\n<\/p>\n
\u2022 Les actions \u00e0 dividendes occupent les premi\u00e8res places du portefeuille de Buffett
\n\u2022 Avec les aristocrates du dividende contre l’inflation
\n\u2022 Avec les dividendes, Buffett profite \u00e9galement des hausses de taux d’int\u00e9r\u00eat et de la crise \u00e9nerg\u00e9tique <\/p>\n
Warren Buffett est connu pour toujours r\u00e9server une grande partie du portefeuille de Berkshire Hathaway aux actions \u00e0 dividendes afin de se prot\u00e9ger contre l’inflation avec des versements de dividendes r\u00e9guliers. Selon les calculs de Dow Jones, le multimilliardaire gagne environ 5,7 milliards de dollars am\u00e9ricains par an avec son Berkshire Hathaway uniquement gr\u00e2ce aux dividendes.<\/p>\n
Les actions \u00e0 dividendes \u00e9lev\u00e9s occupent les premi\u00e8res places du portefeuille depuis des ann\u00e9es, y compris au dernier trimestre\u00a0:\n<\/p>\n
Le groupe de biens de consommation Kraft Heinz a pris la septi\u00e8me place du portefeuille Buffett au premier trimestre 2023. Au 31 mars 2023, Berkshire Hathaway d\u00e9tenait 325 634 818 actions d’une valeur de 12,59 milliards de dollars. L’an dernier, le dividende de la soci\u00e9t\u00e9 de biens de consommation \u00e9tait de 1,60\u00a0$ par action, et le rendement du dividende \u00e9tait de 3,94\u00a0%. Sur la base des actions d\u00e9tenues \u00e0 la date d’enregistrement et en supposant le m\u00eame paiement de dividende, cela se traduirait par un dividende de 521 015 709 $ pour l’ann\u00e9e en cours. La cinqui\u00e8me plus grande entreprise alimentaire et de boissons au monde est une “action Buffett typique”, \u00e9crit B\u00f6rse en ligne, car une entreprise avec un pouvoir de fixation des prix relativement \u00e9lev\u00e9 et un fort rendement du dividende correspond au profil d’un investissement relativement non cyclique et stable.<\/p>\n
Sur TipRanks, cinq des 14 analystes ont \u00e9valu\u00e9 l’action comme “achet\u00e9e”, huit comme “conserv\u00e9e” et une comme “vendue” au cours des douze derniers mois. L’objectif de prix m\u00e9dian est de 46,08 $, en hausse de 19,01 % par rapport au prix actuel de 38,26 $.<\/p>\n
Les actions de la compagnie p\u00e9troli\u00e8re Occidental Petroleum, qui se classaient au sixi\u00e8me rang du portefeuille de Buffett pour le premier trimestre 2023, \u00e9taient \u00e9valu\u00e9es \u00e0 13,22 milliards de dollars au 31 mars 2023. Au dernier trimestre, Buffett avait augment\u00e9 cette position de 8% et d\u00e9tient donc environ 211 707 119 actions de la soci\u00e9t\u00e9. Au cours du trimestre en cours, Berkshire Hathaway a \u00e9galement augment\u00e9 son exposition au g\u00e9ant de l’\u00e9nergie, Buffett augmentant sa participation de 217,3 millions d’actions \u00e0 la mi-mai \u00e0 24,4% de la soci\u00e9t\u00e9. Avec des dividendes \u00e9lev\u00e9s et des prix en hausse, Buffett a pu profiter de la crise \u00e9nerg\u00e9tique et de la hausse des prix des mati\u00e8res premi\u00e8res\u00a0; le dividende annuel est de 901 062 858 $. <\/p>\n
En tant que deuxi\u00e8me grande compagnie p\u00e9troli\u00e8re, Berkshire Hathaway d\u00e9tient des actions de Chevron. Bien que l’investisseur vedette ait r\u00e9duit sa participation dans Chevron de 18 % au cours du dernier trimestre, son exposition au g\u00e9ant de l’\u00e9nergie se classe au cinqui\u00e8me rang du portefeuille.<\/p>\n
Chevron a \u00e9galement \u00e9norm\u00e9ment profit\u00e9 de la crise \u00e9nerg\u00e9tique d\u00e9clench\u00e9e par la guerre en Ukraine. Au cours des cinq derni\u00e8res ann\u00e9es, Chevron a augment\u00e9 son dividende de 6,52 %, portant le versement annuel au Tr\u00e9sor de Buffett \u00e0 964 107 966 $. \u00c9tant donn\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 d’\u00e9nergie n’a pas baiss\u00e9 son dividende depuis 37 ans, et a plut\u00f4t augment\u00e9 le dividende de mani\u00e8re significative pendant 35 ans, le titre fait clairement partie des aristocrates du dividende. Une augmentation constante du dividende est \u00e9galement attendue dans les ann\u00e9es \u00e0 venir. Plus r\u00e9cemment, le 15 f\u00e9vrier, la soci\u00e9t\u00e9 a augment\u00e9 son dividende trimestriel de 9 cents par action, \u00e0 1,51 $. <\/p>\n
Les analystes de TipRanks sont \u00e9galement largement convaincus par le papier. Avec un objectif de prix moyen de 188,78 dollars am\u00e9ricains pour Chevron, un potentiel de hausse de 22,14 % (6 achats, 10 maintiens, 0 vente) est donn\u00e9.<\/p>\n
