https:\/\/www.deutsche-euroshop.de\/investor-relations<\/a>), \u00e0 para\u00eetre au Journal officiel f\u00e9d\u00e9ral du 16 janvier 2023 (offre d’abonnement<\/b>). Sous r\u00e9serve de la publication de l’offre de souscription ce jour, la p\u00e9riode de souscription courra du 17 janvier 2023 (inclus) jusqu’au 30 janvier 2023, probablement (sous r\u00e9serve d’une prolongation), 24h00 CET (p\u00e9riode d’abonnement<\/b>).<\/p>\nDESAG, filiale indirecte d’Alexander Otto, s’est engag\u00e9e envers la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 exercer les droits de souscription aff\u00e9rents aux actions qu’elle d\u00e9tient directement contre paiement du prix de souscription en num\u00e9raire et a re\u00e7u dans ce cadre un droit de souscription direct, le nombre correspondant pour souscrire directement aux Actions Nouvelles.<\/p>\n
En outre, Hercules BidCo GmbH, Hambourg, ainsi qu’Alexander Otto et les soci\u00e9t\u00e9s qu’il contr\u00f4le et dont il est \u00e9conomiquement responsable, ARENA Verm\u00f6gensverwaltung (GmbH & Co.) et CURA Verm\u00f6gensverwaltung GmbH & Co Stock holdings ont renonc\u00e9 aux droits de souscription.<\/p>\n
Les droits de souscription (ISIN DE000A32VPR6) des nouvelles actions seront n\u00e9goci\u00e9s pendant la p\u00e9riode de souscription (incluse) sur le march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 (Xetra et Xetra Frankfurt Specialist) de la Bourse de Francfort.<\/p>\n
Dans le cadre du placement des actions non souscrites, les vendeurs des participations minoritaires ont le droit et, selon les contrats d’achat d’actions, \u00e9galement l’obligation, \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9, de payer une grande partie des cr\u00e9ances sur le prix d’achat (y compris int\u00e9r\u00eats courus) r\u00e9sultant des contrats d’achat d’actions correspondants (le r\u00e9clamations de prix d’achat<\/b>) sous certaines conditions dans le cadre du placement des actions non souscrites (le placement priv\u00e9<\/b>et avec l’offre de droits, le offre<\/b>) d’apporter \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 par voie d’apport en nature au montant nominal par cession\u00a0; Les montants r\u00e9siduels des cr\u00e9ances de prix d’achat pour lesquelles des actions nouvelles enti\u00e8res ne peuvent \u00eatre attribu\u00e9es sont \u00e0 r\u00e9gler en num\u00e9raire par la soci\u00e9t\u00e9 conform\u00e9ment aux contrats \u00e0 conclure. Le montant total des r\u00e9clamations de prix d’achat est d’environ 303,3 millions.<\/p>\n
L’offre comprend (i) en R\u00e9publique f\u00e9d\u00e9rale d’Allemagne (Allemagne<\/b>) une offre publique et (ii) dans certaines juridictions en dehors de l’Allemagne et des \u00c9tats-Unis d’Am\u00e9rique (\u00c9tats-Unis<\/b> ou alors NOUS<\/b>) placements priv\u00e9s en vertu du r\u00e8glement S (r\u00e9gulation<\/b> <\/b>S<\/b>) en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifi\u00e9 (en date du Loi sur les valeurs mobili\u00e8res<\/b>). L’offre publique des nouvelles actions en Allemagne se fera exclusivement sur la base d’un prospectus en valeurs mobili\u00e8res approuv\u00e9 par la BaFin. L’approbation est attendue le 13 janvier 2023.<\/p>\n
La Soci\u00e9t\u00e9 a l’intention d’utiliser le produit brut du placement pour r\u00e9gler toutes les r\u00e9clamations de prix d’achat totalisant environ 303,3 millions de dollars provenant de l’acquisition des participations minoritaires. Le volume total de l’augmentation de capital est mesur\u00e9 de mani\u00e8re \u00e0 ce que les cr\u00e9ances de prix d’achat correspondantes puissent \u00eatre enti\u00e8rement apport\u00e9es par un apport en nature ou r\u00e9gl\u00e9es avec le produit de l’\u00e9mission et qu’une partie du produit de l’\u00e9mission d’environ 11,5 millions puisse \u00eatre utilis\u00e9e pour une \u00e9ventuelle acquisition future d’int\u00e9r\u00eats minoritaires suppl\u00e9mentaires de l’une des soci\u00e9t\u00e9s en commandite en question peut \u00eatre temporairement r\u00e9serv\u00e9e par les associ\u00e9s commanditaires de cette soci\u00e9t\u00e9 en commandite pour laquelle aucun accord d’achat d’actions n’a \u00e9t\u00e9 conclu \u00e0 ce jour, mais aucun produit d’\u00e9mission significativement plus \u00e9lev\u00e9 n’est r\u00e9alis\u00e9. Les frais de l’offre seront support\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 sur les fonds disponibles.<\/p>\n
