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La diffusion croissante de l\u2019\u00e9lectromobilit\u00e9 et des \u00e9nergies renouvelables conduit in\u00e9vitablement \u00e0 un besoin croissant d\u2019accumulateurs et de syst\u00e8mes de stockage par batteries les plus modernes. Cette m\u00e9gatendance offre \u00e9galement des opportunit\u00e9s aux investisseurs tourn\u00e9s vers l\u2019avenir.<\/p>\n
\u2022 Une \u00e9norme demande de batteries pr\u00e9vue en 2030
\u2022 Les constructeurs de voitures \u00e9lectriques disposent souvent d’un deuxi\u00e8me pilier dans le domaine de la technologie des batteries.
\u2022 Le lithium s’impose comme \u00ab le nouveau p\u00e9trole \u00bb – opportunit\u00e9s pour les producteurs<\/p>\n
Le d\u00e9but du XXIe si\u00e8cle s\u2019est accompagn\u00e9 d\u2019un changement significatif des consciences dans de grandes parties du monde. La lutte contre le changement climatique et la protection durable de la nature jouent d\u00e9sormais un r\u00f4le important dans la vie quotidienne de nombreuses personnes.
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Alors que les combustibles fossiles tels que le lignite, le gaz naturel et le p\u00e9trole brut couvrent les besoins en \u00e9lectricit\u00e9 et en \u00e9nergie des populations depuis des si\u00e8cles, l’accent est d\u00e9sormais mis de plus en plus sur les sources d’\u00e9nergie renouvelables telles que l’\u00e9nergie \u00e9olienne, bio et solaire ainsi que l’\u00e9nergie g\u00e9othermique et l’hydro\u00e9lectricit\u00e9. Contrairement au charbon, au gaz naturel et au p\u00e9trole, ces \u00e9nergies renouvelables, malgr\u00e9 de nombreux avantages, pr\u00e9sentent \u00e9galement un inconv\u00e9nient important, qui entra\u00eene de nombreux probl\u00e8mes.\n<\/p>\n
La production d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 \u00e0 partir d\u2019\u00e9nergies renouvelables ne peut \u00eatre adapt\u00e9e arbitrairement \u00e0 la consommation individuelle des utilisateurs. Dans les phases o\u00f9, par exemple, il n’y a pas de vent ou o\u00f9 le soleil ne brille pas, les \u00e9oliennes et les installations photovolta\u00efques ne peuvent bien entendu pas produire d’\u00e9lectricit\u00e9. En revanche, les sources d\u2019\u00e9nergie fossiles telles que le gaz naturel et le p\u00e9trole brut peuvent toujours \u00eatre consomm\u00e9es selon les besoins et offrent donc un avantage consid\u00e9rable.
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Afin de garantir les besoins \u00e9nerg\u00e9tiques individuels et la s\u00e9curit\u00e9 d\u2019approvisionnement, le monde \u00e9nerg\u00e9tique de demain aura besoin de solutions et de capacit\u00e9s de stockage sophistiqu\u00e9es. Les sources d\u2019\u00e9nergie renouvelables ne pourront poursuivre leur triomphe que si elles parviennent \u00e0 s\u2019adapter \u00e0 la demande fluctuante des consommateurs. “Les piles sont [somit] “La cl\u00e9 de la r\u00e9volution de l’\u00e9nergie verte”, telle \u00e9tait l’\u00e9valuation de Yeon-ju Park de la maison d’analyse Mirae Asset Daewoo en 2020.\n<\/p>\n
En r\u00e9ponse \u00e0 ce d\u00e9fi, d\u2019innombrables d\u00e9partements de d\u00e9veloppement \u00e0 travers le monde recherchent des solutions pour un stockage efficace de l\u2019\u00e9lectricit\u00e9. \u00c0 l\u2019avenir, des syst\u00e8mes de stockage d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 performants ou des batteries et accumulateurs devront \u00eatre install\u00e9s non seulement dans les v\u00e9hicules \u00e9lectriques, les smartphones et les ordinateurs portables, mais \u00e9galement \u00e0 proximit\u00e9 des installations photovolta\u00efques et \u00e9oliennes.
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Selon une \u00e9tude du Forum \u00e9conomique mondial (WEF), la demande mondiale de batteries augmentera de 25 % par an jusqu’en 2030 et atteindra \u00e0 terme un volume de 2\u00a0600 gigawattheures. Les ventes g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par la production de batteries devraient d\u00e9passer largement les 300 milliards de dollars d\u2019ici 2030. M\u00eame si la demande de batteries pour les appareils \u00e9lectroniques grand public tels que les smartphones et les ordinateurs portables devrait rester relativement constante au cours de cette p\u00e9riode, la demande de batteries pour le stockage d’\u00e9nergie et pour l’\u00e9lectromobilit\u00e9 devrait augmenter fortement, selon le WEF.
