Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yazarın bahsi geçen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyonu bulunmamaktadır. Wccftech.com’un bir bilgilendirme ve etik politikası vardır.
Samsung’un farklı üretim teknolojilerine geçmeyi planladığı yönündeki söylentilerle mücadele ettiği bellek segmenti için oldukça tartışmalı bir sezonun ortasında Rosenblatt, bellek üreticisi Micron için iyimser bir analist notu yayınladı. Not, çip stoklarının NVIDIA tarafından belirlenen son yüksek seviyelerin ardından kazançlarını azaltması ve Intel’in milyarlarca dolarlık çip sübvansiyonuna erişim sağlayarak ABD çip finansmanına giriş yapmasıyla birlikte geliyor.
Rosenblatt’ın Micron için son hisse fiyatı hedefi 225 dolar, çünkü bugünkü artış firmanın önceki hedefi olan 140 doların üzerinde %60’lık güçlü bir sıçramaya işaret ediyor. Bu iyimserliğin arkasında araştırma firmasının, bellek endüstrisinin yapısal doğasının yapay zeka çiplerinin gelişen ihtiyaçları ile birleştiğinde bellek endüstrisinde bir ilerleme yaratabileceğine olan inancı yer alıyor.
Rosenblatt, Micron’un HBM Sektöründe Hızla %20’ye Varan Pazar Payını Yakalayacağına İnanıyor
NVIDIA’nın Blackwell hızlandırıcısı gibi yapay zeka çiplerini çevreleyen odakların çoğu, işleme ve bilgi işlem yetenekleri üzerinde olsa da, uygun bellek yongaları olmadan hızlandırıcılar, ChatGPT gibi karmaşık yapay zeka modellerini çalıştırmak için gereken performansı sağlayamaz.
Doğal olarak, hafıza endüstrisine bir avuç oyuncunun da hakim olması, bu oyunculardan herhangi birinin diğerlerinin gerisinde kalması, pazarı rakiplerinin ele geçirmesine açık hale getiriyor. Reuters’in bu ayın başındaki bir raporunda, Samsung’un gelişmiş bellek üretim teknolojilerine geçmeyi planladığı öne sürülmüştü ancak şirket bu iddiayı yalanlamıştı. Bunu Asyalı araştırma şirketi TrendForce’un, Samsung’un gelecek ürün serileri için NVIDIA’ya HBM 3e bellek yongaları sağlama konusunda Micron ve SK hynix ile omuz omuza olduğunu belirtmesi izledi.
Rosenblatt, Micron’un hisse fiyatı hedefini 140 dolardan 225 dolara yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda 2025 takvim yılı sonuna kadar firmanın HBM bellek pazarının en az %20’sini ele geçireceğini de paylaştı.
Üst düzey HBM3e bellek yongaları, geleneksel DRAM modüllerine göre üç kat daha fazla yonga plakası gerektirebildiğinden, Rosenblatt ayrıca Micron’un yonga plakası kapasitesinin de artacağına inanıyor “düşük çift haneli bozulma“şirket aynı anda HBM3e ve DRAM talebini karşılamakta zorlanırken. Rosenblatt’ın analistleri, NVIDIA’nın Blackwell’i gibi gelişmiş yongaların bu iki bellek türüne de ihtiyaç duyacağını ve düşük arzın, yonga üreticilerinin belirlenen fiyatlar ne olursa olsun ödemeye istekli olduğu anlamına gelebileceğini öne sürüyor. bellek yongaları.
Bu, firmanın yapay zeka ürünlerinin başlattığı hafıza döngüsünün “tarihin en büyüğü olmak“Çünkü yapay zekanın bilgisayar endüstrisi üzerindeki etkileri sekülerdir.
NVIDIA CEO’su Jensen Huang ayrıca firmanın en son GTC konferansının analist konuşması bölümünde yapay zekanın dünyevi etkisi hakkındaki görüşlerini de sürdürdü. Huang, piyasada mevcut veri merkezlerinin yapay zekaya yükseltilmesi şeklinde en az 1 trilyon dolarlık talebin mevcut olduğunu ve bellek yongalarının pandemi sonrası dönemde küresel bilgi işlem yükseltmelerinin en son dalgasında eşit derecede önemli bir rol oynamasının beklendiğini paylaştı.
