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EQS-Ad-hoc : ADLER Group SA \/ Mot(s) cl\u00e9(s) : Restructuration du capital
Adler Group SA : Accord avec un groupe d’obligataires sur les termes de la restructuration <\/p>\n
19.02.2023 \/ 23:22 CET\/CEST
Publication d’informations privil\u00e9gi\u00e9es conform\u00e9ment \u00e0 l’article 17 du r\u00e8glement (UE) n\u00b0 596\/2014, transmises par EQS News – un service d’EQS Group AG.
L’\u00e9metteur\/l’\u00e9diteur est responsable du contenu de la notification.<\/p>\n
Publication d’informations privil\u00e9gi\u00e9es conform\u00e9ment \u00e0 l’article 17 du r\u00e8glement (UE) n\u00b0 596\/2014<\/b><\/p>\n
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Adler Group SA : Accord avec un groupe d’obligataires sur les termes de la restructuration<\/b><\/p>\n
Luxembourg, le 19 f\u00e9vrier 2023<\/b> Le Groupe Adler SA (Groupe Adler<\/b>) et ses filiales ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Consus Real Estate AG et AGPS BondCo PLC aujourd’hui, avec le soutien d’une majorit\u00e9 significative des obligataires bloqu\u00e9s des Senior Unsecured Notes d’AGPS BondCo PLC (SOLEILS<\/b>) la convention de blocage (telle que modifi\u00e9e, la Convention de blocage modifi\u00e9e<\/b>) et les engagements de financement par emprunt (dans leur forme modifi\u00e9e, les Lettre d’engagement modifi\u00e9e<\/b>) chacun initialement compl\u00e9t\u00e9 le ou vers le 25 novembre 2022.<\/p>\n
Suite \u00e0 son annonce du 25 novembre 2022, Adler Group a maintenant rouvert le financement par emprunt \u00e0 tous les obligataires des SUN et les a invit\u00e9s \u00e0 participer \u00e0 ce financement par emprunt engag\u00e9 (le financement de la dette<\/b>) contribuer. Le groupe Adler dispose \u00e9galement de la soi-disant F\u00e9e plan B<\/i> qui pr\u00e9voit que les obligataires bloqu\u00e9s des SUN recevront une commission de transaction de 25 points de base sur leurs SUN bloqu\u00e9s respectifs. <\/p>\n
Les lettres d’engagement modifi\u00e9es permettent aux d\u00e9tenteurs d’obligations suppl\u00e9mentaires des SUN qui sont des investisseurs qualifi\u00e9s en vertu des r\u00e9glementations applicables de fournir un financement au groupe Adler et \u00e0 certaines de ses filiales et de devenir des pr\u00eateurs dans le cadre du financement par emprunt. Le financement par emprunt continue d’\u00eatre garanti par le comit\u00e9 de pilotage des porteurs de billets SUN et certains autres porteurs de billets SUN.<\/p>\n
La date limite de participation est le 31 mars 2023 (sous r\u00e9serve que les obligataires concern\u00e9s satisfassent \u00e0 certaines exigences r\u00e9glementaires et autres exigences d’\u00e9ligibilit\u00e9 pour participer au financement par emprunt). Une forme de <\/b>Les Lettres d’Engagement, ainsi que des instructions suppl\u00e9mentaires concernant la soumission de preuves de d\u00e9tention des SUN du Titulaire concern\u00e9 et d’autres pi\u00e8ces justificatives requises, sont disponibles sur demande aupr\u00e8s du conseiller financier du Comit\u00e9 de Pilotage.<\/p>\n
En contrepartie des engagements pris par les Porteurs de Titres, tous les Porteurs de Titres participant au Financement par Emprunt ont droit, en vertu de la Lettre d’Engagement Modifi\u00e9e, \u00e0 une Commission d’Emission Initiale de 1\u00a0%, une Commission de R\u00e9servation Anticip\u00e9e de 1\u00a0% et une Commission de Cotation de 5\u00a0% par an \u00e0 compter du du 1er avril 2023 jusqu’au premier tirage du financement par emprunt en fonction de leur engagement d\u00e9finitif calcul\u00e9 sur la base des d\u00e9tentions proportionnelles des SUN au 20 mars 2023. Les Titulaires ayant sign\u00e9 les lettres d’engagement avant le 14 d\u00e9cembre 2022 ont \u00e9galement droit au ticking fee pendant la p\u00e9riode du 9 janvier 2023 (inclus) au 31 mars 2023, calcul\u00e9 sur la base de leur obligation initiale.<\/p>\n
Les membres du comit\u00e9 de pilotage ont droit \u00e0 une commission de garantie \u00e9gale \u00e0 3,00 % du montant des engagements de financement par emprunt agr\u00e9g\u00e9s initiaux (\u00e0 partir du 25 novembre 2022). Cependant, les participants suppl\u00e9mentaires \u00e0 l’effet de levier ne sont pas \u00e9ligibles pour recevoir ces frais.<\/p>\n
La fourniture du financement par emprunt d\u00e9pend de la r\u00e9ussite du plan de restructuration d’AGPS BondCo PLC (le plan de restructuration<\/b>) et certaines autres conditions habituelles.<\/p>\n
Dans le cadre des modifications, les d\u00e9lais de publication des \u00e9tats financiers consolid\u00e9s audit\u00e9s du Groupe Adler pour les exercices 2022 et 2023, tels que pr\u00e9vus dans les termes de l’obligation, sont prolong\u00e9s dans les deux cas jusqu’au 30 septembre 2024, sous r\u00e9serve du succ\u00e8s l’ach\u00e8vement du plan de restructuration.<\/p>\n
En outre, Adler Group s’\u00e9tait initialement engag\u00e9 \u00e0 \u00e9mettre un instrument de capitaux propres garanti permettant aux d\u00e9tenteurs de recevoir 25 % des actions d’Adler Group. \u00c0 la lumi\u00e8re de cet engagement, Adler Group s’est d\u00e9sormais engag\u00e9, conform\u00e9ment aux lettres d’engagement modifi\u00e9es, \u00e0 actions nouvelles \u00e0 \u00e9mettre aux obligataires impliqu\u00e9s dans le financement par emprunt autour de la date de r\u00e9alisation du financement par emprunt. A la souscription, ces obligataires d\u00e9tiendront 22,5% du capital social d’Adler Group.<\/p>\n
Avec la conclusion de l’accord de blocage modifi\u00e9, le groupe Adler a \u00e9largi la disponibilit\u00e9 des frais dits du plan B, qui pr\u00e9voient que les d\u00e9tenteurs d’obligations de blocage des SUN re\u00e7oivent des frais de transaction de 25 points de base sur leur blocage respectif. SOLEILS. La commission sera pay\u00e9e aux obligataires qui se sont inscrits avant 12h00 (heure de Londres) le jour de la r\u00e9union du Plan de Restructuration et qui ont vot\u00e9 en faveur des modifications propos\u00e9es lors de cette r\u00e9union. Cette commission de transaction de 25 points de base n’est payable qu’en cas de r\u00e9ussite du plan de restructuration. Les frais sont calcul\u00e9s sur la base des avoirs dans les SUN au 20 mars 2023.<\/p>\n<\/p>\n
Personne notifiante\u00a0:<\/b><\/p>\n
Gundolf Moritz, responsable des relations avec les investisseurs
+49 151 23680993
g.moritz@adler-group.com<\/p>\n<\/p>\n
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