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DGAP-Ad-hoc : Siemens Energy AG \/ Mot(s) cl\u00e9(s) : Fusions & Acquisitions
Siemens Energy AG : offre publique d’achat volontaire en num\u00e9raire sur les actions en circulation de Siemens Gamesa Renewable Energy, SA <\/p>\n
21.05.2022 \/ 22:00 CET\/CEST
Divulgation d’informations privil\u00e9gi\u00e9es conform\u00e9ment \u00e0 l’article 17 du r\u00e8glement (UE) n\u00b0 596\/2014, transmises par la DGAP – un service d’EQS Group AG.
L’\u00e9metteur\/l’\u00e9diteur est responsable du contenu de la notification.<\/p>\n
Siemens Energy AG (Siemens Energy), par l’interm\u00e9diaire de sa filiale \u00e0 100 % Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (l’Offrant), annonce qu’elle a fait une offre d’achat volontaire en num\u00e9raire pour toutes les actions en circulation de Siemens Gamesa Renewable Energy, SA (SGRE) , soit environ 32,9 % du capital social de la SGRE. Les 67,1\u00a0% restants environ des actions de SGRE sont d\u00e9j\u00e0 d\u00e9tenues par l’Offrant. Le prix de l’offre est de 18,05 par action. Dans le cadre de l’offre publique d’achat, les actionnaires de SGRE recevront une prime de 27,7 % par rapport au dernier cours de cl\u00f4ture non affect\u00e9 des actions SGRE de 14,13 le 17 mai 2022. Le prix de l’offre d\u00e9passe le prix moyen pond\u00e9r\u00e9 en fonction du volume (VWAP) pr\u00e9c\u00e9dent de SGRE actions six mois avant la date de cette publication, calcul\u00e9es conform\u00e9ment aux pratiques du march\u00e9 espagnol et \u00e0 la loi espagnole sur les OPA.<\/p>\n
La soci\u00e9t\u00e9 d’audit PwC a \u00e9t\u00e9 mandat\u00e9e en tant qu’expert ind\u00e9pendant pour pr\u00e9parer un rapport d’\u00e9valuation requis par la loi espagnole pour les radiations. Une fois la transaction conclue avec succ\u00e8s, Siemens Energy a l’intention de retirer SGRE des bourses espagnoles. SGRE y est actuellement cot\u00e9 en tant que membre de l’indice IBEX-35.<\/p>\n
La transaction aidera la direction \u00e0 relever les d\u00e9fis actuels de SGRE. Dans le m\u00eame temps, il souligne la strat\u00e9gie de Siemens Energy en tant que l’une des principales entreprises de technologie \u00e9nerg\u00e9tique avec un accent clair sur l’ESG (environnement, questions sociales, gouvernance d’entreprise responsable) et offre un potentiel important pour l’entreprise et ses parties prenantes concern\u00e9es pour cr\u00e9er de la valeur. . La soci\u00e9t\u00e9 combin\u00e9e peut b\u00e9n\u00e9ficier d’importantes synergies de co\u00fbts et de revenus.<\/p>\n
Des engagements de financement contraignants existent de la part de Bank of America et de JP Morgan pour financer l’offre d’achat. Siemens Energy continue de viser une solide notation Investment Grade. En supposant que l’offre soit accept\u00e9e dans son int\u00e9gralit\u00e9, Siemens Energy a l’intention de financer jusqu’\u00e0 2,5 milliards du volume de la transaction avec des actions ou des instruments assimilables \u00e0 des actions. Le reste serait financ\u00e9 par la dette et la tr\u00e9sorerie existante. En fonction des conditions de march\u00e9, des lev\u00e9es de fonds pourraient \u00eatre r\u00e9alis\u00e9es dans un premier temps, hors droit de souscription.<\/p>\n
L’avis obligatoire requis par la loi espagnole sur les offres publiques d’acquisition sera publi\u00e9 sur le site Internet de la Commission espagnole des valeurs mobili\u00e8res et des \u00e9changes (CNMV) au lien suivant : www.cnmv.es. Apr\u00e8s approbation par la CNMV, le document d’offre d\u00e9taillant l’op\u00e9ration sera \u00e9galement disponible sur le site Internet suivant : www.siemens-energy.com\/sgre. La transaction devrait \u00eatre finalis\u00e9e au second semestre 2022.
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