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Dans le monde dynamique de l\u2019intelligence artificielle (IA), NVIDIA reste un acteur cl\u00e9. Mais Goldman Sachs a r\u00e9cemment revu sa strat\u00e9gie d’investissement des \u00ab quatre phases de l’IA \u00bb et identifi\u00e9 trois actions plus prometteuses.<\/p>\n
\u2022 Goldman Sachs explore quatre phases de l’IA
\u2022 Les actions de plateforme offrent du potentiel
\u2022 L’analyse de Goldman Sachs en un coup d’\u0153il
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Selon MarketWatch, la banque d’investissement am\u00e9ricaine Goldman Sachs, dirig\u00e9e par l’analyste Ryan Hammond, a examin\u00e9 sa th\u00e9orie d’investissement des \u00ab quatre phases de l’IA \u00bb et identifi\u00e9 d’autres opportunit\u00e9s d’investissement les plus prometteuses dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Dans l’analyse, les actions dites de plateforme de la phase 3 ont \u00e9t\u00e9 soulign\u00e9es comme particuli\u00e8rement attractives.
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Selon Goldman Sachs, le trading de l\u2019IA peut \u00eatre divis\u00e9 en quatre phases. La phase 1 identifie les b\u00e9n\u00e9ficiaires les plus imm\u00e9diats de la r\u00e9volution de l\u2019IA. Ce secteur est domin\u00e9 par NVIDIA, qui est consid\u00e9r\u00e9 comme le gagnant le plus clair \u00e0 court terme. Dans la phase 2, l’accent sera mis sur les entreprises proposant des puces, des services cloud et des technologies de r\u00e9seau. Il se concentre sur les entreprises qui fournissent l\u2019infrastructure n\u00e9cessaire aux applications d\u2019IA. Ces soci\u00e9t\u00e9s pourraient b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une demande croissante d\u2019infrastructures d\u2019IA, m\u00eame si les performances boursi\u00e8res varient consid\u00e9rablement. La phase 3 se concentre sur les entreprises qui int\u00e8grent l\u2019IA dans leurs produits, en particulier les fournisseurs de logiciels et de services informatiques bien positionn\u00e9s et capables de mon\u00e9tiser l\u2019IA. Cette phase est consid\u00e9r\u00e9e comme particuli\u00e8rement importante car elle inclut des entreprises qui ont le potentiel de g\u00e9n\u00e9rer des revenus importants gr\u00e2ce \u00e0 des applications innovantes de l\u2019IA. Enfin, la phase 4 fait r\u00e9f\u00e9rence aux entreprises qui offrent le plus grand potentiel de croissance des b\u00e9n\u00e9fices, principalement gr\u00e2ce aux gains de productivit\u00e9 attendus qu\u2019apporte l\u2019IA.\n<\/p>\n
D\u00e8s avril 2024, lorsque le rapport a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9, les entreprises des \u00e9tapes 2 et 3 commen\u00e7aient \u00e0 montrer des signes d’optimisme, selon Goldman Sachs, tandis que NVIDIA restait un acteur cl\u00e9.
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Dans l’analyse actuelle, Goldman Sachs souligne que le trading global de l’IA a \u00e9t\u00e9 caract\u00e9ris\u00e9 par une forte volatilit\u00e9 au cours des six derniers mois, selon le rapport MarketWatch. Malgr\u00e9 ces incertitudes, l\u2019int\u00e9r\u00eat des investisseurs reste fort, notamment lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019investir dans l\u2019IA et les infrastructures associ\u00e9es. Cela a conduit \u00e0 une croissance significative des actions g\u00e9n\u00e9ralement en phase 2, c’est-\u00e0-dire celles qui fournissent l’infrastructure n\u00e9cessaire aux applications d’IA. Toutefois, les analystes pr\u00e9viennent que les valorisations sont sup\u00e9rieures \u00e0 la moyenne et que la croissance des b\u00e9n\u00e9fices plut\u00f4t que l’expansion des valorisations entra\u00eenera une hausse des cours des actions.\n<\/p>\n
Selon MarketWatch, l\u2019une des principales conclusions de l\u2019analyse est que les actions de plateforme, qui comprennent des bases de donn\u00e9es et des outils de d\u00e9veloppement, repr\u00e9sentent un sous-ensemble attrayant de la cohorte de phase 3. Ces actions sont bien plac\u00e9es pour b\u00e9n\u00e9ficier de la prochaine vague d\u2019investissements g\u00e9n\u00e9ratifs dans l\u2019IA. “De nombreuses actions de plateforme ont fortement chut\u00e9 depuis le d\u00e9but de l’ann\u00e9e en raison de faiblesses fondamentales \u00e0 court terme. N\u00e9anmoins, les valorisations restent faibles par rapport aux normes historiques et les r\u00e9visions se sont g\u00e9n\u00e9ralement stabilis\u00e9es ces derniers mois”, a d\u00e9clar\u00e9 Goldman Sachs, selon MarketWatch. M\u00eame si la banque d’investissement note que ses valorisations sont inf\u00e9rieures \u00e0 la moyenne, elle souligne que \u00ab le timing de la construction et le Mon\u00e9tisation Cependant, Goldman Sachs conclut que les actions \u00ab plateformes \u00bb, qui incluent des bases de donn\u00e9es et des outils de d\u00e9veloppement, constituent un sous-ensemble attrayant de la cohorte de phase 3, car elles seront les principaux b\u00e9n\u00e9ficiaires de la prochaine vague d’investissements dans l’IA g\u00e9n\u00e9rative.
