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Sixt SE a plac\u00e9 avec succ\u00e8s une obligation d’entreprise d’un volume total de 500 millions d’euros aupr\u00e8s d’investisseurs internationaux (WKN A4DFCK, ISIN DE000A4DFCK8). Avec un carnet d’ordres plus de quatre fois sursouscrit \u00e0 son apog\u00e9e, l’\u00e9mission de r\u00e9f\u00e9rence a rencontr\u00e9 une demande particuli\u00e8rement \u00e9lev\u00e9e de la part des investisseurs institutionnels en Suisse et \u00e0 l’\u00e9tranger. L’obligation \u00e0 5 ans a un coupon de 3,25%, soit une am\u00e9lioration de 0,50% par rapport \u00e0 la derni\u00e8re obligation il y a un an (coupon : 3,75%). Le prix d’\u00e9mission de la nouvelle obligation \u00e9tait de 99,31 %. La date de valeur est le 21 f\u00e9vrier 2025.<\/p>\n
Cette \u00e9mission r\u00e9ussie souligne la forte position de march\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 internationale de location de voitures et le haut niveau de confiance des investisseurs dans la stabilit\u00e9 financi\u00e8re et la strat\u00e9gie de croissance de l’entreprise. Le produit de l’emprunt servira \u00e0 financer la poursuite de la croissance, notamment l’expansion du parc automobile.<\/p>\n
Dr. Franz Weinberger, CFO de Sixt SE : \u00ab La forte sursouscription du carnet de commandes et le spread obligataire le plus bas de l’histoire de l’entreprise montrent que notre mod\u00e8le \u00e9conomique et notre orientation constante vers une croissance rentable sont tr\u00e8s appr\u00e9ci\u00e9s par le march\u00e9 des capitaux. Ce qui est particuli\u00e8rement r\u00e9jouissant, c’est que nous avons \u00e0 nouveau re\u00e7u une large r\u00e9ponse internationale de la part des investisseurs avec l’\u00e9mission obligataire et que nous ayons pu am\u00e9liorer le coupon de 0,50% suppl\u00e9mentaire par rapport \u00e0 l’emprunt pr\u00e9c\u00e9dent.\u00bb<\/p>\n
BNP PARIBAS, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ BANK et UniCredit ont agi en qualit\u00e9 de co-chefs de file.<\/p>\n
www.fixed- Income .org<\/a>
Photo : \u00a9 Sixt SE<\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n