\n<\/p>\n
IRW-PRESS : Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e. : Osisko annonce un financement par voie de prise ferme de 250 170 000 $<\/p>\n
MONTR\u00c9AL, le 17 mars 2022 – Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e. (Osisko ou la Soci\u00e9t\u00e9 – https:\/\/www.commodity-tv.com\/ondemand\/companies\/profil\/osisko-gold-royalties-ltd\/) (TSX & NYSE : OR) est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu un accord une entente avec Eight Capital et RBC March\u00e9s des Capitaux au nom du consortium de preneurs fermes (les preneurs fermes), en vertu de laquelle les preneurs fermes ont convenu de vendre un total de 18 600 000 actions ordinaires d’Osisko (actions ordinaires) par voie de prise ferme lors d’une offre prix de 13 $.45 (le prix demand\u00e9). Cela rapportera \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 un produit brut total (le placement) de 250 170 000 $. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars am\u00e9ricains (USD).<\/p>\n
La Soci\u00e9t\u00e9 a accord\u00e9 aux preneurs fermes une option de surallocation, pouvant \u00eatre exerc\u00e9e \u00e0 tout moment jusqu’\u00e0 30 jours apr\u00e8s la cl\u00f4ture et incluant la date de cl\u00f4ture de l’Offre, pour acheter jusqu’\u00e0 2\u00a0790\u00a0000 actions ordinaires au prix d’offre (l’\u00ab\u00a0option de surallocation\u00a0\u00bb ).<\/p>\n
Les actions ordinaires seront offertes au moyen d’un prospectus simplifi\u00e9 dans toutes les provinces canadiennes et d’une d\u00e9claration d’enregistrement sur formulaire F-10 aux \u00c9tats-Unis en vertu du syst\u00e8me de divulgation multi-juridictionnel \u00e9tabli par les \u00c9tats-Unis et le Canada. Un prospectus provisoire et une d\u00e9claration d’enregistrement sur formulaire F-10 relatifs au placement ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s des autorit\u00e9s canadiennes en valeurs mobili\u00e8res et de la Securities and Exchange Commission des \u00c9tats-Unis (la SEC), respectivement.<\/p>\n
La Soci\u00e9t\u00e9 pr\u00e9voit d’utiliser le produit net de l’Offre aux fins g\u00e9n\u00e9rales de l’entreprise, notamment pour financer les redevances sur les produits de base et les acquisitions de flux, le remboursement potentiel des montants pr\u00e9lev\u00e9s en vertu de la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit renouvelable de la Soci\u00e9t\u00e9 et d’autres opportunit\u00e9s de d\u00e9veloppement commercial.<\/p>\n
L’offre devrait \u00eatre cl\u00f4tur\u00e9e le ou vers le 31 mars 2022 et est assujettie \u00e0 certaines conditions, y compris, sans s’y limiter, l’obtention de toutes les approbations n\u00e9cessaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York et des autorit\u00e9s de r\u00e9glementation des valeurs mobili\u00e8res comp\u00e9tentes.<\/p>\n
Aucune autorit\u00e9 en valeurs mobili\u00e8res n’a approuv\u00e9 ou d\u00e9sapprouv\u00e9 le contenu de ce communiqu\u00e9 de presse. Ce communiqu\u00e9 de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne peuvent \u00eatre vendus dans aucune juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobili\u00e8res de la juridiction concern\u00e9e est serait ill\u00e9gal.<\/p>\n
La Soci\u00e9t\u00e9 a d\u00e9pos\u00e9 une d\u00e9claration d’enregistrement (y compris un prospectus) aupr\u00e8s de la SEC pour l’offre, qui n’est pas encore entr\u00e9e en vigueur. Les actions ordinaires devant \u00eatre vendues dans le cadre de l’offre d\u00e9crite dans le pr\u00e9sent document ne peuvent \u00eatre vendues, ni les offres d’achat accept\u00e9es, avant que la d\u00e9claration d’enregistrement n’entre en vigueur. Avant d’investir, les lecteurs doivent lire le prospectus de cette d\u00e9claration d’enregistrement et d’autres documents que la soci\u00e9t\u00e9 a d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s de la SEC pour des informations plus compl\u00e8tes sur la soci\u00e9t\u00e9 et l’offre. La Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9galement d\u00e9pos\u00e9 un prospectus sommaire provisoire relativement au placement aupr\u00e8s des commissions des valeurs mobili\u00e8res provinciales du Canada. