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EQS-Ad-hoc : DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG \/ Mot(s) cl\u00e9(s) : Obligation
DEMIRE conclut un accord commercial avec un autre groupe d’obligataires sur la restructuration de l’obligation 2019\/2024 <\/p>\n
07\/02\/2024 \/ 00:17 CET\/CEST
Publication d’informations privil\u00e9gi\u00e9es conform\u00e9ment \u00e0 l’article 17 du r\u00e8glement (UE) n\u00b0 596\/2014, transmises par EQS News – un service d’EQS Group AG.
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Publication d’informations privil\u00e9gi\u00e9es conform\u00e9ment \u00e0 l’article 17 du R\u00e8glement (UE) n\u00b0 596\/2014<\/b><\/p>\n
DEMIRE conclut un accord commercial avec un autre groupe d’obligataires sur la restructuration de l’obligation 2019\/2024<\/b><\/p>\n
Langen, le 1er juillet 2024. Aujourd’hui, un autre groupe important de titulaires (“Autres obligataires<\/strong>“) l’obligation d’entreprise non garantie (ISIN : DE000A0XFSF0) \u00e9mise par DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN : DE000A2YPAK1) (“Entreprise”<\/strong>) avec une \u00e9ch\u00e9ance jusqu’au 15 octobre 2024 et un montant nominal actuellement en cours de 499 millions d’euros (“lier<\/strong>“) s’engage \u00e0 accompagner la restructuration financi\u00e8re telle que d\u00e9finie dans l’annonce ad hoc de la Soci\u00e9t\u00e9 en date du 5 juin 2024 (“transaction<\/strong>“) et comment cela se passe entre l’entreprise et un groupe sp\u00e9cifique d’obligataires (“Groupe ad hoc<\/strong>“) dans un engagement de conservation (“Accord de conservation<\/strong>“) a \u00e9t\u00e9 convenu, sous r\u00e9serve des modifications limit\u00e9es suivantes\u00a0: (i) paiement par la Soci\u00e9t\u00e9 d’une commission suppl\u00e9mentaire de 2\u00a0% aux Obligataires dans le cas o\u00f9 la Soci\u00e9t\u00e9 ne parvient pas \u00e0 augmenter le montant principal restant d\u00fb des Obligations en 2026 de EUR “Changements propos\u00e9s<\/strong>“). Sur cette base, les autres obligataires ont \u00e9galement accept\u00e9 de participer au backstop de l’offre publique d’achat d’obligations, comme indiqu\u00e9 dans l’annonce ad hoc de la Soci\u00e9t\u00e9 en date du 5 juin 2024.<\/p>\n La Soci\u00e9t\u00e9 va maintenant s’adresser au Groupe Ad Hoc pour demander une modification de la convention de conservation et son accord pour finaliser la transaction avec les modifications propos\u00e9es. La soci\u00e9t\u00e9 est optimiste que le groupe ad hoc acceptera les changements propos\u00e9s dans la mesure o\u00f9 ils am\u00e9liorent encore les conditions de la caution renouvel\u00e9e. Suite \u00e0 la modification du Lock-up Agreement, la Soci\u00e9t\u00e9 a l’intention de convoquer prochainement un vote sans assembl\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 la loi allemande sur les titres de cr\u00e9ance (SchVG) afin de r\u00e9aliser la transaction avec les modifications propos\u00e9es avec le soutien des deux autres les obligataires et le groupe ad hoc qui, ensemble, directement ou indirectement, d\u00e9tiennent des obligations repr\u00e9sentant plus de 90 % du montant total en principal restant d\u00fb de l’obligation.<\/p>\n Contact<\/strong>: 2 juillet 2024 CET\/CEST Les services de distribution d’EQS comprennent les exigences l\u00e9gales en mati\u00e8re de reporting, les actualit\u00e9s d’entreprise\/financi\u00e8res et les communiqu\u00e9s de presse.
\nJulius Stinauer MRICS
\nResponsable des Relations Investisseurs et Corporate Finance
\nDEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
\nT\u00e9l\u00e9phone : +49 6103 372 4944
\nCourriel\u00a0: stinauer@demire.ag<\/div>\n
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