Les accords d’achat d’actions pour les int\u00e9r\u00eats minoritaires dans l’Immobilienkommanditgesellschaft FEZ Harburg, Forum Wetzlar KG et le centre commercial Galeria Baltycka GmbH & Co. KG, y compris tous les comptes de capital associ\u00e9s, ont \u00e9t\u00e9 conclus entre la soci\u00e9t\u00e9 et sa filiale DES Beteiligungs GmbH & Co. KG en tant qu’acheteur et sous la soci\u00e9t\u00e9 en commandite ARENA Verm\u00f6gensverwaltung GmbH & Co. KG et KG Verm\u00f6gensverwaltungsgesellschaft Kauf-Center Danzig en tant que vendeurs, tous deux contr\u00f4l\u00e9s par M. Alexander Otto. Par cons\u00e9quent, ces transactions sont consid\u00e9r\u00e9es comme des transactions entre parties li\u00e9es. Le prix d’achat des acquisitions susmentionn\u00e9es \u00e9tait de 91 978 841,99. La Soci\u00e9t\u00e9 estime que le prix d’achat convenu refl\u00e8te la juste valeur marchande des int\u00e9r\u00eats minoritaires. Un comit\u00e9 constitu\u00e9 par le Conseil de Surveillance dans le cadre de l’acquisition des participations minoritaires et de l’augmentation de capital, compos\u00e9 exclusivement de membres ind\u00e9pendants du Conseil de Surveillance, a donn\u00e9 son accord \u00e0 la conclusion de ces contrats d’achat d’actions.<\/p>\n
Les nouvelles actions doivent \u00eatre admises \u00e0 la n\u00e9gociation sur le march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 de la Bourse de Francfort et dans la sous-zone du march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 avec des obligations suppl\u00e9mentaires post-admission (Norme principale<\/i>) pour \u00eatre admis \u00e0 la Bourse de Francfort. L’inclusion des nouvelles actions dans la cotation existante \u00e0 la Bourse de Francfort et leur livraison aux investisseurs devraient avoir lieu le mercredi 8 f\u00e9vrier 2023, mais au plus t\u00f4t le deuxi\u00e8me jour de bourse apr\u00e8s leur admission en bourse.<\/p>\n
Deutsche EuroShop SA
Le tableau<\/p>\n
Personne notifiante\u00a0: Patrick Kiss, responsable des relations avec les investisseurs et le public<\/p>\n<\/div>\n
Cette annonce ne constitue ni une offre d’achat de titres ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres de Deutsche EuroShop<\/i> <\/i>AG (soci\u00e9t\u00e9) en Allemagne, aux \u00c9tats-Unis, en Australie, au Canada, au Japon ou dans d’autres pays dans lesquels une telle offre pourrait \u00eatre soumise \u00e0 des restrictions l\u00e9gales. Les valeurs mobili\u00e8res auxquelles il est fait r\u00e9f\u00e9rence dans les pr\u00e9sentes n’ont pas \u00e9t\u00e9 et ne seront pas enregistr\u00e9es en vertu de la loi am\u00e9ricaine sur les valeurs mobili\u00e8res de 1933, telle que modifi\u00e9e (la loi sur les valeurs mobili\u00e8res), ou aupr\u00e8s d’une commission des valeurs mobili\u00e8res d’un \u00c9tat ou d’une autre autorit\u00e9 comp\u00e9tente aux \u00c9tats-Unis. Ils ne peuvent \u00eatre offerts ou vendus aux \u00c9tats-Unis qu’en vertu d’une dispense d’enregistrement en vertu du Securities Act, ou dans le cadre d’une transaction non soumise \u00e0 enregistrement en vertu du Securities Act, et conform\u00e9ment aux lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables de tout \u00c9tat ou autre \u00c9tat comp\u00e9tent. Juridiction des \u00c9tats-Unis. Une offre publique de titres de la soci\u00e9t\u00e9 n’a actuellement pas lieu et n’est pas non plus pr\u00e9vue en dehors de l’Allemagne.<\/i><\/p>\n
Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 ne constitue pas un prospectus aux fins du R\u00e8glement Prospectus (R\u00e8glement (UE) 2017\/1129) et du R\u00e8glement Royaume-Uni sur les Prospectus (R\u00e8glement (UE) 2017\/1129) dans la mesure o\u00f9 ils sont incorpor\u00e9s dans le droit national britannique. par la loi de 2018 sur l’Union europ\u00e9enne (retrait). Les investisseurs potentiels doivent prendre leurs d\u00e9cisions d’investissement concernant les titres mentionn\u00e9s dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 uniquement sur la base des informations contenues dans un prospectus sur les titres pr\u00e9par\u00e9 par la Soci\u00e9t\u00e9 dans le cadre de l’offre de ces titres et approuv\u00e9 et publi\u00e9 par l’Autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale allemande de surveillance financi\u00e8re (BaFin) Apr\u00e8s publication, le prospectus des valeurs mobili\u00e8res sera publi\u00e9 par Deutsche EuroShop<\/i> <\/i>SA (Heegbarg<\/i> 36, 22391 Hambourg) et disponible gratuitement sur le site Internet de la soci\u00e9t\u00e9 (<\/i>https:\/\/www.deutsche-euroshop.de\/investor-relations).<\/i><\/p>\n
01\/12\/2023 CET\/CEST Les services de distribution EQS comprennent les exigences l\u00e9gales en mati\u00e8re de rapports, les actualit\u00e9s d’entreprise\/financi\u00e8res et les communiqu\u00e9s de presse.
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