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Goldman Sachs met en avant plusieurs entreprises qui permettent la meilleure utilisation de l’infrastructure d’IA, notamment NVIDIA et Microsoft, selon MarketWatch. Malgr\u00e9 la volatilit\u00e9 actuelle du trading de l’IA, NVIDIA reste le principal b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e0 court terme. Mais les analystes soulignent que les investisseurs devraient particuli\u00e8rement consid\u00e9rer les actions actuellement sous-\u00e9valu\u00e9es de Datadog, MongoDB et Snowflake.
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Datadog s’est impos\u00e9 comme un leader en mati\u00e8re de surveillance et d’analyse bas\u00e9es sur le cloud. Avec une valorisation boursi\u00e8re de 43,41 milliards de dollars, les actions de cette soci\u00e9t\u00e9 n’ont gagn\u00e9 que 5,59 % depuis le d\u00e9but de l’ann\u00e9e, soit un retard consid\u00e9rable par rapport \u00e0 l’indice S&P 500, en hausse de 21,88 %. Toutefois, le titre a gagn\u00e9 pr\u00e8s de 28 pour cent depuis son plus bas d’ao\u00fbt, ce qui indique un potentiel de croissance suppl\u00e9mentaire. Selon MarketScreener, les analystes recommandent d’acheter des actions Datadog avec un objectif de cours de 146,90 $, ce qui promet un potentiel de hausse d’environ 14 %. (Au 30 octobre 2024)
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Au deuxi\u00e8me trimestre 2024, la soci\u00e9t\u00e9 a d\u00e9pass\u00e9 les attentes avec un chiffre d’affaires de 645,3 millions de dollars, soit une croissance de 27 % d’une ann\u00e9e sur l’autre. La client\u00e8le est en croissance et un flux de tr\u00e9sorerie d’exploitation de 164 millions de dollars d\u00e9montre la solidit\u00e9 financi\u00e8re de l’entreprise.
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MongoDB est connu pour sa plateforme de base de donn\u00e9es NoSQL innovante, id\u00e9ale pour les applications d’IA. L’entreprise est un leader dans les services logiciels pr\u00e9packag\u00e9s. Malgr\u00e9 une baisse de 30,61 % sur un an (au 30 octobre 2024), MongoDB a d\u00e9pass\u00e9 les attentes au deuxi\u00e8me trimestre 2024. Les revenus ont augment\u00e9 de 13 pour cent \u00e0 478,1 millions de dollars sur un an, soutenus par une forte croissance des abonnements. De plus, MongoDB a enregistr\u00e9 un flux de tr\u00e9sorerie disponible n\u00e9gatif de 4 millions de dollars pour la p\u00e9riode, soit une am\u00e9lioration significative d’une ann\u00e9e sur l’autre. La valorisation boursi\u00e8re est de 20,33 milliards de dollars, selon MarketScreener. Les analystes \u00e9valuent le titre comme \u00ab achat \u00bb et voient un potentiel de 22,06 % avec un objectif de cours de 335,92 $ (au 30 octobre 2024).
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Snowflake s’est impos\u00e9 comme un leader des solutions de donn\u00e9es bas\u00e9es sur le cloud et met l’accent sur l’int\u00e9gration profonde de l’IA dans ses produits. L’entreprise est pionni\u00e8re dans le domaine des solutions logicielles. Snowflake se d\u00e9crit comme \u00ab The AI \u200b\u200bData Cloud Company \u00bb, d\u00e9montrant l’int\u00e9gration profonde de l’IA dans ses services. Les actions Snowflake ont perdu 40,21 % de leur valeur depuis le d\u00e9but de l’ann\u00e9e (au 30 octobre 2024), en raison des inqui\u00e9tudes des investisseurs concernant la baisse des marges et des taux de r\u00e9tention qui ont conduit \u00e0 une augmentation des pertes nettes \u2013 celles-ci ont \u00e9t\u00e9 renforc\u00e9es par le changement de PDG de le d\u00e9but de l’ann\u00e9e. Cependant, certains investisseurs pourraient y voir une opportunit\u00e9 d\u2019acheter le titre apr\u00e8s sa baisse cette ann\u00e9e. Malgr\u00e9 l’\u00e9norme baisse, les analystes consid\u00e8rent le titre comme un \u00ab achat \u00bb et voient un potentiel de 41,20 % avec un objectif de cours de 167,17 $, selon MarketScreener. La valeur marchande est de 39,33 milliards de dollars (au 30 octobre 2024). Au deuxi\u00e8me trimestre 2024, les revenus ont augment\u00e9 \u00e0 829,3 millions de dollars, soit une augmentation de 30 % par rapport \u00e0 l’ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente.
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L’analyse r\u00e9cente de Goldman Sachs sur les \u00ab quatre phases de l’IA \u00bb met en \u00e9vidence les opportunit\u00e9s d’investissement prometteuses dans l’intelligence artificielle. M\u00eame si NVIDIA reste le gagnant \u00e0 court terme, Datadog, MongoDB et Snowflake sont consid\u00e9r\u00e9s comme des acteurs cl\u00e9s de la prochaine vague d’innovation. Ces soci\u00e9t\u00e9s sp\u00e9cialis\u00e9es dans les infrastructures et les logiciels d\u2019IA peuvent offrir un potentiel aux investisseurs, notamment en phase 3, o\u00f9 elles int\u00e8grent et mon\u00e9tisent l\u2019IA dans leurs produits. Les analystes recommandent d’examiner de plus pr\u00e8s ces actions sous-\u00e9valu\u00e9es car elles pourraient offrir d’importantes opportunit\u00e9s de croissance, selon MarketWatch.
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Equipe \u00e9ditoriale finanzen.net\n<\/p>\n
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