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DGAP-Ad-hoc\u00a0: HOCHTIEF Aktiengesellschaft \/ Mot(s) cl\u00e9(s)\u00a0: Augmentation de capital
La HOCHTIEF Aktiengesellschaft fixe le prix de placement de l’augmentation de capital contre des apports en num\u00e9raire hors droits de souscription <\/p>\n
09.06.2022 \/ 00:51 CET\/CEST
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La HOCHTIEF Aktiengesellschaft fixe le prix de placement de l’augmentation de capital contre des apports en num\u00e9raire hors droits de souscription<\/p>\n
Essen, le 9 juin 2022 Le 8 juin 2022, le directoire de HOCHTIEF Aktiengesellschaft a d\u00e9cid\u00e9, avec l’approbation du conseil de surveillance, d’augmenter le capital social de la soci\u00e9t\u00e9 de 18 085 358,08 EUR par rapport aux 180 855 569,92 EUR actuels contre un apport en num\u00e9raire utilisant le capital autoris\u00e9 II \u00e0 198.940.928,00 euros par \u00e9mission de 7.064.593 actions nouvelles contre apports en num\u00e9raire. Apr\u00e8s avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un bookbuilding acc\u00e9l\u00e9r\u00e9, le Directoire de la soci\u00e9t\u00e9 a fix\u00e9 le prix du placement \u00e0 57,50 EUR. Le prix de placement n’est donc pas significativement inf\u00e9rieur au prix de march\u00e9 des actions de HOCHTIEF Aktiengesellschaft. ACS, Actividades de Construcci\u00f3n y Servicios, SA, Madrid (Espagne), s’est vu attribuer 85 % du nombre total d’actions nouvelles.<\/p>\n
Contact:
georg.von-bronk@hochtief.de\n<\/p>\n<\/div>\n
Informations et explications de l’\u00e9metteur de cette communication\u00a0:<\/p>\n
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Cette publication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres de HOCHTIEF Aktiengesellschaft (\u00ab HOCHTIEF \u00bb) ou de l’une de ses filiales aux \u00c9tats-Unis d’Am\u00e9rique, en Allemagne ou dans toute autre juridiction. Les informations contenues dans ce document constituent la base de, et ne doivent pas \u00eatre invoqu\u00e9es en relation avec, toute offre ou engagement dans toute juridiction. Les titres auxquels il est fait r\u00e9f\u00e9rence dans le pr\u00e9sent document ne peuvent \u00eatre offerts ou vendus aux \u00c9tats-Unis d’Am\u00e9rique dans l’attente d’un enregistrement ou d’une dispense d’enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifi\u00e9 (le \u00ab\u00a0Securities Act\u00a0\u00bb). Les titres HOCHTIEF n’ont pas \u00e9t\u00e9 et ne seront pas enregistr\u00e9s en vertu du Securities Act.<\/i><\/p>\n
Au Royaume-Uni, cette annonce s’adresse uniquement aux personnes qui sont des investisseurs qualifi\u00e9s au sens du r\u00e8glement britannique sur les prospectus (r\u00e8glement (UE) 2017\/1129, qui fait partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 ); et qui sont (i) des professionnels de l’investissement relevant de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifi\u00e9) (l’Ordonnance), (ii) des personnes 49(2)(a)- (d) de la Commande (soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 valeur nette \u00e9lev\u00e9e, associations sans personnalit\u00e9 morale, etc.) ou (iii) \u00e0 qui elle peut autrement l\u00e9galement \u00eatre transmise (toutes ces personnes sont collectivement d\u00e9sign\u00e9es comme des Personnes Concern\u00e9es). Les personnes qui ne sont pas des Personnes Concern\u00e9es ne doivent pas agir ou se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 ce document. Tout investissement ou activit\u00e9 d’investissement auquel ce document se rapporte est disponible uniquement et ne sera engag\u00e9 qu’avec des personnes concern\u00e9es.<\/i><\/p>\n
Dans les \u00c9tats membres de l’Espace \u00e9conomique europ\u00e9en, le placement des titres d\u00e9crits dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 (le placement) s’adresse exclusivement aux personnes qui sont des investisseurs qualifi\u00e9s au sens du r\u00e8glement (UE) 2017\/1129 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 14 juin 2017 (R\u00e8glement Prospectus) sont.<\/i><\/p>\n
HOCHTIEF peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une soci\u00e9t\u00e9 d’investissement \u00e9trang\u00e8re passive (PFIC) aux fins de l’imp\u00f4t sur le revenu f\u00e9d\u00e9ral am\u00e9ricain. Les investisseurs assujettis \u00e0 l’imp\u00f4t sur le revenu f\u00e9d\u00e9ral am\u00e9ricain doivent consulter leurs propres conseillers fiscaux dans le cadre de leur investissement dans les actions HOCHTIEF.<\/i><\/p>\n
