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Warren Buffett et Cathie Wood sont deux des investisseurs les plus c\u00e9l\u00e8bres d’aujourd’hui, dont les strat\u00e9gies d’investissement sont fondamentalement diff\u00e9rentes. Pourquoi parient-ils encore tous les deux sur ces deux valeurs ?<\/p>\n
\u2022 Buffett et Wood avec diff\u00e9rentes strat\u00e9gies d’investissement
\u2022 Actions ordinaires
\u2022 Deux valeurs \u00e0 surveiller
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Warren Buffett, PDG milliardaire de Berkshire Hathaway, et Cathie Wood, fondatrice d’ARK Invest, sont deux des investisseurs les plus connus d’aujourd’hui, mais leurs strat\u00e9gies d’investissement sont presque oppos\u00e9es. Alors que Buffett est connu pour son style d’investissement ax\u00e9 sur la valeur, bas\u00e9 sur des soci\u00e9t\u00e9s solides dot\u00e9es d’un mod\u00e8le commercial solide, Wood suit une strat\u00e9gie plus sp\u00e9culative ax\u00e9e sur les valeurs technologiques et biom\u00e9dicales \u00e0 forte croissance. \u00c9tonnamment, cependant, les deux investisseurs d\u00e9tiennent des actions dans deux soci\u00e9t\u00e9s sp\u00e9cifiques : BYD, le constructeur chinois de v\u00e9hicules \u00e9lectriques et rival de Tesla, et Nu Holdings, une banque num\u00e9rique br\u00e9silienne.
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BYD s’est impos\u00e9 comme l’un des plus grands fabricants de v\u00e9hicules \u00e9lectriques au monde, y compris les v\u00e9hicules \u00e9lectriques hybrides rechargeables (PHEV). En 2023, l’entreprise a d\u00e9clar\u00e9 avoir augment\u00e9 ses ventes \u00e0 plus de trois millions de v\u00e9hicules, soit une augmentation significative de 61,9 % par rapport \u00e0 l’ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente. Selon le rapport annuel 2023 et le rapport pr\u00e9liminaire 2024 de BYD, la soci\u00e9t\u00e9 conna\u00eet une croissance rapide des ventes de ses nouveaux mod\u00e8les, qui offrent des marges brutes sup\u00e9rieures \u00e0 la moyenne. Alors que d\u2019autres fabricants souffraient de pressions sur les prix, BYD a r\u00e9ussi \u00e0 maintenir ses prix stables. BYD est bien implant\u00e9 en Chine, mais se tourne \u00e9galement vers les march\u00e9s internationaux. Les exportations sont nettement plus rentables que les ventes locales en Chine, c’est pourquoi l’expansion sur les march\u00e9s internationaux pourrait \u00eatre un moteur de croissance important pour le constructeur automobile.\n<\/p>\n
Les actions BYD ont augment\u00e9 d’environ 42 % entre le d\u00e9but de l’ann\u00e9e et le d\u00e9but octobre 2024, soulignant la demande croissante de v\u00e9hicules \u00e9lectriques et la force d’innovation de l’entreprise. L’entreprise produit non seulement des v\u00e9hicules, mais \u00e9galement des batteries qui sont utilis\u00e9es aussi bien pour ses propres mod\u00e8les que pour les v\u00e9hicules de concurrents tels que Tesla. Cette diversification de la gamme de produits a plac\u00e9 BYD dans une position forte sur le march\u00e9.
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Warren Buffett a achet\u00e9 pour la premi\u00e8re fois des actions de BYD en 2008, selon un dossier d\u00e9pos\u00e9 aupr\u00e8s de la SEC. Cependant, depuis ao\u00fbt 2022, Berkshire Hathaway a progressivement r\u00e9duit sa participation initiale de 10 % dans la soci\u00e9t\u00e9 et, en juillet 2024, selon un dossier d\u00e9pos\u00e9 \u00e0 la Bourse de Hong Kong, elle ne d\u00e9tenait qu’un peu moins de 5 % des actions H de BYD \u00e0 Hong Kong. ARK Invest de Cathie Wood d\u00e9tient une participation de 1,61 % dans BYD d’une valeur d’environ 12,2 millions de dollars dans son ETF ARK Autonomous Technology & Robotics en octobre 2024, selon les donn\u00e9es disponibles sur place.\n<\/p>\n
Nu Holdings est une banque num\u00e9rique br\u00e9silienne qui op\u00e8re \u00e9galement au Mexique et en Colombie. L’entreprise vise \u00e0 atteindre les segments de la population du Br\u00e9sil et d’autres pays d’Am\u00e9rique latine qui n’ont pas acc\u00e8s aux services bancaires. Nu a signal\u00e9 95,5 millions de clients au Br\u00e9sil dans son rapport du deuxi\u00e8me trimestre 2024, ce qui repr\u00e9sente plus de la moiti\u00e9 de la population du pays. La soci\u00e9t\u00e9 continue de cro\u00eetre rapidement, ajoutant 5,2 millions de nouveaux clients dans le monde au deuxi\u00e8me trimestre 2024, ce qui repr\u00e9sente une croissance de 25 % sur un an.
