DE000A0SMU87<\/a>, Groupe de donn\u00e9es du Nord<\/b> ou la Entreprise<\/b>) a d\u00e9cid\u00e9 aujourd’hui, avec l’approbation du conseil de surveillance de la soci\u00e9t\u00e9, d’exercer l’option d’achat pour acqu\u00e9rir les 30 % environ restants des actions de Damoon Designated Activity Company, Dublin, Irlande (Damon<\/b>) en \u00e9change de l’attribution de 6 556 949 actions nouvelles (le Nouvelles actions<\/b>) provenant d’une augmentation de capital en nature (le Sach<\/b>capital<\/b>augmenter<\/b>) et \u00e9mettre une obligation convertible obligatoire excluant le droit de souscription des actionnaires d’un montant nominal total de 52.878.000,00 EUR (le changement<\/b>obligation 2023\/II<\/b>) dont le placement complet est assur\u00e9 par la conclusion d’accords d’investissement.<\/p>\nComme annonc\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, Northern Data Group a conclu un accord d’investissement le 11 juillet 2023 pour acqu\u00e9rir environ 70 % de Damoon. La soci\u00e9t\u00e9 utilise d\u00e9sormais l’option qui lui est accord\u00e9e dans le contrat d’investissement pour acqu\u00e9rir les quelque 30 % restants des actions de Damoon contre l’\u00e9mission de nouvelles actions suppl\u00e9mentaires. Les nouvelles actions proviennent d’une augmentation de capital en nature d\u00e9cid\u00e9e par le Directoire avec l’approbation du Conseil de Surveillance aujourd’hui \u00e0 partir du Capital Autoris\u00e9 2023\/II approuv\u00e9 par l’assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire de la soci\u00e9t\u00e9 le 7 septembre 2023 et seront \u00e9mises \u00e0 l’exclusion de droits de souscription. Les nouvelles actions seront \u00e9mises avec une prime d’environ 5 % par rapport au cours moyen pond\u00e9r\u00e9 par les volumes des actions de la soci\u00e9t\u00e9 XETRA n\u00e9goci\u00e9es \u00e0 la Bourse de Francfort au cours des 10 derniers jours de bourse. La mise en \u0153uvre de l’augmentation de capital en nature est soumise aux r\u00e9serves d’usage, dont l’inscription du Capital Autoris\u00e9 2023\/II au registre du commerce, que la soci\u00e9t\u00e9 attend au cours du quatri\u00e8me trimestre 2023, mais au plus tard au cours du premier trimestre de 2023. 2024.<\/p>\n
L’obligation convertible 2023\/II, que le Conseil d’administration a \u00e9galement d\u00e9cid\u00e9 d’\u00e9mettre aujourd’hui, a une dur\u00e9e d’\u00e9ch\u00e9ance jusqu’au 30 septembre 2024, est divis\u00e9e en 52.878 obligations partielles d’une valeur nominale de 1.000,00 EUR chacune et porte int\u00e9r\u00eat \u00e0 0,5% pa an. prix de conversion initial de 18,35 EUR par action, initialement convertible en un maximum de 2.881.634 actions au porteur de la soci\u00e9t\u00e9. Le prix de conversion de 18,35 EUR par action de conversion est sup\u00e9rieur d’environ 5 % au cours moyen pond\u00e9r\u00e9 par les volumes des actions de la soci\u00e9t\u00e9 XETRA n\u00e9goci\u00e9es \u00e0 la Bourse de Francfort au cours des 10 derniers jours de bourse pr\u00e9c\u00e9dant le jour de l’adoption du Directoire et du Conseil de Surveillance. la r\u00e9solution d’\u00e9mission de l’obligation convertible 2023\/II. L’obligation convertible 2023\/II sera g\u00e9r\u00e9e par le capital conditionnel d\u00e9cid\u00e9 par l’assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale de la soci\u00e9t\u00e9 du 7 septembre 2023 au titre du point 2 de l’ordre du jour (cet Capital conditionnel 2023<\/b>). L’obligation convertible 2023\/II est soumise \u00e0 l’inscription du capital conditionnel 2023 au registre du commerce, attendue par la soci\u00e9t\u00e9 au plus tard au cours du quatri\u00e8me trimestre 2023.<\/p>\n
Pour garantir le placement int\u00e9gral de l’obligation convertible 2023\/II, la soci\u00e9t\u00e9 conclura des accords d’investissement avec un investisseur strat\u00e9gique et une soci\u00e9t\u00e9 du conseil d’administration unique de la soci\u00e9t\u00e9, dans lesquels tous deux s’engageront \u00e0 souscrire int\u00e9gralement \u00e0 l’obligation convertible 2023\/II.<\/p>\n
Note importante<\/b><\/p>\n
Cette annonce est \u00e0 titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une invitation \u00e0 acheter ou \u00e0 souscrire des actions, des obligations convertibles ou d’autres titres de Northern Data AG. Il n’y aura pas d’annonce publique dans le cadre de l’\u00e9mission de l’augmentation de capital. en nature et l’\u00e9mission de l’obligation convertible 2023\/II Offre r\u00e9alis\u00e9e et aucun prospectus publi\u00e9. Les Nouvelles Actions et les Obligations Convertibles ne seront pas enregistr\u00e9es en vertu des dispositions du US Securities Act de 1933, tel que modifi\u00e9, ni aupr\u00e8s d’une quelconque autorit\u00e9 de r\u00e9glementation des valeurs mobili\u00e8res des \u00c9tats-Unis d’Am\u00e9rique. Les Actions et les Obligations Convertibles ne peuvent \u00eatre offertes, vendues ou livr\u00e9es directement ou indirectement aux Etats-Unis d’Am\u00e9rique.<\/i><\/p>\n
Relations avec les investisseurs:<\/b><\/p>\n
Jens Philipp Briemle
Responsable des Relations Investisseurs
Sur la vague 3
60322 Francfort-sur-le-Main
Courriel\u00a0: jens-philipp.briemle@northerndata.de
T\u00e9l\u00e9phone : +49 171 557 6989<\/p>\n<\/div>\n
11 septembre 2023 CET\/CEST Les services de distribution d’EQS comprennent les exigences l\u00e9gales en mati\u00e8re de reporting, les actualit\u00e9s d’entreprise\/financi\u00e8res et les communiqu\u00e9s de presse.
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