{"id":274010,"date":"2022-07-23T14:38:25","date_gmt":"2022-07-23T16:38:25","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/plusplus-capital-emet-une-obligation-a-4-ans-avec-un-coupon-de-1100-pa-prix-demission-96\/"},"modified":"2022-07-23T14:38:26","modified_gmt":"2022-07-23T16:38:26","slug":"plusplus-capital-emet-une-obligation-a-4-ans-avec-un-coupon-de-1100-pa-prix-demission-96","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/plusplus-capital-emet-une-obligation-a-4-ans-avec-un-coupon-de-1100-pa-prix-demission-96\/","title":{"rendered":"PlusPlus Capital \u00e9met une obligation \u00e0 4 ans avec un coupon de 11,00% pa, prix d’\u00e9mission 96%"},"content":{"rendered":"


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PlusPlus Capital, Tallinn, Estonie, l’un des principaux groupes baltes de gestion de cr\u00e9ances ax\u00e9 sur la technologie, \u00e9met une obligation d’entreprise convertible \u00e0 quatre ans (ISIN : XS2502401552) pour refinancer les obligations existantes et financer la croissance. PlusPlus Capital Financial S.rl (Luxembourg) a \u00e9mis une obligation senior s\u00e9curis\u00e9e de 70 millions d’euros \u00e0 96% avec un taux d’int\u00e9r\u00eat de 11% et une \u00e9ch\u00e9ance jusqu’en 2026. Le r\u00e8glement est attendu le 29 juillet 2022.<\/p>\n

Les nouvelles obligations devraient \u00eatre incluses dans le march\u00e9 libre de la Bourse de Francfort le 29 juillet 2022.<\/p>\n

GOTTEX Brokers SA (Suisse), STX Fixed Income BV (Pays-Bas), AS Redgate Capital (Estonie), Bankhaus Scheich Securities Specialist AG et Adamant Capital Partners AD ont accompagn\u00e9 l’offre conjointement en tant que managers. Aalto Capital (Allemagne) a agi en tant que conseiller financier et coordinateur global du groupe.<\/p>\n

L’\u00e9mission de notre premi\u00e8re obligation cot\u00e9e est une \u00e9tape importante dans le d\u00e9veloppement futur de PlusPlus Capital. PlusPlus Capital poursuit une approche gagnant-gagnant dans ses activit\u00e9s commerciales, ce qui se refl\u00e8te \u00e9galement dans l’\u00e9mission de notre premi\u00e8re obligation cot\u00e9e. Cela nous permet d’offrir de meilleures conditions \u00e0 nos investisseurs existants et en m\u00eame temps d’offrir aux nouveaux investisseurs une opportunit\u00e9 d’investissement int\u00e9ressante. De plus, nous voyons une grande opportunit\u00e9 pour notre entreprise, en particulier en ces temps \u00e9conomiques difficiles qui sont favorables \u00e0 notre entreprise \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Kaarel Raik, PDG de PlusPlus Capital.<\/p>\n

Donn\u00e9es cl\u00e9s de la nouvelle obligation PlusPlus<\/span><\/b><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
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\u00e9metteur<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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PlusPlus Capital Financial Srl, Luxembourg<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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statut<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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s\u00e9curis\u00e9<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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coupon<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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11.00% pa, prix d’\u00e9mission 96%<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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volume d’\u00e9mission<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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70 millions d’euros, dont jusqu’\u00e0 50 millions d’euros de change<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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Dur\u00e9e<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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4 ann\u00e9es<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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garants<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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AS PlusPlus Capital et ses filiales<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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Loi applicable<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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Droit luxembourgeois <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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pactes<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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Couverture des int\u00e9r\u00eats EBITDA : au 30\/09 au moins 1,25,
\u00e0 compter du 31 d\u00e9cembre 2022 au moins 1,5,
Quota EK d’au moins 20\u00a0%,
Effet de levier net max 6<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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d\u00e9nomination<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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1 000 euros<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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commande minimum<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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en cause : 100 000 euros<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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EST DANS<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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XS2502401552<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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r\u00e9f\u00e9rencement<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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March\u00e9 libre, Francfort<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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Conseiller financier<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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Capitale d’Aalto<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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Teneur de livre<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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Gottex Brokers SA, STX Fixed Income BV, AS Redgate Capital, Bankhaus Scheich Securities Specialist AG et Adamant Capital Partners AD.<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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l’Internet <\/span><\/p>\n<\/td>\n

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https:\/\/pluspluscapital.eu\/<\/span><\/a><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n


Une analyse d\u00e9taill\u00e9e de l’obligation PlusPlus Capital peut \u00eatre consult\u00e9e sur le site Web suivant\u00a0:
<\/span>https:\/\/www.fixed- income.org\/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11807&cHash=d3832635d2ab853233599af153a15305<\/a>
<\/span>
<\/span>www.revenu-fixe.org<\/a>
Photo : Si\u00e8ge de PlusPlus Capital \u00e0 Tallinn, Estonie
<\/span> <\/p>\n

La source: revenufixe.org<\/a> – La plateforme pour les investisseurs et les \u00e9metteurs sur le march\u00e9 obligataire.<\/p>\n<\/div>\n


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