verdi.
“Bu fırsatçı artış bize 2026’ya kadar pist sağlıyor ve bizi büyük ölçekte sürücüsüz kamyonlar konuşlandırma ve 2028’de beklediğimiz nakit akışı pozitif bir şirket olma yoluna sokuyor,” diyen Chibidakis, şirketin planlanan ticari lansmanına yaklaşırken bu coşkunun arttığını da sözlerine ekledi. “Devam eden ivmemiz ve daha elverişli piyasa koşulları, bunu ek sermaye toplamak için uygun bir zaman haline getirdi.”
Daha fazla fon için teklif, Aurora’nın ikinci çeyrek sonuçlarını bildirmesiyle geldi. 30 Haziran 2024 itibarıyla Aurora’nın 402 milyon dolar nakit ve nakit benzeri ve 618 milyon dolar kısa vadeli yatırımı vardı. Teklifinden elde edilen gelirler hariç, şirket bunun 2025’in dördüncü çeyreğine kadar operasyonları finanse etmek için yeterli olmasını bekliyor.
Aurora, 2024’ün 2. çeyreğinde 198 milyon dolar harcadı; bu doğrudan bir zarar çünkü girişim henüz herhangi bir gelir elde etmiyor.
Şirketin bu yılın ilerleyen zamanlarında Uber Freight ağında ticari hizmetine başlaması planlanıyor. Haziran ayında iki şirket, Aurora’nın otonom sürüş teknolojisinin 2030’a kadar Uber Freight ağında sunulmasını sağlayacak çok yıllık bir iş birliğini duyurdu.
Güncelleme: Bu haber, Aurora’nın 618 milyon dolarlık kısa vadeli yatırımlarının esasen likit olduğunu yansıtacak şekilde güncellendi.
Bu hikaye ilk olarak 1 Ağustos 2024’te 09:34 PT’de yayınlandı. Ek bir SEC dosyasına göre tahmini gelirleri içerecek şekilde güncellendi. Aurora nihai artış miktarını duyurduktan sonra makale Cuma günü 16:31 PT’de güncellendi.