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir tous ces documents gratuitement via EDGAR sur le site Web de la SEC \u00e0 l’adresse www.sec.gov ou, une fois ces documents disponibles, via SEDAR \u00e0 l’adresse www.sedar.com. Alternativement, la Soci\u00e9t\u00e9, un preneur ferme ou un courtier impliqu\u00e9 dans l’offre peut faire en sorte que le prospectus soit envoy\u00e9 gratuitement aux investisseurs potentiels en contactant Eight Capital, Attention: Equity Capital Markets, par t\u00e9l\u00e9phone au (647) 265-8217 ou par par courriel \u00e0 ecm@viiicapital.com, de RBC Capital Markets, LLC aux \u00c9tats-Unis, \u00e0 l’attention de : Equity Syndicate, en composant le (877) 822-4089 ou par courriel \u00e0 equityprospectus@rbccm.com, ou de RBC Dominion Securities Inc. au Canada, \u00e0 l’attention : Centre de distribution, par t\u00e9l\u00e9phone au (416) 842-5349, ou par courriel \u00e0 distribution.rbcds@rbccm.com.<\/p>\n
\u00c0 propos de Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e<\/p>\n
Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e. est une soci\u00e9t\u00e9 d’investissement dans les m\u00e9taux pr\u00e9cieux qui existe depuis juin 2014 et qui se concentre sur l’Am\u00e9rique du Nord, centrale et du Sud. Osisko poss\u00e8de un portefeuille ax\u00e9 sur l’Am\u00e9rique du Nord de plus de 160 redevances, flux et collections de lingots. Le portefeuille d’Osisko est bas\u00e9 sur sa redevance de 5 % NSR dans la mine Canadian Malartic, la plus grande mine d’or au Canada.<\/p>\n
Le si\u00e8ge social d’Osisko est situ\u00e9 au 1100, avenue des Canadiens-de-Montr\u00e9al, bureau 300, Montr\u00e9al, Qu\u00e9bec, H3B 2S2.<\/p>\n
Informations prospectives<\/p>\n
Certaines d\u00e9clarations contenues dans ce communiqu\u00e9 de presse peuvent constituer des informations prospectives ou des d\u00e9clarations prospectives (collectivement, des d\u00e9clarations prospectives) au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobili\u00e8res et de la loi am\u00e9ricaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les d\u00e9clarations contenues dans ce communiqu\u00e9 de presse qui ne sont pas des faits historiques, y compris les effets financiers et autres attendus de l’Offre et la r\u00e9alisation pr\u00e9vue de l’Offre, sont des d\u00e9clarations prospectives car elles impliquent une \u00e9valuation implicite bas\u00e9e sur certaines estimations et hypoth\u00e8ses. Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs sont des \u00e9nonc\u00e9s qui ne sont pas des faits historiques et sont g\u00e9n\u00e9ralement, mais pas toujours, identifi\u00e9s par les mots attendu, attendu, planifie, pr\u00e9voit, croit, a l’intention, estime, projet\u00e9, potentiel, planifi\u00e9 et expressions ou variations similaires (y compris les expressions n\u00e9gatives variations de ces mots et expressions) ou peuvent \u00eatre caract\u00e9ris\u00e9s par des d\u00e9clarations indiquant que certaines actions, \u00e9v\u00e9nements ou conditions se produiront, se produiront, pourraient ou devraient se produire. Bien qu’Osisko estime que les attentes exprim\u00e9es dans ces d\u00e9clarations prospectives sont fond\u00e9es sur des hypoth\u00e8ses raisonnables, ces d\u00e9clarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs et ne sont pas des garanties de performances futures, et par cons\u00e9quent, les r\u00e9sultats r\u00e9els peuvent diff\u00e9rer sensiblement des r\u00e9sultats. celles contenues dans les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs.<\/p>\n