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Les incroyables fantasmes de croissance autour des piles et accumulateurs offrent naturellement aussi d\u2019\u00e9normes opportunit\u00e9s aux investisseurs tourn\u00e9s vers l\u2019avenir. Les investisseurs disposent de plusieurs options pour profiter du boom attendu des batteries. En fonction de leur app\u00e9tit pour le risque, les investisseurs peuvent d\u00e9sormais parier sur des actions de constructeurs de voitures \u00e9lectriques, de producteurs de batteries, d\u2019entreprises de mati\u00e8res premi\u00e8res ou m\u00eame d\u2019ETF dans l\u2019ensemble de l\u2019industrie.
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Le repr\u00e9sentant le plus connu du constructeur mondial de voitures \u00e9lectriques est bien entendu Tesla. Cependant, en raison de l’\u00e9volution extr\u00eamement forte du cours de l’action au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es, l’entreprise est d\u00e9sormais tout sauf un secret pour les investisseurs. Les recommandations des analystes recueillies par \u00ab TipRanks \u00bb sont en cons\u00e9quence mitig\u00e9es : 14 recommandations d\u2019achat contre 14 notes de conservation. Apr\u00e8s tout : seuls cinq analystes recommandent de vendre des actions Tesla (au 21 octobre 2023).
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Cependant, les actions Tesla offrent plusieurs opportunit\u00e9s aux investisseurs de profiter du boom des batteries. Outre les voitures \u00e9lectriques, Tesla propose \u00e9galement des syst\u00e8mes photovolta\u00efques et du stockage d\u2019\u00e9nergie. Avec le Powerwall, les clients peuvent int\u00e9grer chez eux un stockage d’\u00e9lectricit\u00e9 bas\u00e9 sur la technologie lithium-ion et devenir ainsi plus ind\u00e9pendants du r\u00e9seau \u00e9lectrique public.
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Outre les voitures \u00e9lectriques, le constructeur automobile chinois BYD poss\u00e8de \u00e9galement une division batteries et accumulateurs. Selon les experts du courtier en ligne Lynx, l’entreprise chinoise est le plus grand producteur mondial de batteries et de solutions de stockage d’\u00e9nergie, qui sont utilis\u00e9es dans ses propres voitures \u00e9lectriques, mais aussi dans les t\u00e9l\u00e9phones portables, les centrales \u00e9lectriques et les m\u00e9nages priv\u00e9s. Les investisseurs qui parient sur BYD b\u00e9n\u00e9ficient non seulement d\u2019un portefeuille de produits complet dans le domaine de l\u2019e-mobilit\u00e9, mais \u00e9galement de la demande mondiale croissante de batteries. Toutefois, en raison de l\u2019incertitude politique en Chine et des tensions avec l\u2019Occident, il convient de toujours proc\u00e9der avec prudence lorsque l\u2019on investit.
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Mais les actions des constructeurs automobiles traditionnels pourraient aussi \u00e0 l\u2019avenir devenir de v\u00e9ritables tuyaux d\u2019initi\u00e9s. Les constructeurs allemands, am\u00e9ricains et japonais tels que VW, BMW, Mercedes-Benz, General Motors et Toyota p\u00e9n\u00e8trent de plus en plus le march\u00e9 de l’\u00e9lectromobilit\u00e9. VW, par exemple, souhaite lancer de nombreux mod\u00e8les enti\u00e8rement \u00e9lectriques d’ici 2030 et la technologie des batteries devrait \u00e9galement devenir une nouvelle comp\u00e9tence cl\u00e9 du groupe.
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Cependant, les investisseurs qui ne souhaitent pas concentrer exclusivement leurs investissements sur les constructeurs de voitures \u00e9lectriques trouveront \u00e9galement deux v\u00e9ritables champions dans le domaine de la production de batteries avec des actions dans Samsung et Varta.
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Le fabricant cor\u00e9en de smartphones Samsung est leader dans la production de batteries avec sa filiale Samsung SDI, m\u00eame si, selon \u00ab FinMent \u00bb, les bases de cette activit\u00e9 n’ont \u00e9t\u00e9 pos\u00e9es qu’en 2015. Cependant, Samsung SDI dispose d\u00e9sormais d’une immense usine de production de batteries de voitures \u00e9lectriques \u00e0 Xi’an, en Chine.
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Cependant, les investisseurs qui souhaitent investir dans une entreprise traditionnelle de batteries ne doivent pas toujours n\u00e9cessairement se tourner vers l\u2019Asie. Le groupe Varta, bas\u00e9 \u00e0 Ellwangen dans le Bade-Wurtemberg, a \u00e9galement de nombreux atouts dans son portefeuille dans le segment des accumulateurs et des piles. Bien que Varta se soit jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent concentr\u00e9 sur les tr\u00e8s petites batteries, utilis\u00e9es par exemple dans les \u00e9couteurs sans fil, la densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique de ces batteries est brillante. En outre, les Souabes sont l’un des plus grands fournisseurs de stockage d’\u00e9lectricit\u00e9 pour les installations photovolta\u00efques dans le secteur priv\u00e9 ou domestique dans toute l’Europe. Cependant, il n’est pas encore certain que Varta s’aventurera \u00e0 l’avenir sur le march\u00e9 de la mobilit\u00e9 \u00e9lectrique et lancera des dispositifs de stockage d’\u00e9nergie pour les voitures \u00e9lectriques.
