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FRANCFORT (Dow Jones)–TAG Immobilien a plac\u00e9 avec succ\u00e8s son augmentation de capital pour financer le rachat du promoteur immobilier r\u00e9sidentiel polonais Robyg. Les actionnaires existants ont exerc\u00e9 leurs droits de souscription pour 28.308.845 actions nouvelles \u00e0 partir de, ce qui correspond \u00e0 un taux d’abonnement de 97,65%, comme l’a annonc\u00e9 le groupe bas\u00e9 \u00e0 Hambourg. TAG Immobilien recevra ainsi 195,3 millions d’euros. Les actions restantes non souscrites sont vendues sur le march\u00e9. <\/p>\n
Le 8 juillet, la soci\u00e9t\u00e9 a annonc\u00e9 qu’elle augmenterait son capital social de pr\u00e8s de 20 % en \u00e9mettant des droits de souscription et vise un produit brut total de 200 millions d’euros. Le produit net de l’augmentation de capital doit \u00eatre utilis\u00e9 pour refinancer partiellement le financement relais pour l’acquisition de Robyg SA. Les 28.990.260 nouvelles actions ont \u00e9t\u00e9 offertes aux actionnaires existants dans un rapport de 101:20 \u00e0 un prix de souscription de 6,90 EUR. La p\u00e9riode de souscription s’est termin\u00e9e le 25 juillet. <\/p>\n
TAG Immobilien AG avait annonc\u00e9 le rachat de Robyg pour environ 550 millions d’euros fin 2021. Le groupe rach\u00e8te la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 Goldman Sachs et Centerbridge Partners. <\/p>\n
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(FIN) Fil de presse Dow Jones<\/p>\n
26 juillet 2022 05:27 ET (09:27 GMT)<\/p>\n