La quatri\u00e8me place du portefeuille Buffett est le fabricant de boissons Coca-Cola avec 400 000 000 d’actions et une valeur d’environ 24,81 milliards de dollars am\u00e9ricains \u00e0 la date de cl\u00f4ture. Au total, 7,63 % du portefeuille est investi en actions Coca-Cola. Warren Buffett d\u00e9tient des actions dans la soci\u00e9t\u00e9 de boissons depuis 1988. Coca-Cola est consid\u00e9r\u00e9 par beaucoup comme l’investissement par excellence de Buffett : une action de valeur avec une douve solide. Parce que la domination du march\u00e9 de Coca-Cola reste invaincue et, avec le pouvoir de fixation des prix qui y est associ\u00e9, la protection contre l’inflation. Coca-Cola est \u00e9galement un v\u00e9ritable aristocrate des dividendes \u2013 avec un versement de dividendes annuel de 704 000 000 $ pour Buffett \u2013 car la soci\u00e9t\u00e9 a constamment augment\u00e9 ses versements aux actionnaires depuis 61 ans. <\/p>\n
Bank of America est la deuxi\u00e8me plus grande position du portefeuille de Warren Buffett. Buffett a augment\u00e9 son exposition de 2% par rapport au trimestre pr\u00e9c\u00e9dent, repr\u00e9sentant 9,09% du portefeuille \u00e0 29,54 milliards de dollars \u00e0 la date de cl\u00f4ture. <\/p>\n
L’action Bank of America, l’une des favorites de longue date de Buffett, a notamment profit\u00e9 de la politique mon\u00e9taire beaucoup plus restrictive de la R\u00e9serve f\u00e9d\u00e9rale. Bien que le cours de l’action ait chut\u00e9 \u00e0 deux chiffres l’an dernier, la BoA a pu augmenter consid\u00e9rablement son dividende. Le papier c\u00e8de \u00e9galement dans le contexte actuel de la crise bancaire, mais le rendement annuel du dividende est de 3,21 % et les versements de dividendes trimestriels ont \u00e9t\u00e9 augment\u00e9s pour la derni\u00e8re fois de 0,21 \u00e0 0,22 dollar am\u00e9ricain en septembre 2022. Pour Buffett, cela se traduit par un dividende annuel de 908 909 765 $.<\/p>\n
Malgr\u00e9 l’environnement boursier tendu, les analystes de TipRanks sont optimistes avec un potentiel de cours de 27,01 % (8 achats, 6 d\u00e9tentions, 1 vente ; au 25 mai 2023).
\n<\/p>\n
La position la plus importante de Buffett dans le portefeuille reste chez le g\u00e9ant technologique Apple. Pendant des ann\u00e9es, l’ancien ma\u00eetre a \u00e9largi son implication dans l’iGroup, y compris au dernier trimestre de l’ann\u00e9e – de 20 424 207 actions. Apple a ainsi atteint une part de 46,44 % dans le portefeuille avec une valeur totale de 15,976 milliards de dollars am\u00e9ricains \u00e0 la date de cl\u00f4ture. <\/p>\n
Avec une capitalisation boursi\u00e8re de 2,76 billions de dollars, Apple est sans doute l’entreprise la plus pr\u00e9cieuse au monde. En novembre 2020, la soci\u00e9t\u00e9 iPhone a r\u00e9duit ses versements de dividendes trimestriels de 0,82 $ \u00e0 0,205 $ en raison de la pand\u00e9mie, mais depuis lors, les versements ont de nouveau augment\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement, permettant \u00e0 Buffett de percevoir 842 008 404 $ de dividendes annuels.<\/p>\n
Sur TipRanks, les analystes donnent \u00e0 l’action Apple un signal d’achat clair (23 achats, 4 maintiens, 1 vente). Depuis le d\u00e9but de l’ann\u00e9e, la part a \u00e9galement augment\u00e9 de 33,14 %. R\u00e9cemment, l’entreprise s’est pr\u00e9par\u00e9e \u00e0 la chute des ventes et bien qu’elle ait enregistr\u00e9 une baisse de ses ventes et de ses b\u00e9n\u00e9fices, elle a pu d\u00e9passer les attentes des analystes. Goldman Sachs et Jefferies ont alors relev\u00e9 leur objectif de cours.<\/p>\n
Le conseiller financier Ford Donohue de Homrich Berg a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 Fortune.com que “la croissance constante des dividendes est le signe d’un mod\u00e8le commercial solide, d’un bilan et d’un bilan solides et d’une gouvernance d’entreprise solide. [sein kann]qui alimentent tous la croissance de l’activit\u00e9 sous-jacente et augmentent les chances d’appr\u00e9ciation du capital d’une action” – toutes les raisons d’investir dans Buffett.
\n<\/p>\n
Bureau \u00e9ditorial finanzen.net<\/p>\n
– en mon nom propre –<\/p>\n
<\/p>\n
L’effet de levier doit \u00eatre compris entre 2 et 20<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n Pas de donn\u00e9es<\/p>\n<\/div>\n <\/p>\n
\n\tSuivez maintenant le d\u00e9p\u00f4t de Warren Buffett \u00e9galement sur finanzen.net<\/b>
Connaissez-vous d\u00e9j\u00e0 le nouvel espace “Mes finances” sur finanzen.net ? Vous pouvez y suivre le portefeuille de Warren Buffett, surveiller vos portefeuilles en temps r\u00e9el et bien plus encore.
\n\tInscrivez-vous maintenant et suivez Warren Buffett’s Depot<\/a>
\n<\/p>\n