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Le groupe de voyages TUI rach\u00e8te d’anciens papiers avec le produit des nouvelles obligations convertibles.<\/p>\n
Comme pr\u00e9vu, la soci\u00e9t\u00e9 rach\u00e8te des titres \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance 2028 pour 472 millions d’euros, comme l’a annonc\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 vendredi soir. TUI souhaite utiliser le produit de l’\u00e9mission d’obligations convertibles d’un montant de 487 millions d’euros annonc\u00e9e jeudi pour le financer. Celles-ci ont une dur\u00e9e de 7 ans, comme l’a annonc\u00e9 le groupe vendredi matin.<\/p>\n
Cette offre repr\u00e9sente la derni\u00e8re \u00e9tape du refinancement de la ligne de cr\u00e9dit re\u00e7ue de la banque publique de d\u00e9veloppement KfW, a indiqu\u00e9 TUI. Ce montant devrait passer des 550 millions d’euros actuels \u00e0 environ 210 millions d’euros. Le montant restant devrait ensuite \u00eatre restitu\u00e9 au cours du premier semestre de l\u2019ann\u00e9e civile 2025. TUI a re\u00e7u une aide de l’\u00c9tat pendant la p\u00e9riode Corona afin d’\u00e9viter la faillite de la plus grande agence de voyages au monde.<\/p>\n
En outre, cette d\u00e9cision allongera le profil des \u00e9ch\u00e9ances et r\u00e9duira consid\u00e9rablement les co\u00fbts d\u2019int\u00e9r\u00eat, a indiqu\u00e9 le groupe.<\/p>\n
Les nouveaux titres \u00e9mis \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance en 2031 ont un prix de conversion initial de 9,60 euros et portent int\u00e9r\u00eat \u00e0 un taux annuel de 1,95 pour cent. Le prix de conversion est sup\u00e9rieur de 50 pour cent au cours dit de r\u00e9f\u00e9rence de l’action de 6,40 euros.<\/p>\n
Via Tradegate, l’action TUI s’\u00e9changeait temporairement en baisse de 2,3 pour cent \u00e0 6,55 euros apr\u00e8s la n\u00e9gociation.\n<\/p>\n
HANOVRE (dpa-AFX)<\/p>\n<\/div>\n
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