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BERLIN (dpa-AFX) – Le service de livraison de nourriture Delivery Hero a pr\u00e9sent\u00e9 ce week-end les d\u00e9tails de l’introduction en bourse pr\u00e9vue de sa filiale Talabat \u00e0 Duba\u00ef. L’entreprise souhaite dans un premier temps prendre une participation minoritaire. Il pourrait s’agir de l’une des plus grandes introductions en bourse de la r\u00e9gion cette ann\u00e9e. Delivery Hero souhaite initialement placer 15 pour cent dans Talabat. L’objectif est que tous les documents soient approuv\u00e9s d’ici la mi-d\u00e9cembre, a annonc\u00e9 dimanche la soci\u00e9t\u00e9 cot\u00e9e au MDAX \u00e0 Berlin. Delivery Hero peut ajuster la port\u00e9e de son offre sous r\u00e9serve des approbations n\u00e9cessaires de l’Autorit\u00e9 de r\u00e9glementation des valeurs mobili\u00e8res des \u00c9mirats arabes unis.<\/p>\n
Les actions Delivergy Hero ont commenc\u00e9 \u00e0 se n\u00e9gocier lundi avec un gain de 2,5 pour cent. La confirmation du calendrier et de l’ampleur de l’introduction en bourse de Talabat est rassurante, a not\u00e9 Jo Barnet-Lamb, analyste chez UBS. Certains investisseurs ont r\u00e9cemment dout\u00e9 que quelque chose se produira r\u00e9ellement au quatri\u00e8me trimestre.<\/p>\n
L’entreprise pourrait recevoir environ 1 milliard de dollars de cette transaction, a rapport\u00e9 l’agence de presse Bloomberg en septembre. La valeur de l’entreprise, dette comprise, est estim\u00e9e \u00e0 12 milliards de dollars, selon Bloomberg.<\/p>\n
Comme Delivery Hero l’a en outre annonc\u00e9 dimanche, la p\u00e9riode d’offre s’\u00e9tend du 19 au 27 novembre. Le titre pourrait alors commencer \u00e0 \u00eatre n\u00e9goci\u00e9 vers le 10 d\u00e9cembre. Le prospectus des valeurs mobili\u00e8res sous-tendant l’offre publique et la cotation en bourse a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 jeudi et sera publi\u00e9 lundi sur le site Internet de Talabat. Selon les informations, Delivery Hero conserverait une participation majoritaire dans la soci\u00e9t\u00e9, aurait la moiti\u00e9 des membres repr\u00e9sent\u00e9s au conseil d’administration et consoliderait davantage Talabat dans les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s de Delivery Hero apr\u00e8s l’introduction en bourse pr\u00e9vue.<\/p>\n
Les Berlinois souhaitent utiliser le produit de l’introduction en bourse, entre autres, pour optimiser la structure du capital. Talabat vise \u00e9galement un dividende minimum de 100 millions de dollars en avril 2025 pour le quatri\u00e8me trimestre de l’exercice et un dividende minimum de 400 millions de dollars en deux parties en octobre 2025 et avril 2026 pour l’exercice 2025. La soci\u00e9t\u00e9 a ensuite l’intention de verser deux dividendes par ann\u00e9e civile, chacun avec un objectif de distribution de 90 pour cent du b\u00e9n\u00e9fice net.<\/p>\n
Sous la marque Talabat, Delivery Hero livre de la nourriture et des articles du quotidien aux \u00c9mirats arabes unis, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Selon l’entreprise, l’entreprise a enregistr\u00e9 l’ann\u00e9e derni\u00e8re une valeur brute des marchandises (GMV) de plus de cinq milliards d’euros. Au premier semestre 2024, cette valeur a augment\u00e9 de plus d\u2019un cinqui\u00e8me. Plus de six pour cent de la valeur brute des marchandises sont rest\u00e9s sous forme de r\u00e9sultat d’exploitation corrig\u00e9 des effets sp\u00e9ciaux (marge d’Ebitda).\/he\/nas\/mne\/jha\/<\/p>\n<\/div>\n
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