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Le groupe bancaire TD du Canada a accept\u00e9 d’acheter son rival r\u00e9gional am\u00e9ricain First Horizon pour 13,4 milliards de dollars, une d\u00e9cision qui fera de la banque bas\u00e9e \u00e0 Toronto le sixi\u00e8me plus grand pr\u00eateur en Am\u00e9rique.<\/p>\n
La Banque TD versera aux actionnaires de First Horizon 25 $ par action en esp\u00e8ces, soit une prime de 37 % sur le cours de cl\u00f4ture de l’action de la banque am\u00e9ricaine vendredi. Dans le cadre de l’accord annonc\u00e9 lundi, le chef de la direction de First Horizon, Bryan Jordan, rejoindra TD en tant que vice-pr\u00e9sident, tandis que le chef des services bancaires de d\u00e9tail aux \u00c9tats-Unis, Leo Salom, dirigera le groupe combin\u00e9. <\/p>\n
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales se sont lanc\u00e9es dans une fr\u00e9n\u00e9sie d’achat aux \u00c9tats-Unis depuis le milieu des ann\u00e9es 2000, alors qu’elle d\u00e9pensait des milliards de dollars pour amasser des actifs et devenir un acteur bancaire de premier plan en Am\u00e9rique du Nord. Il a d’abord acquis Banknorth of Maine en 2004 et a ensuite acquis Hudson United pour 1,9 milliard de dollars en 2005 et Commerce Bancorp pour 8,9 milliards de dollars en 2007.<\/p>\n
Les banques canadiennes ont connu une expansion agressive aux \u00c9tats-Unis au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es, car une r\u00e9glementation stricte pour les grands rivaux am\u00e9ricains a permis aux institutions financi\u00e8res au nord de la fronti\u00e8re d’agir plus facilement en tant que groupeurs du secteur bancaire am\u00e9ricain fragment\u00e9. <\/p>\n
De grandes banques r\u00e9gionales am\u00e9ricaines, dont PNC Financial et BB&T, ont \u00e9galement cherch\u00e9 \u00e0 se consolider en rachetant des concurrents plus petits. PNC a acquis les op\u00e9rations am\u00e9ricaines de la BBVA espagnole pour 11,6 milliards de dollars en 2020, cr\u00e9ant la cinqui\u00e8me plus grande banque d’Am\u00e9rique, et un an plus t\u00f4t, BB&T s’est associ\u00e9e \u00e0 SunTrust pour former une grande institution financi\u00e8re sur la c\u00f4te est de l’Am\u00e9rique. <\/p>\n
Bharat Masrani, chef de la direction du Groupe Banque TD, a d\u00e9clar\u00e9 que l’acquisition de First Horizon “offre \u00e0 la TD une pr\u00e9sence et une envergure imm\u00e9diates sur des march\u00e9s adjacents tr\u00e8s attrayants aux \u00c9tats-Unis avec une opportunit\u00e9 importante de croissance future dans le sud-est”.<\/p>\n
L’ajout de la banque r\u00e9gionale bas\u00e9e \u00e0 Memphis portera les actifs am\u00e9ricains de la banque canadienne \u00e0 614 milliards de dollars, avec un r\u00e9seau de 1 560 succursales et pr\u00e8s de 11 millions de consommateurs. First Horizon a une forte pr\u00e9sence dans le sud, notamment au Tennessee et en Louisiane ainsi qu’en Floride, dans les Carolines et en Virginie. Elle est \u00e9galement implant\u00e9e \u00e0 Atlanta, en G\u00e9orgie, ainsi qu’\u00e0 Dallas et Houston, deux march\u00e9s riches du Texas.<\/p>\n
Valeurs Mobili\u00e8res TD et JPMorgan ont agi \u00e0 titre de conseillers financiers pour la Banque TD et Simpson Thacher & Bartlett et Torys ont agi \u00e0 titre de conseillers juridiques pour TD. Morgan Stanley \u00e9tait le conseiller financier de First Horizon et Sullivan & Cromwell \u00e9tait le conseiller juridique.<\/p>\n<\/div>\n