Les d\u00e9clarations prospectives contenues dans ce communiqu\u00e9 de presse sont fond\u00e9es sur des hypoth\u00e8ses que la direction estime raisonnables. Cependant, rien ne garantit que les d\u00e9clarations prospectives se r\u00e9v\u00e9leront exactes, car les r\u00e9sultats r\u00e9els et les \u00e9v\u00e9nements futurs pourraient diff\u00e9rer sensiblement de ceux anticip\u00e9s dans ces d\u00e9clarations. Les investisseurs sont avertis que les d\u00e9clarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures. Osisko ne peut garantir aux investisseurs que les r\u00e9sultats r\u00e9els seront conformes \u00e0 ces d\u00e9clarations prospectives, et les investisseurs ne doivent pas se fier ind\u00fbment \u00e0 ces d\u00e9clarations prospectives en raison des incertitudes qu’elles contiennent. Pour plus d’informations sur ces facteurs et sur d’autres facteurs et hypoth\u00e8ses sous-jacents aux d\u00e9clarations prospectives contenues dans ce communiqu\u00e9 de presse, veuillez consulter la section Facteurs de risque du plus r\u00e9cent rapport annuel d’Osisko d\u00e9pos\u00e9 aupr\u00e8s des autorit\u00e9s canadiennes en valeurs mobili\u00e8res et par voie \u00e9lectronique sur le profil d’\u00e9metteur d’Osisko sur SEDAR \u00e0 l’adresse www. sedar .com et de la Securities and Exchange Commission des \u00c9tats-Unis sur EDGAR \u00e0 www.sec.gov. Osisko pr\u00e9vient que la liste des facteurs de risque et des incertitudes d\u00e9crite dans la notice annuelle n’est pas exhaustive et que d’autres facteurs pourraient avoir une incidence d\u00e9favorable sur les r\u00e9sultats de la Soci\u00e9t\u00e9. Les lecteurs sont pri\u00e9s d’examiner attentivement les risques, les incertitudes et les hypoth\u00e8ses impliqu\u00e9s dans l’\u00e9valuation des informations prospectives, et sont avertis de ne pas se fier ind\u00fbment \u00e0 ces informations. Les informations prospectives \u00e9nonc\u00e9es aux pr\u00e9sentes repr\u00e9sentent les attentes d’Osisko \u00e0 la date du pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse et sont susceptibles de changer par la suite. Osisko d\u00e9cline toute intention ou obligation de mettre \u00e0 jour ou de r\u00e9viser tout \u00e9nonc\u00e9 prospectif, que ce soit \u00e0 la suite de nouvelles informations, d’\u00e9v\u00e9nements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.<\/p>\n
Pour plus d’informations, veuillez contacter Osisko :<\/p>\n
HeatherTaylor<\/p>\n
Vice-pr\u00e9sident, Relations avec les investisseurs<\/p>\n
T\u00e9l : (514) 940-0670 #105<\/p>\n
Courriel : htaylor@osiskogr.com<\/p>\n
En Europe:<\/p>\n
Swiss Resource Capital SA<\/p>\n
Jochen Staiger<\/p>\n
info@resource-capital.ch<\/p>\n
www.ressource-capital.ch<\/p>\n
La langue source (g\u00e9n\u00e9ralement l’anglais) dans laquelle le texte original est publi\u00e9 est la version officielle, autoris\u00e9e et l\u00e9gale. Cette traduction est incluse pour une meilleure compr\u00e9hension. La version en langue allemande peut \u00eatre abr\u00e9g\u00e9e ou r\u00e9sum\u00e9e. Aucune responsabilit\u00e9 ou obligation n’est accept\u00e9e pour le contenu, l’exactitude, l’ad\u00e9quation ou l’exactitude de cette traduction. Du point de vue du traducteur, le rapport ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente\u00a0! Veuillez noter la notification originale en anglais sur www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au\/ ou sur le site Web de la soci\u00e9t\u00e9\u00a0!<\/p>\n
Le message original en anglais se trouve sous le lien suivant\u00a0:<\/p>\n
https:\/\/www.irw-press.at\/press_html.aspx?messageID=64974<\/p>\n
Le message traduit peut \u00eatre trouv\u00e9 sous le lien suivant :<\/p>\n
https:\/\/www.irw-press.at\/press_html.aspx?messageID=64974&tr=1<\/p>\n
INSCRIPTION \u00c0 LA NEWSLETTER\u00a0: <\/p>\n
Les derniers communiqu\u00e9s de presse de cette entreprise directement dans votre bo\u00eete de r\u00e9ception\u00a0:<\/p>\n
http:\/\/www.irw-press.com\/alert_subscription.php?lang=en&isin=CA68827L1013<\/p>\n
Annonce transmise par IRW-Press.com. L’exp\u00e9diteur est responsable du contenu.<\/p>\n
R\u00e9impression autoris\u00e9e gratuitement \u00e0 condition que la source soit mentionn\u00e9e.<\/p>\n