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EQS-Ad-hoc : Varta AG \/ Mot(s) cl\u00e9(s) : Restructuration du capital
VARTA AG : VARTA AG annonce un accord commercial sur un concept de restructuration <\/p>\n
17\/08\/2024 \/ 15h35 CET\/CEST
Publication d’informations privil\u00e9gi\u00e9es conform\u00e9ment \u00e0 l’article 17 du r\u00e8glement (UE) n\u00b0 596\/2014, transmises par EQS News – un service d’EQS Group AG.
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VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55 <\/b><\/p>\n
Publication d’informations privil\u00e9gi\u00e9es conform\u00e9ment \u00e0 l’article 17 du r\u00e8glement (UE) n\u00b0<\/b> <\/b>596\/2014<\/b><\/p>\n<\/p>\n
VARTA AG annonce un accord commercial sur un concept de restructuration<\/b><\/p>\n<\/p>\n
Ellwangen, 17 ans.<\/b> <\/b>ao\u00fbt 2024<\/b> \u2013 VARTA AG annonce avoir conclu aujourd’hui un accord commercial sur un concept de restructuration avec presque tous les pr\u00eateurs syndiqu\u00e9s et certains cr\u00e9anciers de billets \u00e0 ordre. Le concept de restructuration r\u00e9duira consid\u00e9rablement les dettes de l’entreprise et lui fournira de nouvelles liquidit\u00e9s. Il comprend l’entr\u00e9e d’une soci\u00e9t\u00e9 dirig\u00e9e par l’actuel actionnaire majoritaire indirect, DDr. Soci\u00e9t\u00e9 contr\u00f4l\u00e9e par Michael Tojner (\u00ab MT InvestCo \u00bb) et soci\u00e9t\u00e9 d’investissement du Dr. Ing. hc F. Porsche AG (\u00ab Porsche \u00bb) en tant que nouveaux actionnaires. La mise en \u0153uvre du concept de restructuration garantira le financement de VARTA AG sur la base du plan d’entreprise actuel jusqu’\u00e0 fin 2027 et devrait avoir lieu dans le cadre du projet de restructuration annonc\u00e9 au moyen de la loi sur la stabilisation et la restructuration des entreprises (StaRUG).<\/p>\n
Le concept de restructuration pr\u00e9voit une r\u00e9duction significative du fardeau de la dette existante de 485 millions d’euros d’un total d’environ 285 millions d’euros \u00e0 environ 200 millions d’euros gr\u00e2ce \u00e0 une d\u00e9cote et \u00e0 une prolongation des cr\u00e9ances restantes jusqu’au 31 d\u00e9cembre 2027. Un nouveau pr\u00eat senior (\u00ab Super Senior \u00bb) est \u00e9galement disponible pour couvrir les besoins de liquidit\u00e9. <\/b>d’un montant de 60 millions d’euros avec une \u00e9ch\u00e9ance jusqu’au 31 d\u00e9cembre 2027 (\u00ab nouveau financement \u00bb), ce qui est conforme \u00e0 l’accord commercial de l’ensemble des financiers pr\u00e9c\u00e9dents (pr\u00eateurs syndiqu\u00e9s et pr\u00eateurs de billets \u00e0 ordre) qui ont accept\u00e9 le plan de restructuration , au prorata<\/i> peut \u00eatre mis \u00e0 disposition pour vos engagements de cr\u00e9dit existants. L’octroi du nouveau financement est enti\u00e8rement garanti par certains financiers existants via ce que l’on appelle un backstop. Dans ce contexte, il devrait \u00e9galement y avoir une exception \u00e0 la d\u00e9cote (appel\u00e9e \u00ab\u00a0\u00e9l\u00e9vation\u00a0\u00bb) pour les pr\u00eats existants et les pr\u00eats par billets \u00e0 ordre \u00e0 hauteur de la fourniture de nouvelles ressources financi\u00e8res pour les financiers qui participent \u00e0 cette fourniture de nouvelles ressources financi\u00e8res. . En outre, il est pr\u00e9vu que tous les financiers qui participent \u00e0 l’octroi de nouveaux financements (\u00ab super senior financiers \u00bb) se verront attribuer une participation virtuelle dans VARTA AG dans le sens d’un instrument de reprise de d\u00e9pr\u00e9ciation, ce qui repr\u00e9sente une part significative du capital de l’entreprise. l\u2019\u00e9quit\u00e9 \u00e9conomique. Tous les autres financiers doivent b\u00e9n\u00e9ficier d’un mandat de d\u00e9biteur, ce qui signifie qu’ils peuvent participer au d\u00e9veloppement positif de l’entreprise si certains chiffres d’EBITDA sont d\u00e9pass\u00e9s.<\/p>\n
Le concept de restructuration pr\u00e9voit \u00e9galement une r\u00e9duction simplifi\u00e9e du capital social de VARTA AG \u00e0 0 euro, ce qui entra\u00eenera le d\u00e9part des actionnaires actuels de VARTA sans indemnit\u00e9 et la radiation des actions de VARTA.<\/p>\n
Imm\u00e9diatement apr\u00e8s la r\u00e9duction de capital, MT InvestCo et une soci\u00e9t\u00e9 d’investissement de Porsche l\u00e8veraient, dans le but de stabiliser VARTA, un total de 60 millions d’euros au moyen d’une augmentation de capital en esp\u00e8ces \u00e0 l’exclusion des droits de souscription (sous forme de soci\u00e9t\u00e9 immeubles actuellement lou\u00e9s par VARTA). euros contre l’\u00e9mission de nouvelles actions de VARTA AG. Apr\u00e8s la r\u00e9alisation des mesures de capital, les financiers Super Senior d\u00e9tiendraient une participation de 36 % dans le capital social de VARTA AG, MT InvestCo d\u00e9tiendrait une participation de 32 % et Porsche une participation de 32 %. L\u00e9galement, les actions de VARTA AG seraient initialement d\u00e9tenues par MT InvestCo et Porsche \u00e0 50 % chacune, m\u00eame si la structure garantirait que ni MT InvestCo ni Porsche ni les deux n’auraient un contr\u00f4le conjoint. L’accord commercial pr\u00e9voit \u00e9galement la possibilit\u00e9 qu’un autre investisseur se joigne \u00e0 nous via une augmentation de capital en esp\u00e8ces pouvant aller jusqu’\u00e0 30 millions d’euros suppl\u00e9mentaires dans un d\u00e9lai d’un an apr\u00e8s l’ach\u00e8vement du processus StaRUG, ce qui diluerait les avoirs des financiers super senior, MT InvestCo. et Porsche. Dans le cadre du processus de restructuration, VARTA AG peut \u00e9galement \u00eatre transform\u00e9e en soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e (GmbH).<\/p>\n
VARTA pr\u00e9parera sur cette base une documentation suppl\u00e9mentaire avec ses consultants dans de brefs d\u00e9lais. Toutefois, la signature des accords \u00e0 \u00e9tablir sur la base de l’accord commercial reste soumise, entre autres, \u00e0 l’approbation des comit\u00e9s des parties concern\u00e9es et \u00e0 l’approbation du droit des concentrations.<\/p>\n
Il est actuellement suppos\u00e9 qu’apr\u00e8s la signature de ces accords, VARTA soumettra un plan de restructuration correspondant au tribunal de district comp\u00e9tent de Stuttgart – le tribunal de restructuration – et demandera une date de discussion et de coordination.<\/p>\n<\/p>\n
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Contact:
\nInvestisseurs\u00a0:
\nEmmanuel Sican
\nResponsable des Relations Investisseurs
\nIR@varta-ag.com<\/p>\n
Presse et m\u00e9dias :
Dirk Schmitt
Porte-parole de presse (par int\u00e9rim)
d.schmitt@rosenbergsc.com<\/p>\n<\/div>\n
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