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Le directoire de Stern Immobilien AG (ISIN : DE000A13SSX4), avec l’approbation du conseil de surveillance de Stern Immobilien AG, a d\u00e9cid\u00e9 d’\u00e9mettre une nouvelle obligation garantie (ISIN : DE000A351TB5) d’un volume pouvant atteindre 15 millions d’euros, avec un coupure de 1 000 EUR et d’une dur\u00e9e de cinq ans (obligation 2023\/2028). L’obligation porte int\u00e9r\u00eat \u00e0 9,25% par an. Les cr\u00e9ances des obligataires de l’obligation 2023\/2028 sont garanties par le nantissement de la sous-participation \u00e0 la participation de 30% d\u00e9tenue par Stern Capital Management AG, bas\u00e9e \u00e0 Gr\u00fcnwald, en Bavi\u00e8re Real Estate Development GmbH, bas\u00e9e \u00e0 Gr\u00fcnwald. Le droit de gage existe au deuxi\u00e8me rang tant que les cr\u00e9ances de paiement et d’int\u00e9r\u00eats des obligataires de l’obligation 2018\/2023 (ISIN : DE000A2G8WJ4) subsistent. Une fois que toutes les cr\u00e9ances de l’obligation 2018\/2023 (ISIN : DE000A2G8WJ4) ont \u00e9t\u00e9 satisfaites, le privil\u00e8ge prend la place de la premi\u00e8re priorit\u00e9.<\/p>\n
L’offre pour l’obligation nouvelle s\u00e9curis\u00e9e 2023\/2028 consiste en une offre publique d’\u00e9change et une offre publique. Dans le cadre de l’offre publique d’\u00e9change, les porteurs de l’emprunt obligataire 2018\/2023 en circulation (ISIN : DE000A2G8WJ4) pourront racheter leur d\u00e9bentures l’\u00e9changer contre la nouvelle obligation 2023\/2028 dans un rapport de 1 pour 1. En outre, les obligataires convertissants recevront des int\u00e9r\u00eats pour leurs obligations converties de l’obligation 2018\/2023 pour la p\u00e9riode de coupon en cours jusqu’\u00e0 la date d’\u00e9mission de l’obligation 2023\/2028. Les obligataires participant \u00e0 l’offre d’\u00e9change se verront \u00e9galement accorder une option d’achat multiple.<\/p>\n
L’offre publique d’\u00e9change et l’offre publique s’adressent exclusivement aux investisseurs qui acqui\u00e8rent des titres pour un montant minimum de 100.000,00 EUR par investisseur.<\/p>\n
La p\u00e9riode de souscription pour l’offre publique de l’emprunt obligataire 2023\/2028 d\u00e9bute le 28 avril 2023 et devrait se terminer le 17 mai 2023 \u00e0 18h00 (CEST). Les investisseurs int\u00e9ress\u00e9s peuvent soumettre leurs offres fermes d’achat d’obligations de l’obligation 2023\/2028 pendant la p\u00e9riode d’offre sur le site Internet de la soci\u00e9t\u00e9 (www.stern-immobilien.com\/bond).<\/p>\n
Comme l’obligation 2018\/2023, l’obligation 2023\/2028 doit \u00e9galement \u00eatre incluse dans le march\u00e9 libre de la Bourse de Francfort.<\/p>\n
L’offre publique d’\u00e9change, dont la publication est pr\u00e9vue le 27 avril 2023 sur le site Internet de la soci\u00e9t\u00e9 (www.stern-immobilien.com\/bond) dans la rubrique \u00ab Bond \u00bb, d\u00e9bute le 28 avril 2023 et devrait se terminer le 17 mai 2023, 18h00 (CEST).<\/p>\n
Les porteurs d’obligations existants qui souhaitent \u00e9changer leurs obligations 2018\/2023 peuvent soumettre des offres d’\u00e9change fermes via leur banque d\u00e9positaire pendant la p\u00e9riode d’\u00e9change en utilisant le formulaire fourni par la banque d\u00e9positaire. Le point d’\u00e9change est la futureum bank AG, Francfort-sur-le-Main, Allemagne.<\/p>\n
Le produit net revenant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de l’\u00e9mission de l’obligation 2023\/2028 doit \u00eatre utilis\u00e9 pour rembourser l’obligation 2018\/2023 et \u00e0 des fins commerciales g\u00e9n\u00e9rales, y compris le financement de nouvelles acquisitions immobili\u00e8res et le d\u00e9veloppement du portefeuille existant.<\/p>\n
www.revenu-fixe.org<\/a>
Photo : \u00a9 myimmo sur Pixabay<\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n