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EQS-Ad-hoc : Netfonds AG \/ Mot(s) cl\u00e9(s) : Obligation
Netfonds AG d\u00e9cide d’\u00e9mettre une obligation <\/p>\n
01\/12\/2024 \/ 21h37 CET\/CEST
Publication d’informations privil\u00e9gi\u00e9es conform\u00e9ment \u00e0 l’article 17 du r\u00e8glement (UE) n\u00b0 596\/2014, transmises par EQS News – un service d’EQS Group AG.
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Obligations d’un montant nominal de 1.000,00 EUR chacun avec une date d’\u00e9ch\u00e9ance le 18 d\u00e9cembre 2029 et un taux d’int\u00e9r\u00eat compris entre 6,25% et 7,00% pa. Le montant nominal total des obligations offertes au public s’\u00e9l\u00e8ve \u00e0 30 millions d’euros maximum. Tant le montant nominal total final des obligations \u00e0 \u00e9mettre que le taux d’int\u00e9r\u00eat annuel seront d\u00e9termin\u00e9s sur la base d’un processus de constitution d’un livre d’ordres \u00e0 la fin de l’\u00e9mission. p\u00e9riode d’offre, vraisemblablement le 12 d\u00e9cembre 2024, et sera ensuite mise \u00e0 la disposition des obligataires, communiqu\u00e9e dans une notification de d\u00e9termination du volume et du taux d’int\u00e9r\u00eat. Les obligations doivent \u00eatre n\u00e9goci\u00e9es sur le Quotation Board, un segment de l’Open Market (march\u00e9 de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9) de la Bourse de Francfort. La soci\u00e9t\u00e9 pr\u00e9voit d’utiliser le produit net de l’emprunt obligataire 2024\/2029, entre autres, pour l’acquisition pr\u00e9vue d’un initiateur de fonds par sa filiale GSR GmbH et pour financer d’autres acquisitions.<\/p>\n Les obligations seront propos\u00e9es au public aux investisseurs par le biais d’une offre publique au Luxembourg et en Allemagne via la fonctionnalit\u00e9 de souscription DirectPlace de Deutsche B\u00f6rse AG et le site Internet de la soci\u00e9t\u00e9. L’offre publique sera faite sur la base d’un prospectus de valeurs mobili\u00e8res, que la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxembourg devrait approuver le 2 d\u00e9cembre 2024 et notifier \u00e0 l’Allemagne. Le prospectus des valeurs mobili\u00e8res sera publi\u00e9 imm\u00e9diatement apr\u00e8s son approbation sur le site Internet de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 l’adresse www.netfonds-group.com\/emissions. En outre, un placement priv\u00e9 sans prospectus des obligations dans des pays s\u00e9lectionn\u00e9s doit \u00eatre effectu\u00e9 via la soci\u00e9t\u00e9 en commandite MMWarburg & CO (AG & Co.) sur les actions conform\u00e9ment aux dispositions d’exon\u00e9ration applicables pour les placements priv\u00e9s.<\/p>\n La p\u00e9riode d’offre pour l’offre publique via le site Internet de la Soci\u00e9t\u00e9 devrait d\u00e9buter le 3 d\u00e9cembre 2024 et se terminer le 12 d\u00e9cembre 2024 (11h00 CET ; les paiements seront accept\u00e9s jusqu’\u00e0 12h00 CET) et la p\u00e9riode d’offre pour l’offre publique sur la fonctionnalit\u00e9 de dessin devrait d\u00e9buter le 3 d\u00e9cembre 2024 et le 12 d\u00e9cembre 2024 (13h00 CET) fin, dans chaque cas sous r\u00e9serve de l’approbation et de la notification pr\u00e9alables du prospectus de valeurs mobili\u00e8res par la CSSF et dans chaque cas sous r\u00e9serve d’une cl\u00f4ture anticip\u00e9e de la p\u00e9riode d’offre.<\/p>\n Consignes importantes\u00a0:<\/strong><\/p>\n Cette publication ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d\u2019achat ou de souscription de titres dans une quelconque juridiction, ni un prospectus de valeurs mobili\u00e8res au sens du R\u00e8glement (UE) 2017\/1129 tel que modifi\u00e9 (\u00ab R\u00e8glement Prospectus \u00bb). l\u2019\u00e9mission d\u2019obligations s\u2019effectue exclusivement sur la base d\u2019un prospectus de valeurs mobili\u00e8res qui doit \u00eatre approuv\u00e9 par la CSSF et notifi\u00e9 \u00e0 l\u2019Autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale allemande de surveillance financi\u00e8re (\u00ab BaFin \u00bb). L’approbation du prospectus de valeurs mobili\u00e8res par la CSSF ne doit pas \u00eatre comprise comme une approbation des valeurs mobili\u00e8res propos\u00e9es. Le prospectus des valeurs mobili\u00e8res contient les informations requises par la loi pour les investisseurs. Le prospectus des valeurs mobili\u00e8res qui sera vis\u00e9 par la CSSF sera disponible gratuitement sur le site Internet de Netfonds AG (\u00ab Soci\u00e9t\u00e9 \u00bb) (www.netfonds-group.com\/emissions) et sur le site Internet de la Bourse de Luxembourg (www.luxse .lu).