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Dans la lutte pour sa survie, l’entreprise de batteries Varta a convenu d’un concept de restructuration avec d’importants cr\u00e9anciers et pr\u00eateurs.<\/p>\n
Une d\u00e9cote vise \u00e0 cr\u00e9er une capacit\u00e9 op\u00e9rationnelle. Dans le m\u00eame temps, les actionnaires existants de l’entreprise seront contraints de se retirer par une r\u00e9duction du capital. Une soci\u00e9t\u00e9 contr\u00f4l\u00e9e par le propri\u00e9taire majoritaire de Varta, Michael Tojner (MT InvestCo), et le constructeur de voitures de sport Porsche AG (Porsche), devraient ensuite entrer sur le march\u00e9.<\/p>\n
Le concept permettra de \u00ab\u00a0r\u00e9duire consid\u00e9rablement la dette et de fournir \u00e0 l’entreprise de nouvelles liquidit\u00e9s\u00a0\u00bb, a annonc\u00e9 Varta samedi \u00e0 Ellwangen. Avec une d\u00e9cote et la prolongation des pr\u00eats restants jusqu’\u00e0 fin 2027, le poids de la dette devrait \u00eatre r\u00e9duit de 485 millions d’euros \u00e0 environ 200 millions d’euros.<\/p>\n
Un autre pilier du concept de restructuration est la r\u00e9duction compl\u00e8te du capital social de Varta AG, qui entra\u00eenera le d\u00e9part des actionnaires actuels sans indemnit\u00e9 et l’expiration de la cotation en bourse. Varta recevrait alors 60 millions d’euros de nouveaux capitaux propres – dont 40 millions d’euros en esp\u00e8ces – et 60 millions d’euros suppl\u00e9mentaires via un pr\u00eat senior garanti.<\/p>\n
L’augmentation de capital devrait dans un premier temps \u00eatre souscrite par MT InvestCo et Porsche. Le pr\u00eat de 60 millions d’euros a \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 la disposition des financiers existants. “\u00c0 l’avenir, ils participeront \u00e9galement \u00e0 36 pour cent du capital \u00e9conomique de Varta AG via une participation virtuelle, les 64 pour cent restants seront partag\u00e9s par MT InvestCo et Porsche \u00e0 hauteur de 32 pour cent chacun”, indique le communiqu\u00e9.\n<\/p>\n
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ELLWANGEN (dpa-AFX)<\/p>\n<\/div>\n
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