Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yazarın bahsi geçen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyonu bulunmamaktadır. Wccftech.com’un bir bilgilendirme ve etik politikası vardır.
NVIDIA, AI çip alanında çok uzun süredir tartışmasız bir şekilde hüküm sürüyor. Ancak şimdi öyle görünüyor ki, çok ihtiyaç duyulan bir rekabet, sonunda GPU üreticisinin bu kritik arenadaki tam spektrum hakimiyetine meydan okuyor.
– OMDIA: $GOOGLTPU’NUN TALEPİ ZORLUKLA ARTIYOR $NVDAAI ÇİPİN HAKİMİYETİ
Omdia araştırması Google’ın TPU çiplerine olan talebin arttığını gösteriyor ve tahminler bunların Broadcom’un bu yılki yapay zeka yarı iletken gelirinde 6 milyar ila 9 milyar dolar olabileceğini öne sürüyor. Hatta 6 milyar dolara ulaşan TPU sevkiyatları artıyor…
— Wall St Engine (@wallstengine) 18 Aralık 2024
Yani Omdia Research şimdi yayınladı taze çekim Yapay zeka çipi alanındaki dinamikler hakkında konuşan Goggle’ın Tensör İşleme Birimlerinin (TPU’lar), bu yıl Broadcom’un yapay zeka ile ilgili satışlarında 6 milyar ila 9 milyar dolar arasında bir paya sahip olabileceğini belirtti.
Bilginizi tazelemek amacıyla Broadcom şu anda üç büyük müşteri için özel AI çipleri (ASIC’ler) geliştiriyor: Google, Meta ve ByteDance. Şirket ayrıca iki müşteriyle birlikte yeni nesil AIXPU’lar geliştiriyor.
Farkında olmayanlar için, pek çok bulut sağlayıcısı, NVIDIA’nın GPU’ları yerine özel çipleri veya ASIC’leri tercih etmeye başladı; bunun nedeni, ilkinin ikincisine göre maliyet avantajı olması ve bu sayede dahili iş yüklerinin uygun maliyetli optimizasyonuna olanak sağlaması.
Morgan Stanley’nin tahminlerine göre, öncelikli olarak bulut sağlayıcıları tarafından yönlendirilen özel yapay zeka çip pazarı, 2024’te 120 milyar dolardan 2027’ye kadar 300 milyar dolara çıkacak ve GPU pazarının büyüme oranını geride bırakacak.
Geri döndüğümüzde Omdia, Broadcom’un 2024’teki TPU sevkıyatlarının, araştırma firmasının tahmin aralığının alt sınırını oluşturan 6 milyar dolara ulaşsa bile, bunların yine de NVIDIA’nın yapay zeka çipi pazar payını düşürecek kadar önemli olacağına inanıyor!
Geleceğe baktığımızda Omdia, TPU destekli yapay zeka ürünlerinin Google Cloud için geniş tabanlı büyüme sağladığını görmeye devam ediyor.
$NVDA +%2,75[FTbaşınaMicrosoftbuyılABDveÇin’dekienbüyükrakiplerindenikikatdahafazlaNvidia’nınamiralgemisiçiplerinisatınaldı[MicrosoftboughttwiceasmanyofNvidia’sflagshipchipsasanyofitslargestrivalsintheUSandChinathisyearperFT
Bir teknoloji danışmanlığı şirketi olan Omdia’daki analistler şunu tahmin ediyor: $MSFT Bu yıl 485 bin adet Nvidia’nın “Hopper” yongasını satın aldı. Bu, Microsoft’u çok ileri götürdü…
— NOTRELOAD AI (@thudderwicks) 18 Aralık 2024
Elbette bu, NVIDIA’nın yakın zamanda pazar hakimiyetinden vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Örnek olarak Omdia, Microsoft’un 2024 yılında 485.000 adet NVIDIA Hopper GPU satın aldığını, Meta’nın ise bu son nesil çiplerden 224.000 adet daha satın aldığını belirtiyor. Bu arada NVIDIA, yeni nesil Blackwell GPU’larının hacim liderliğini eski Hopper yongalarından almasına zemin hazırlamaya devam ediyor.
Alıntı $NVDA (Satın al; PT $175): ‘En yeni özel ASIC yonga üreticileri’ $MRVL Ve $AVGO Güçlü sonuçlar, eski ‘GPU mu Özel ASIC mi’ tartışmasıyla ilgili yeni yatırımcıların sorularını gündeme getiriyor.
Son raporumuzda vurgulandığı gibi, her ikisinin de yazılımın yeniden programlanabilirliğiyle bir arada var olmasını bekliyoruz…
— Wall St Engine (@wallstengine) 18 Aralık 2024
Bu arada Citi, AI çip alanının 2028 yılına kadar 380 milyar dolarlık bir TAM’ye ulaşmasını bekliyor; burada AI GPU’lar (NVIDIA’yı okuyun) pazarın yüzde 75’ini kontrol ederken, ASIC’ler kalan yüzde 25’i oluşturuyor.