<\/p>\n Il est conseill\u00e9 aux investisseurs de lire attentivement le prospectus des valeurs mobili\u00e8res avant de d\u00e9cider d’acheter ou de vendre les obligations de la Soci\u00e9t\u00e9 afin de bien comprendre les risques et les avantages potentiels de la d\u00e9cision d’investissement et de prendre une d\u00e9cision d’investissement uniquement sur la base de toutes les informations disponibles sur la Soci\u00e9t\u00e9 apr\u00e8s consultation pour rencontrer vos propres avocats, conseillers fiscaux et\/ou financiers.<\/p>\n Une offre publique des titres mentionn\u00e9s dans cette publication n’aura lieu qu’au Luxembourg et en Allemagne. En particulier, il n’y aura ni offre publique ni demande de faire une offre d’achat de titres aux Etats-Unis d’Am\u00e9rique, en Australie, au Canada ou au Japon. En dehors du Luxembourg et de l’Allemagne, l’offre des titres mentionn\u00e9s dans cette publication s’adresse uniquement et est destin\u00e9e exclusivement aux personnes des \u00c9tats membres de l’EEE qui sont des \u00ab\u00a0investisseurs qualifi\u00e9s\u00a0\u00bb au sens de l’article 2(e) du le R\u00e8glement Prospectus (\u00ab investisseurs qualifi\u00e9s \u00bb).<\/p>\n Cette publication n’est pas destin\u00e9e \u00e0 \u00eatre distribu\u00e9e ou distribu\u00e9e, directement ou indirectement, aux \u00c9tats-Unis d’Am\u00e9rique (y compris ses territoires et possessions de tout \u00c9tat ou du District de Columbia) ou \u00e0 des publications ayant une distribution g\u00e9n\u00e9rale aux \u00c9tats-Unis d’Am\u00e9rique. . Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une offre d’achat ou de souscription de titres aux Etats-Unis d’Am\u00e9rique. Les Titres n’ont pas \u00e9t\u00e9 et ne seront pas enregistr\u00e9s en vertu des dispositions du US Securities Act de 1933, tel que modifi\u00e9 (\u00ab Securities Act \u00bb) et ne peuvent \u00eatre vendus aux \u00c9tats-Unis d’Am\u00e9rique qu’apr\u00e8s enregistrement pr\u00e9alable en vertu des dispositions du Securities Act. , tels que modifi\u00e9s ou sont vendus ou propos\u00e9s \u00e0 la vente sans enregistrement pr\u00e9alable uniquement sur la base d’une exception. La Soci\u00e9t\u00e9 n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre des Obligations, en tout ou partie, aux \u00c9tats-Unis d’Am\u00e9rique ni de proc\u00e9der \u00e0 une offre publique aux \u00c9tats-Unis d’Am\u00e9rique.<\/p>\n Cette publication ne peut \u00eatre distribu\u00e9e qu’au Royaume-Uni et s’adresse uniquement aux personnes qui sont des \u00ab investisseurs qualifi\u00e9s \u00bb au sens de l’article 2(e) du R\u00e8glement Prospectus, dans la mesure o\u00f9 le R\u00e8glement fait partie du droit national en vertu de l’Union europ\u00e9enne. (Retrait) Act 2018, et qui sont \u00e9galement (i) des investisseurs professionnels au sens de l’article 19, paragraphe 5, du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifi\u00e9. (\u00ab Ordre \u00bb), ou (ii) sont des personnes relevant de l’article 49(2)(a) \u00e0 (d) de l’Ordre (soci\u00e9t\u00e9s fortun\u00e9es, associations non constitu\u00e9es en soci\u00e9t\u00e9s, etc.) ou (iii) sont des personnes, \u00e0 qui une invitation ou une incitation \u00e0 s’engager dans une activit\u00e9 d’investissement (au sens de l’article 21 de la loi de 2000 sur les services et march\u00e9s financiers) en relation avec l’\u00e9mission ou la vente de titres peut par ailleurs \u00eatre licitement communiqu\u00e9e ou transmise (toutes ces personnes seront collectivement d\u00e9sign\u00e9es comme \u00ab\u00a0pertinents\u00a0\u00bb \u00ab personnes \u00bb). Cette publication s’adresse uniquement aux personnes concern\u00e9es au Royaume-Uni. Les personnes qui ne sont pas des personnes concern\u00e9es ne doivent pas agir ni se fier \u00e0 cette publication. 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Netfonds AG d\u00e9cide d’\u00e9mettre une obligation<\/strong><\/p>\n
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Rue Heidenkamps 73
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Philippe Angrabeit
T\u00e9l. : +49 40 822 267 142
E-mail : pangrabeit@netfonds.de<\/p>\n
Le groupe Netfonds est une plateforme leader en mati\u00e8re d’administration, de conseil et de r\u00e9glementation pour le secteur financier allemand. Sous la marque finfire, la soci\u00e9t\u00e9 propose \u00e0 ses clients et partenaires une plate-forme technologique bas\u00e9e sur le cloud pour le traitement et l’administration complets des processus commerciaux. Les clients de Netfonds b\u00e9n\u00e9ficient ainsi d’une des solutions logicielles les plus modernes du march\u00e9, qui simplifie consid\u00e9rablement le processus de conseil, le s\u00e9curise et permet des conseils cibl\u00e9s. Les actions Netfonds AG sont cot\u00e9es sur m:access de la Bourse de Munich et peuvent \u00eatre n\u00e9goci\u00e9es via XETRA. <\/p>\n<\/div>\n
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