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Lorsqu’il s’agit de syst\u00e8mes de batteries pour voitures \u00e9lectriques, l’accent est particuli\u00e8rement mis sur les cellules lithium-ion. Et comme leur nom l\u2019indique, les batteries lithium-ion n\u00e9cessitent bien entendu \u00e9galement beaucoup de lithium. Selon “FinMent”, une cellule lithium-ion contient environ 120 \u00e0 180 grammes de lithium. Les besoins moyens d’une voiture \u00e9lectrique sont d’au moins huit kilogrammes de lithium, mais cela peut rapidement doubler pour les v\u00e9hicules tr\u00e8s puissants et gamme. La demande pour cette mati\u00e8re premi\u00e8re devrait donc continuer d\u2019augmenter au cours des prochaines ann\u00e9es, \u00e0 mesure que l\u2019\u00e9lectromobilit\u00e9 se g\u00e9n\u00e9ralisera. Selon CNBC, les experts de McKinsey s’attendent \u00e0 une demande de trois \u00e0 quatre millions de tonnes de lithium en 2030. Le patron de Tesla Elon Musk a m\u00eame qualifi\u00e9 le lithium de \u00ab nouveau p\u00e9trole \u00bb. Bien entendu, cela donne \u00e9galement beaucoup d\u2019imagination \u00e0 un ou deux producteurs de lithium. Les investisseurs qui souhaitent profiter directement de la demande croissante de lithium peuvent par exemple jeter un \u0153il aux actions d’Albemarle, SQM, Rock Tech Lithium, Dragonfly Energy, Enovix Corporation, Atlas Lithium ou Sigma Lithium.
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Selon “Benchmark Source”, Albemarle est l’un des plus grands producteurs mondiaux de produits chimiques \u00e0 base de lithium en termes de volume de production et poss\u00e8de des mines en Australie, au Chili et aux \u00c9tats-Unis. Selon les donn\u00e9es du site, SQM figure \u00e9galement en t\u00eate de liste des producteurs de lithium et devrait donc b\u00e9n\u00e9ficier de la demande toujours \u00e9lev\u00e9e pour \u00ab l’or blanc \u00bb.
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L’achat d’ETF n\u00e9goci\u00e9s en bourse exclusivement compos\u00e9s d’actions du secteur est particuli\u00e8rement judicieux pour les investisseurs qui ne veulent pas rater la m\u00e9gatendance des piles et accumulateurs mais qui craignent de r\u00e9aliser un investissement individuel volatil. La large diversification d\u2019un tel ETF ne doit pas faire oublier que l\u2019ensemble du secteur des batteries est soumis \u00e0 de fortes fluctuations.
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Une option pour investir dans l\u2019ensemble du secteur est le Global Les investisseurs peuvent \u00e9galement ajouter des actions de constructeurs de voitures \u00e9lectriques, de soci\u00e9t\u00e9s mini\u00e8res et de fournisseurs de technologies de batteries \u00e0 leur portefeuille via l\u2019ETF UCITS L&G Battery Value-Chain. L’ETF WisdomTree Battery Solutions se concentre \u00e9galement sur les entreprises qui d\u00e9veloppent des technologies de stockage d’\u00e9nergie, extraient des m\u00e9taux ou sont actives dans le secteur de la transformation.
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Toutefois, lors de tout investissement, les investisseurs doivent tenir compte du fait que l\u2019essor actuel des batteries lithium-ion d\u00e9pend principalement des \u00e9volutions techniques dans ce domaine. Aussi efficaces et puissantes que soient les g\u00e9n\u00e9rations actuelles de piles et d\u2019accumulateurs, leur production laisse n\u00e9anmoins une tr\u00e8s grande empreinte CO2. L\u2019\u00e9norme demande en mati\u00e8res premi\u00e8res et les besoins \u00e9nerg\u00e9tiques \u00e9lev\u00e9s pour la production garantissent aux batteries un bilan \u00e9cologique plut\u00f4t sobre. Les voitures \u00e9lectriques ne sont donc r\u00e9ellement b\u00e9n\u00e9fiques pour l\u2019environnement que si elles parcourent plus de 150 000 kilom\u00e8tres.
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Equipe \u00e9ditoriale finanzen.net\n<\/p>\n
Ce texte est uniquement \u00e0 titre informatif et ne constitue pas une recommandation d’investissement. finanzen.net GmbH exclut tout droit de recours.\n<\/p>\n<\/div>\n