Afrika’nın uluslararası ticaretinin dinamik ortamında, yaygın bir zorluk ön plana çıkıyor: Ticaret hacimlerinin yalnızca %30’u bankalarda finansal aracılar buluyor. Finansmandaki bu göze çarpan boşluk, küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’ler) orantısız bir şekilde etkiliyor; çünkü onların daha büyük rakipleri, sınırlı mevcut sermayeden aslan payını alıyor.
Afrika ticaretini yeniden şekillendirme fırsatı, uluslararası ticaret hacimlerinin yıllık değeri dikkate alındığında açıkça ortaya çıkıyor. 1,2 trilyon dolar şaşırtıcı. Daha da önemlisi, bu kullanılmayan pazar, avantajlardan yararlanabilecek yeni girişimlere olan ihtiyacın altını çiziyor. Onlardan biri Ön kenarAfrika sınır ötesi ticaretinin büyümesini sağlamak için yakın zamanda borç ve özsermaye turunda 10 milyon dolar toplayan (ilki %70’in üzerinde katkı sağladı) Lagos merkezli bir fintech.
2021 yılında kuruldu Moni AliFrontEdge, KOBİ ihracatçılarına ve ithalatçılarına sınır ötesi ve uluslararası işlemlerini kolaylaştırmak için ihtiyaç duyulan işletme sermayesini ve yazılım araçlarını sağlar. Geçtiğimiz on yılda, eski McKinsey danışmanı, özellikle Nijerya, Güney Afrika ve Fas’taki birinci kademe bankalar için dijital dönüşümlere odaklanan bir kariyerden yararlanarak, Afrika’daki KOBİ finansman açığını kapatmak için çözümler düşünmüştü. Aynı zamanda Development Partners International’da (DPI) özel sermaye alanında da çalışan kurucu, TechCrunch’a verdiği bir röportajda FrontEdge’in deneyiminin doruk noktası olduğunu söylüyor.
“Bankalara KOBİ finansmanı konusunda tavsiyelerde bulunmak için çok zaman harcadım ama sanırım gördüğüm sonuç, bilançonun büyük ölçüde büyük şirketlere tahsis edildiğiydi. Bankalarda finansman süreci eskimiştir; Teminat bazlı kredileriniz var, bu da bir KOBİ’ye sigorta sağlamanın kârsız sayılabileceği anlamına geliyor” dedi Alli, Harvard Business School’da MBA eğitimini tamamladıktan sonra şirketi kurdu.
“Dolayısıyla bu süreçleri dijitalleştirmek ve KOBİ’lere uyarlamak mantıklı; FrontEdge’e yol açmadan önce tavsiyelerde bulunmaya çalıştığım şey de buydu. Odak noktamız özellikle Afrikalı KOBİ ihracatçılarıydı. Sınır ötesi ticaret alanında, finansman açısından büyük bir boşluk ve esasen ülkeler arası işlemleri üstlenme fırsatı gördük.”
FrontEdge’in tespit ettiği zorluk, örneğin tarımsal emtia tüccarlarının ön finansman modelinde görülebilir. Bu tüccarlar, 60 gün süren depolamadan nakliyeye kadar tüm süreci denetleyerek küçük çiftçilere fon sağlıyor. Bunu takiben, mallar varış noktasına ulaştığında ödeme yapılmadan önce yargı yetkisine bağlı olarak 40 ila 60 günlük ek bir geçiş süresi vardır. Bu, ihracatçılar için 120 ila 180 günlük bir döngü boyunca önemli bir nakit bağlantısıyla sonuçlanır.
FrontEdge, bankaların aksine bu ihracatçılara peşin sermaye sağlıyor teminat talebi olmaksızın işlem bazlı sigortalamaya dayalı. Ancak Alli, müdahale zamanlamasının üstlenmeye istekli olduğu riske göre değiştiğini söyledi. Ona göre startup genellikle mallar gerçek bir gemideyken veya bazen depodayken ortalama ödeme vadeleri 60-90 gün arasında belirlenerek devreye giriyor ve fintech’in işletme sermayesi açığını finanse etmesine olanak tanıyor, böylece alacakları hızlandırıyor ve ihracatçıların daha fazla işlem yapmasına olanak sağlıyor.
