United Daily News tarafından alıntılanan Morgan Stanley’den bir rapora göre, Nvidia ve ortakları, Nvidia’nın yaklaşan Blackwell GPU’larıyla donatılmış her bir AI sunucu kabini için yaklaşık 2 milyon ila 3 milyon dolar ücret talep edecek. Sektörün 2025’te on binlerce AI sunucusuna ihtiyacı olacak ve toplam maliyetleri 200 milyar doları aşacak.
Nvidia, şimdiye kadar Blackwell mimarisine dayanan iki ‘referans’ AI sunucu kabini tanıttı: 36 B200 GPU ile donatılmış NVL36’nın 2 milyon dolardan (önceki raporlara göre 1,8 milyon dolar) başlaması bekleniyor ve 72 B200 GPU ile donatılmış NVL72’nin 3 milyon dolardan başlaması bekleniyor.
NVL36 ve NVL72 sunucu kabinleri (veya POD’lar) yalnızca Nvidia’nın kendisinden ve dünyanın en büyük AI sunucu tedarikçisi olan Foxconn, Quanta ve Wistron gibi geleneksel ortaklarından değil, aynı zamanda Asus gibi yeni gelenlerden de temin edilebilecek. Nvidia’nın ortağı TSMC’nin 4nm sınıfı litografi işlem teknolojisini kullanarak yeterli sayıda B100 ve B200 GPU üretebileceğini ve yonga-alt tabaka-üzeri-alt tabaka (CoWoS) teknolojisini kullanarak paketlenebileceğini varsayarsak, yeni gelenlerin temini gerçek Blackwell tabanlı makinelerin sıkı arzını hafifletmelidir.
Morgan Stanley’den alıntı yapan UDN raporuna göre, Nvidia gelecek yıl her biri 2 milyon ila 3 milyon dolar arasında fiyatlandırılan 60.000 ila 70.000 B200 sunucu kabini göndermeyi öngörüyor. Bu, bu makinelerden tahmini olarak en az 210 milyar dolarlık yıllık gelir elde edileceği anlamına geliyor, bu da AWS ve Microsoft gibi şirketlerin daha da fazla harcama yapacağı anlamına geliyor. Bu bizi, yapay zeka sektörünün makineleri ve veri merkezlerini ödemek için yaklaşık 600 milyar dolar kazanması gerektiğine inanan Sequoia Capital ortağı David Cahn’ın matematiğine getiriyor.
AI sunucularına olan talep rekor kırıyor ve yakın zamanda yavaşlamayacak, bu da hem AI sunucu üreticilerine hem de AI GPU geliştiricilerine fayda sağlayacak. Rakiplerin akınına rağmen, Nvidia’nın GPU’ları eğitim ve birçok çıkarım iş yükü için fiili standart olmaya devam edecek ve bu da şirkete fayda sağlayacak.
Sektör kaynaklarıyla yapılan görüşmelere dayanarak, aynı Morgan Stanley raporu, Amazon Web Services, Dell, Google, Meta ve Microsoft gibi uluslararası devlerin hepsinin AI sunucuları için Nvidia’nın Blackwell GPU’sunu benimseyeceğini ortaya koydu. Sonuç olarak, talebin artık beklentileri aşması öngörülüyor, bu nedenle Nvidia’nın TSMC ile siparişlerini yaklaşık %25 artırması isteniyor, rapor iddia ediyor.
