Afrika’nın en iyi dijital bankacılık platformları genellikle Nijerya, Güney Afrika ve Mısır gibi yüksek büyüme, kalabalık pazarlardan geliyor. Ancak Afrika AfrikaGana’dan bir başlangıç, sohbete katılmak istiyor. Başlangıç, mobil paranın baskın finansal araç olduğu ülke çapında finansal ürünlerini daha da genişletmek için 8 milyon dolarlık tohum finansmanı sağladı.
Mobil para finansal işlemler için geçiyor olsa da, Gana ve Afrika’daki geleneksel bankacılık sektörü bir bütün olarak son derece kârlı. Pandemiden beri Gana’daki bankalar Kayıtlı Büyüme bir Vergi sonrası özkaynak getirisi Küresel ortalamayı aşan (ROE).
Bununla birlikte, bu karlar büyük ölçüde ücretlere güvenirken, yüksek operasyonel maliyetler, kapsamlı yüz yüze evraklar ve uzun süre içme süreleri gibi verimsizlikler milyonlarca insanı yetersiz bırakmıştır.
Bugün, Afrika’daki işletmelerin% 10’undan azı krediye erişebilir ve yetişkinlerin% 60’ından fazlası resmi finansal hizmetlerden yoksun Dünya Bankası Verileri. Bu büyüyen boşluk, daha ucuz, daha kapsayıcı bir model sunan Affinity gibi dijital bankacılık alternatiflerine olan talebi artırdı.
Affinity, kurucusu ve CEO’su geçen Ekim ayından bu yana 50.000’den fazla müşteri işe aldı Tarek Mouganie diyor. Özellikle, kullanıcılarının% 65’i daha önce resmi bankacılık ürünlerine hiç erişmemişti ve% 60’ından fazlası kayıt dışı sektörde çalışan kadınlar.
Öyleyse neden Gana’da böyle bir çekiş kazanması dijital bir bankacılık için bu kadar uzun sürdü? Ülkenin katı bankacılık düzenlemeleri büyük bir rol oynamaktadır. Dijital bankaların mikrofinans lisanslarıyla kolayca çalışabileceği komşu Nijerya’nın aksine, bu tür lisanslar nadir, pahalıdır ve Gana’ya binmek için zaman ayırır ve fintech’lerin alana girmesini zorlaştırır.
Mouganie, “Gana’nın düzenleyicisi, özellikle depozito alan kurumlarda tüketicileri korumaya odaklanmıştır” dedi. “Güçlü risk yönetimini kanıtlamak, bir mikrofinans kurumu olarak bile kırılmak ve misyonumuzu hükümetin bankacılık hedefi ile hizalamak zorunda kaldık. Nihayetinde onları ikna eden şey, dijital platformumuzun sürtünmeyi nasıl azalttığı ve bireyler ve mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (MSMES.)
Yatırım bankacılığından fintech bozucuya
Dördüncü nesil Ganalı Lübnan kökenli ailesinden gelen Mouganie, İngiltere’de okudu, akademi ve finans alanında kariyerini başlatmadan önce bir lisans ve doktora kazandı. Daha sonra 160 milyar dolarlık küresel yatırım fonu olan Man Group’ta yönetmen olarak çalıştı. Orada, Latin Amerika’nın en büyük mikrofinans kurumu Visa ve Compartamos da dahil olmak üzere büyük halka arzlarda çalıştı.
On yıl önce Gana’ya döndükten sonra Mouganie, küresel danışmanlık raporlarında sıklıkla vurgulanan bir zorluk olan Afrika’nın finansal içerme sorununu çözmeye çalıştı.
“Afrika’nın 331 milyar dolarlık kredi boşluğu gibi sayılar bugün hala alıntılanıyor” dedi. “Hiçbir şey gerçekten değişmedi. Bu, beni Avrupa ve ABD’de Santander, Lloyds veya Chase Bank’ın sunduklarına benzer şekilde MSMES için tam teşekküllü bir perakende bankası inşa etmeye takıntılı hale getirdi-ancak Afrika’nın çoğunluğu için uyarlandı. ”
O ve bir grup arkadaş ve aile, 2020’de bir mikrofinans bankası satın almak için 2 milyon dolar topladı. Londra evini satmaktan fonlar içeriyorlar. Türük ve kredi lisansı alan, türünün ilk 10 yılı aşkın bir süredir verdiği varlık, mevcut bankacılık çözümleri için bir test alanı olarak hizmet etti.