Aucune mesure n’a \u00e9t\u00e9 prise qui permettrait une offre de valeurs mobili\u00e8res, un achat de valeurs mobili\u00e8res ou la possession ou la distribution de cette annonce dans toute juridiction o\u00f9 une action \u00e0 cette fin est requise. Les personnes en possession de cette annonce sont tenues de s’informer de ces restrictions et de s’y conformer.<\/i><\/p>\n
Cette annonce ne constitue pas une recommandation concernant le Placement. Les investisseurs doivent consulter des conseillers professionnels quant \u00e0 l’ad\u00e9quation du Placement pour la personne concern\u00e9e.<\/i><\/p>\n
Dans le cadre du Placement, Deutsche Bank Aktiengesellschaft et JP Morgan SE (les Joint Bookrunners) agiront exclusivement pour HOCHTIEF. Ils ne consid\u00e9reront aucune personne autre que leur client respectif dans le cadre du placement et ne seront pas responsables ou ne fourniront aucune protection \u00e0 quiconque autre que HOCHTIEF. Vous ne conseillerez pas non plus une personne autre que HOCHTIEF en ce qui concerne le placement, le contenu de cette annonce ou toute autre question mentionn\u00e9e ici.<\/i><\/p>\n
Dans le cadre du Placement, les Joint Bookrunners et leurs affili\u00e9s, agissant en tant qu’investisseurs pour leur propre compte, peuvent souscrire ou acheter des titres de HOCHTIEF et autrement n\u00e9gocier pour leur propre compte. En cons\u00e9quence, les r\u00e9f\u00e9rences \u00e0 l’\u00e9mission, l’offre ou la vente des Actions doivent \u00eatre lues comme incluant toute \u00e9mission, offre ou vente aux Teneurs de Livre Associ\u00e9s et leurs affili\u00e9s agissant en tant qu’investisseurs pour leur propre compte. En outre, chaque Joint Bookrunner ou ses affili\u00e9s respectifs peuvent conclure des accords de financement et des swaps avec des investisseurs dans le cadre desquels le Joint Bookrunner (ou ses affili\u00e9s) peut de temps \u00e0 autre acqu\u00e9rir, d\u00e9tenir ou c\u00e9der des actions de HOCHTIEF. Les Teneurs de Livre Associ\u00e9s n’ont pas l’intention de divulguer la port\u00e9e d’un tel investissement ou d’une telle transaction autrement que conform\u00e9ment \u00e0 toute obligation l\u00e9gale ou r\u00e9glementaire.<\/i><\/p>\n
Aucun des Joint Bookrunners ou leurs administrateurs, dirigeants, employ\u00e9s, consultants ou agents respectifs n’assument une quelconque responsabilit\u00e9 ou obligation ou ne font aucune repr\u00e9sentation ou garantie, expresse ou implicite, quant \u00e0 l’exactitude, la pr\u00e9cision ou l’exhaustivit\u00e9 des informations contenues dans cette annonce (ou telles que \u00e0 savoir si des informations sont omises de cette annonce) ou, \u00e0 des exceptions limit\u00e9es, toute autre information sur HOCHTIEF, ses filiales ou soci\u00e9t\u00e9s affili\u00e9es, que ce soit par \u00e9crit, oralement, sous forme visuelle ou \u00e9lectronique, et quel que soit le moyen par lequel elle est transmise ou mis \u00e0 disposition, ou pour toute perte r\u00e9sultant de l’utilisation de cet avis ou de son contenu, ou autrement en relation avec celui-ci.<\/i><\/p>\n
Informations aux distributeurs<\/i><\/p>\n
Conform\u00e9ment aux exigences de l’UE en mati\u00e8re de surveillance des produits, les titres auxquels il est fait r\u00e9f\u00e9rence dans le pr\u00e9sent document sont soumis \u00e0 un processus d’approbation de produit au cours duquel chaque distributeur a d\u00e9termin\u00e9 que ces titres sont\u00a0: (i) compatibles avec un march\u00e9 cible final de clients de d\u00e9tail et d’investisseurs qui r\u00e9pondent aux crit\u00e8res de clients professionnels et contreparties \u00e9ligibles (contreparties \u00e9ligibles), dans chaque cas au sens de MiFID II ; et (ii) \u00eatre \u00e9ligible \u00e0 la distribution par tout canal de distribution autoris\u00e9 par MiFID II. Tout distributeur offrant par la suite les titres vis\u00e9s aux pr\u00e9sentes est responsable de la r\u00e9alisation de sa propre \u00e9valuation du march\u00e9 cible par rapport \u00e0 ces titres et de la d\u00e9termination des canaux de distribution appropri\u00e9s.<\/i><\/p>\n
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