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PREMST\u00c4TTEN\/MUNICH (dpa-AFX) – Le fabricant de capteurs AMS Osram (ams) souhaite lever 2,25 milliards d’euros d’argent frais gr\u00e2ce \u00e0 une combinaison d’augmentations de capital, de nouvelles obligations et d’autres instruments de financement. L\u2019objectif est de renforcer la croissance et d\u2019am\u00e9liorer le bilan.<\/p>\n
Le plan de financement se d\u00e9roulera en plusieurs \u00e9tapes, comme l’a annonc\u00e9 l’entreprise mercredi soir. La premi\u00e8re est une augmentation de capital de 800 millions d’euros. En outre, des obligations senior non garanties d’une valeur de 800 millions d’euros et de dollars am\u00e9ricains seront \u00e9galement \u00e9mises.<\/p>\n
Une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 20 octobre 2023 devrait approuver cette augmentation de capital. Afin de maintenir les co\u00fbts globaux d’emprunt \u00e0 un niveau bas, la vente et la cession-bail des actifs de l’entreprise sont \u00e9galement pr\u00e9vues, pr\u00e9cise le communiqu\u00e9.<\/p>\n
Le montage financier doit \u00eatre compl\u00e9t\u00e9 par d’autres instruments de capitaux d’emprunt pour un montant d’environ 350 millions d’euros. En fonction de l’\u00e9volution du march\u00e9, des obligations non garanties, des pr\u00eats directs ou d’autres instruments pourraient alors \u00eatre ajout\u00e9s.<\/p>\n
“Le plan de financement en plusieurs \u00e9tapes vise \u00e0 renforcer la structure financi\u00e8re d’Ams Osram”, a d\u00e9clar\u00e9 Rainer Irle, directeur financier d’AMS Osram, dans le communiqu\u00e9. Les nouveaux fonds seront \u00e9galement utilis\u00e9s pour r\u00e9duire la dette afin \u00ab d\u2019amener l\u2019entreprise \u00e0 un niveau d\u2019endettement sain dans la cat\u00e9gorie investissement \u00bb, a poursuivi Irle. Cela devrait \u00eatre \u00e0 nouveau le cas en 2026. Le plan de financement vise \u00e9galement \u00e0 augmenter le taux de fonds propres \u00e0 environ 30 pour cent.<\/p>\n
Ams Osram a \u00e9galement annonc\u00e9 que la marge op\u00e9rationnelle ajust\u00e9e (EBIT) du troisi\u00e8me trimestre se situerait dans la partie sup\u00e9rieure des pr\u00e9visions, soit de cinq \u00e0 huit pour cent. L’attente d’un chiffre d’affaires de 840 \u00e0 940 millions d’euros a \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9e.\/AWP\/men<\/p>\n<\/div>\n
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