2022 yılına gelindiğinde Affinity, bu lisansı yükseltmek için bir öncesi turda 3 milyon dolar daha topladı. Stealth testlerinin ardından Fintech, ülkenin apeks bankası Gana bankasından onay aldıktan sonra geçen Ekim ayında uygulamasını resmen başlattı.
Ganalı fintech, Afrika’da genellikle ayırt edilemeyen hem bireylere hem de mikro girişimlere hizmet vermektedir. Müşteriler, işlem sınırı olmadan ücretsiz tasarruf ve cari hesaplar alır ve platform derhal kredi puanlama kullanıcılarını işlem geçmişlerine göre başlatır.
Birkaç aylık kullanımdan sonra Affinity, aylık faiz oranları%3-7 ile kredi hatlarını uzatır. Accra merkezli fintech, çeşitli ürünlerde 15 milyon doların üzerinde kredi vermiştir ve anlık krediler ayda% 30 artış ve% 3’lük bir performans göstermeyen kredi (NPL) oranı% 3’tür.
Hibrit bir yaklaşım: Fiziksel dokunuşla dijital bankacılık
Müşteriler ayrıca tasarruflar, ödemeler, yatırımlar ve bankalara ve mobil para cüzdanlarına transferler dahil diğer bankacılık hizmetlerine de erişebilir. Geçen ay, lansmanından bu yana ayda% 54 büyüyen mevduat girişlerinin% 89’u, mobil para top-up’larından geldi ve geri kalan% 11’i banka transferlerinden.
Krediler, Affinity gelirinin% 90’ından fazlasını oluşturmaktadır, geri kalan% 10’u USSD ve mobil uygulama üzerinden Fatura ve İnternet ödemeleri gibi hizmetlerden ve hizmetlerden gelen komisyonlardan geliyor. Mouganie’ye göre, geliri son altı ayda aylık% 37 arttı.
Afrika’daki birçok dijital banka gibi, Affinity de çevrimiçi bankacılığı ajan ağı aracılığıyla çevrimdışı temas noktalarıyla harmanlıyor. Bu acenteler, yaklaşık 30 tanesi, küçük işletmelerle şahsen tanışır, uygulamaya yerleşir ve ilk kez dijital bankacılık kullanıcıları için güven boşluğunu kapatmaya yardımcı olur.
50.000 müşterisinden 26.000 kişi ajans ağına katıldı ve 24.000 kişi mobil uygulamayı kullanarak kaydoldu. Özellikle, ajan tarafından satın alınan müşterilerin% 55’i uygulamaya geçti ve işe alımdan sonra güçlü dijital evlat edinme gösterdi.
“Bu değişim bizi ajans stratejimizi yeniden düşünmemize yol açtı – devreye alma, ilk eğitim ve dijital okuryazarlığı uygulamayı teşvik etmek için yönlendirmeye odaklanıyor. Bu hibrit büyüme yaklaşımını ölçeklendirirken hassaslaştırmaktan heyecan duyuyoruz ”dedi.
Affinity’nin 8 milyon dolarlık tohum turu, Avrupa VC firmaları Grazia Equity (Almanya) ve VC (Londra) destekledi ve ilk Afrika yatırımlarını işaretledi. Diğer yatırımcılar arasında Enza Capital, Launch Africa, Renew Capital, Finca International, Attijariwafa Ventures, Etki Varlıkları, Eldon Capital’e erken bir destek katmanı var.
Backed’in kurucusu ve yönetici ortağı Andre De Haes, “Yedeklenen kurucuyuz ve Afrika’nın yerel bankasını inşa etmek için Tarek’ten daha iyi bir insan düşünemedik” dedi. “Kariyerine 2008 mali krizi boyunca bankalara yatırım yapmaya başladı, düzenleme ve strateji konusunda uzman oldu ve sıfırdan yakınlık için birinci sınıf bir bankacılık yazılımı yığını inşa etti. Müşterilerle bağlantı kurma ve anlama yeteneği etkileyici erken kullanıcı numaralarını sürdürdü. ”