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Nu continue d’\u00e9largir son offre de services financiers au-del\u00e0 du secteur bancaire, notamment les cartes de cr\u00e9dit, les pr\u00eats personnels, l’assurance et le trading de crypto-monnaies. La strat\u00e9gie consistant \u00e0 vendre plusieurs services \u00e0 ses clients commence \u00e0 cr\u00e9er un effet de levier dans l’entreprise. Le b\u00e9n\u00e9fice net ajust\u00e9 a atteint 355,5 millions de dollars au troisi\u00e8me trimestre 2022, contre 63,1 millions de dollars au troisi\u00e8me trimestre de l’ann\u00e9e derni\u00e8re.
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L\u2019action Nu a augment\u00e9 de 62 % entre le d\u00e9but de l\u2019ann\u00e9e et le d\u00e9but octobre 2024. Si elle parvient \u00e0 se d\u00e9velopper au Mexique ou en Colombie avec autant de succ\u00e8s qu\u2019au Br\u00e9sil, l\u2019entreprise pourrait r\u00e9aliser des b\u00e9n\u00e9fices importants.
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Cathie Wood a augment\u00e9 sa participation dans Nu Holdings \u00e0 plusieurs reprises depuis son introduction en bourse en d\u00e9cembre 2021 et d\u00e9tient des actions Nu dans plusieurs de ses ETF. Buffett, en revanche, a achet\u00e9 environ 107,1 millions d’actions au moment de l’introduction en bourse en d\u00e9cembre 2021, selon les documents d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s de la SEC, et n’a pas vendu cette position depuis. Cela montre la confiance des deux investisseurs dans l\u2019avenir de l\u2019entreprise.
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Berkshire Hathaway se d\u00e9veloppe depuis des d\u00e9cennies sous la direction de Warren Buffett. L’entreprise affichera \u00e0 nouveau de bons r\u00e9sultats en 2024 : d\u00e9but octobre 2024, les actions du conglom\u00e9rat ont augment\u00e9 d’environ 27 pour cent.
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En revanche, ARK Invest a connu une ann\u00e9e difficile. L’ETF phare, ARK Innovation, a chut\u00e9 d’environ 12 % cette ann\u00e9e, loin derri\u00e8re les principaux indices am\u00e9ricains tels que le NASDAQ Composite, qui \u00e9tait en hausse d’environ 23 % d\u00e9but octobre.
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Ces \u00e9volutions illustrent les approches diff\u00e9rentes des deux investisseurs. Alors que Buffett se concentre sur des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9prouv\u00e9es qui offrent des rendements stables sur le long terme, Wood recherche des investissements sp\u00e9culatifs \u00e0 fort potentiel de croissance.
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Le fait que Warren Buffett et Cathie Wood investissent dans BYD et Nu Holdings met en \u00e9vidence le potentiel de ces soci\u00e9t\u00e9s. Les deux soci\u00e9t\u00e9s repr\u00e9sentent d\u2019importantes opportunit\u00e9s de croissance dans leurs secteurs respectifs \u2013 v\u00e9hicules \u00e9lectriques et fintech \u2013 et d\u00e9montrent le potentiel de succ\u00e8s futur sur le march\u00e9. Leurs investissements communs illustrent que ces deux investisseurs tr\u00e8s diff\u00e9rents partagent n\u00e9anmoins des convictions similaires sur certaines opportunit\u00e9s de march\u00e9. Il reste \u00e0 voir comment les cours des actions de BYD et de Nu \u00e9volueront \u00e0 l’avenir et quelles nouvelles strat\u00e9gies les deux investisseurs poursuivront.
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Equipe \u00e9ditoriale finanzen.net\n<\/p>\n
Ce texte est uniquement \u00e0 titre informatif et ne constitue pas une recommandation d’investissement. finanzen.net GmbH exclut tout recours.\n<\/p>\n<\/div>\n
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