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Meyer Burger Technology AG \/ Mot(s) cl\u00e9(s) : Financement
Meyer Burger \u00e9tend et augmente sa facilit\u00e9 de financement relais pour permettre un processus strat\u00e9gique de fusions et acquisitions <\/p>\n
18\/01\/2025 \/ 19h47 CET\/CEST
Publication d’une annonce ponctuelle conform\u00e9ment \u00e0 l’art. 53 KR.
L’\u00e9metteur\/\u00e9diteur est responsable du contenu du message.<\/p>\n
Notification ponctuelle conform\u00e9ment \u00e0 l’art.<\/b> <\/b>53 \u20ac
Thoune, Suisse \u2013 18 janvier 2025 <\/b><\/p>\n
Burger Meyer <\/b>\u00e9tend et augmente le m\u00e9canisme de financement relais pour permettre le processus strat\u00e9gique de fusions et acquisitions<\/strong><\/p>\n Meyer Burger Technology AG (avec ses filiales, \u00abBurger Meyer<\/b>“) annonce aujourd’hui la signature d’un accord visant \u00e0 modifier le cr\u00e9dit-relais fourni par un groupe ad hoc de porteurs d’obligations et annonc\u00e9 le 6 d\u00e9cembre 2024 (le “Facilit\u00e9<\/b>“). Ceci est soutenu par un ensemble de s\u00e9curit\u00e9 complet. L’accord prolonge la date d’\u00e9ch\u00e9ance de toutes les tranches de la facilit\u00e9 jusqu’au 14 f\u00e9vrier 2025 et porte leur montant total \u00e0 59,5 millions de dollars. Il permet \u00e9galement \u00e0 Meyer Burger d’appeler imm\u00e9diatement une tranche de 11,2 millions de dollars et pr\u00e9voit deux autres tranches conditionnelles totalisant 22,4 millions de dollars.<\/p>\n D\u00e9but du processus strat\u00e9gique de fusions et acquisitions <\/b><\/p>\n Dans le cadre de l’accord avec le groupe ad hoc des obligataires et compte tenu de ses objectifs strat\u00e9giques, Meyer Burger a entam\u00e9 un processus de M&A avec un ou potentiellement plusieurs acheteurs tiers int\u00e9ress\u00e9s. Meyer Burger a embauch\u00e9 un conseiller financier pour soutenir le processus de fusion et acquisition. Le groupe Ad Hoc et Meyer Burger ont r\u00e9alis\u00e9 des progr\u00e8s significatifs au cours des quatre derniers mois dans le cadre d’une restructuration globale, qui reste une alternative en cas d’\u00e9chec du processus de fusion et d’acquisition.<\/p>\n R\u00e9unions des obligataires pr\u00e9vues <\/b><\/p>\n Dans le cadre de l’accord avec le Groupe Ad Hoc, MBT Systems GmbH (filiale de Meyer Burger) convoque les assembl\u00e9es de ses obligataires des obligations convertibles \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance 2027 et 2029 et demande (i) un report de l’\u00e9ch\u00e9ance de novembre 2024 (concernant l’obligation convertible obligataire). Exigible en 2029) ou en janvier 2025 (pour l’obligation convertible). Exigibles en 2027), les int\u00e9r\u00eats \u00e9chus et toujours impay\u00e9s jusqu’aux 25 et 28 f\u00e9vrier 2025 et (ii) un raccourcissement du d\u00e9lai de pr\u00e9avis pour les assembl\u00e9es d’obligataires \u00e0 cinq jours calendaires pour les deux obligations convertibles.<\/p>\n Nouvelles de l’entreprise <\/b><\/p>\n Meyer Burger et son plus gros client DESRI sont en n\u00e9gociations sur un nouvel accord-cadre. Un nouvel accord remplacerait l’accord-cadre pour lequel DESRI avait envoy\u00e9 une menace de r\u00e9siliation le 15 novembre 2024.<\/p>\n Meyer Burger vend actuellement \u00e0 DESRI la quasi-totalit\u00e9 des modules hautes performances produits sur la premi\u00e8re ligne de production \u00e0 Goodyear, en Arizona, dans le cadre de projets convenus conjointement.<\/p>\n Les travaux sur la deuxi\u00e8me ligne de production de modules de l\u2019usine Goodyear progressent \u00e9galement. La mont\u00e9e en puissance a commenc\u00e9 cette semaine. La pleine capacit\u00e9 annuelle de 1,4 gigawatts devrait \u00eatre atteinte d’ici la fin de cette ann\u00e9e.<\/p>\n Contacts m\u00e9dias :<\/b><\/p>\n Meyer Burger Technology AG<\/b><\/p>\n Anne Schneider Alexandre Muller D\u00c9CLARATIONS PROSPECTIVES\u00a0:<\/b><\/p>\n Cette publication peut contenir des d\u00e9clarations prospectives sp\u00e9cifiques\u00a0; par exemple, des d\u00e9clarations contenant des termes tels que \u00ab croire \u00bb, \u00ab supposer \u00bb, \u00ab s’attendre \u00e0 \u00bb, \u00ab pr\u00e9dire \u00bb, \u00ab projeter \u00bb, \u00ab peut \u00bb, \u00ab pourrait \u00bb, \u00ab aimer \u00bb, \u00ab vouloir \u00bb ou des expressions similaires. Ces d\u00e9clarations prospectives sont soumises \u00e0 des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entra\u00eener une diff\u00e9rence significative entre les r\u00e9sultats r\u00e9els, la situation financi\u00e8re, le d\u00e9veloppement ou les performances de Meyer Burger Technology AG et ceux express\u00e9ment ou implicitement suppos\u00e9s dans ces d\u00e9clarations. Compte tenu de ces incertitudes, les lecteurs ne doivent pas se fier ind\u00fbment aux d\u00e9clarations prospectives. Meyer Burger Technology AG n’assume aucune obligation de mettre \u00e0 jour ces d\u00e9clarations prospectives ou de les adapter \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements ou d\u00e9veloppements futurs. Sauf si la loi l’exige, Meyer Burger Technology AG n’a aucune intention ni obligation de mettre \u00e0 jour cette communication ou de l’adapter \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements ou d\u00e9veloppements futurs apr\u00e8s la date de publication.<\/p>\n REMARQUE IMPORTANTE\u00a0:<\/b><\/p>\n Cette annonce est \u00e0 titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres dans quelque juridiction que ce soit et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente aux \u00c9tats-Unis ou dans toute juridiction \u00e0 toute personne de \u00e0 qui une telle offre, sollicitation ou vente serait ill\u00e9gale. Ni cette annonce ni aucun \u00e9l\u00e9ment contenu dans les pr\u00e9sentes ne constituent ou ne peuvent \u00eatre associ\u00e9s \u00e0 une offre ou \u00e0 un engagement dans quelque juridiction que ce soit.<\/p>\n Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offres d’achat ou de souscription de titres. Ce communiqu\u00e9 ne constitue pas un prospectus au sens de la loi suisse sur les services financiers ni un prospectus au sens de toute autre loi applicable. Les copies de ce document ne peuvent pas \u00eatre envoy\u00e9es, distribu\u00e9es ou envoy\u00e9es vers ou depuis une juridiction o\u00f9 cela est interdit par la loi. 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