FrontEdge başlangıçta kredi öncelikli bir platform geliştirse de, daha sağlam hale gelecek şekilde gelişti. Alıcılar ve satıcılar arasındaki sınır ötesi ticaret dinamikleri hakkında bilgi sağlamak ve alıcıların offshore kredilerini üstlenmek için farklı veritabanlarına bağlanır. Geçen yıl birkaç işlemi tamamladıktan sonra girişim, bu kuruluşların dolar akışı aldığını ve bankacılık sistemindeki sermaye kontrolleri ve yüksek ücretlerle ilgili zorlukları çözme fırsatını fark ettiklerini gözlemledi. Sonuç olarak fintech, yurt dışı denizaşırı hesapların kurulumunu kolaylaştırarak desteğini genişletti ve dolar gelirlerinin bu ihracatçıların çoğunun yerel para birimi olan nairaya dönüştürülmesine olanak sağladı.
Daha sonra, web sitesinde JP Morgan ve Providus Bank gibi isimleri ortak olarak listeleyen FrontEdge, Afrikalı tüccarların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış dikey bir banka (finansman, sınır ötesi ödemeler ve offshore hesaplardan oluşan) gibi hareket ediyor. Bu arada, ihracatçılara finansal tekliflerini tamamlamak üzere lojistik yönetimi, kargo sigortası ve belge yönetimi de dahil olmak üzere yazılım araçları sağlıyor. Şirketin Afrika’daki komşu rakipleri arasında Jetstream ve Send gibi nakliye komisyoncuları; benzer iş modellerine sahip olanlar Mundi Ve Marco Finans, gibi dış pazarlara hizmet etmek Latin Amerika.
“Bu bir hacim oyunu ve marjların ne kadar dar olduğu göz önüne alındığında, esasen mümkün olduğu kadar çok işlem yapmaya çalışıyoruz. Ve böylece Avrupa’da ve diğer yargı bölgelerinde gördüğünüz şey, bu tüccarlara bu finansal desteğin verildiği, bu da onların denizaşırı alıcılarına daha uzun ödeme koşulları verebilecekleri ve daha rekabetçi olabilecekleri anlamına geliyor” dedi.
“Ve böylece Afrikalı ihracatçıyı Güney Amerikalı, Avrupalı veya ABD’li ihracatçıyla rekabet edebilmesi için gereken fon ve araçlarla donatıyoruz. Bu büyük alıcılar için önemli olan tek şey malların kalitesi ve fiyatıdır. Böylece onlara doğru şartları verebilecekleri finansmanı sağlayabilir ve ardından dünya çapındaki bu alıcıların çoğuyla eşit şartlara sahip olabiliriz.”
FrontEdge, lansmanından bu yana aylık %20 büyüme gösteren KOBİ ihracatçılarının müşterilerinin, platformdaki satışlarını üç katına çıkarmayı başardı. Şirketin geliri, finanse ettiği işlemlerin bir kısmından geliyor. Alli, FrontEdge’in gelir artışını açıklamıyor ve startup’ın kayıplardan kaçınmaya ve başarılı geri ödemeler göstermeye önem verdiğini yineliyor. Şu ana kadar FrontEdge, üzerinde performans gösterdikten sonra sıfır temerrüt oranı kaydettiğini iddia ediyor Her biri birden fazla işlem ve faturayı kapsayan 50 sözleşme.
FrontEdge ileriye dönük olarak lider yatırımcı tarafından sağlanan sermayeyi kullanmayı planlıyor TLG Capital, dijital nakliye şirketi Flexport dahil olmak üzere diğer destekçilerle birlikte, Daha fazla yeteneği işe almak, finansman ürününü Nijerya, Gana, Fildişi Sahili ve Kenya’da ölçeklendirmek ve portföyünü çeşitlendirmeyi hedefleyerek ek ürünler piyasaya sürmek finansmanın ötesinde gelir akışları. “TLG, Afrikalı KOBİ’lerin gelişmesine yardımcı olma misyonunda FrontEdge’i desteklemekten gurur duyuyor ve Afrika ihracatçılarına sermayeye erişim ve finansal güçlendirme sağlamak için önemli bir kanal görevi görüyor. TLG Capital yatırım uzmanı Johnnie Puxley, FrontEdge’in, Afrikalı yatırımcıların küresel ticarete etkin bir şekilde dahil olabilmeleri için çözülmesi gereken önemli bir sorunun üstesinden gelmek üzere stratejik olarak konumlandırıldığını ve liderliğin bu vizyonu gerçekleştireceğine inanıyoruz” dedi.
