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EQS-Ad-hoc : Sartorius AG \/ Mot(s) cl\u00e9(s) : Transaction sur actions propres
SARTORIUS AG : Sartorius finalise avec succ\u00e8s le placement de ses propres actions privil\u00e9gi\u00e9es pour un volume de 200 millions d’euros <\/p>\n
02\/07\/2024 \/ 00:39 CET\/CEST
Publication d’informations privil\u00e9gi\u00e9es conform\u00e9ment \u00e0 l’article 17 du r\u00e8glement (UE) n\u00b0 596\/2014, transmises par EQS News – un service d’EQS Group AG.
L’\u00e9metteur\/\u00e9diteur est responsable du contenu du message.<\/p>\n
Publication des informations privil\u00e9gi\u00e9es par article <\/b>17 du r\u00e8glement (UE)<\/b> <\/b>Non.<\/b> <\/b>596\/2014 (MMVO)<\/b><\/p>\n
Ne pas publier, distribuer ou transmettre en Afrique du Sud, au Canada, en Australie ou au Japon ou dans toute autre juridiction o\u00f9 cela serait interdit. Cette communication ne constitue pas un prospectus au sens du R\u00e8glement (UE) 2017\/1129 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 14 juin 2017 tel que modifi\u00e9. Cette communication est \u00e0 titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres.<\/p>\n
G\u00f6ttingen, le 7 f\u00e9vrier 2024<\/p>\n
Sartorius finalise avec succ\u00e8s le placement de ses propres actions privil\u00e9gi\u00e9es pour un volume de 200 millions d’euros<\/p>\n
Placement d’actions propres<\/b><\/p>\n
Sartorius Aktiengesellschaft (\u00ab Sartorius \u00bb ou \u00ab l’\u00c9metteur \u00bb) a finalis\u00e9 avec succ\u00e8s le placement de 613 497 actions privil\u00e9gi\u00e9es actuellement d\u00e9tenues par la Soci\u00e9t\u00e9 (\u00ab Actions privil\u00e9gi\u00e9es de placement \u00bb), \u00e0 l’exclusion des droits de souscription des actionnaires existants (le \u00ab Placement d’actions propres \u00bb) . Les actions privil\u00e9gi\u00e9es de placement ont \u00e9t\u00e9 plac\u00e9es au prix de 326,00 EUR par action. Le produit brut s’\u00e9l\u00e8ve \u00e0 environ 200 millions d’euros. Les actions privil\u00e9gi\u00e9es de placement portent pleinement jouissance \u00e0 compter du 1er janvier 2023.<\/p>\n
Les actions privil\u00e9gi\u00e9es de placement ont \u00e9t\u00e9 propos\u00e9es et vendues exclusivement \u00e0 des investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement priv\u00e9 selon un processus de constitution d’un livre d’ordres acc\u00e9l\u00e9r\u00e9. Une fois le placement des actions propres r\u00e9alis\u00e9, Sartorius sera soumis \u00e0 une obligation de conservation, ce qui signifie qu’il sera notamment oblig\u00e9 de ne pas vendre d’autres actions ou instruments financiers convertibles en actions et de ne pas proc\u00e9der \u00e0 une op\u00e9ration d’augmentation de capital. majoration pour une p\u00e9riode de 90 jours, sous r\u00e9serve des exceptions usuelles.<\/p>\n
La livraison des actions privil\u00e9gi\u00e9es de placement est pr\u00e9vue vers le 9 f\u00e9vrier 2024.<\/p>\n
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Utilisation des b\u00e9n\u00e9fices<\/b><\/p>\n
Le produit net du placement d’actions propres est destin\u00e9 \u00e0 acc\u00e9l\u00e9rer le d\u00e9sendettement du groupe Sartorius au-del\u00e0 d’un solide cash-flow op\u00e9rationnel et \u00e0 renforcer la flexibilit\u00e9 strat\u00e9gique globale de l’entreprise.<\/p>\n
Augmentation de capital de la SSB<\/b><\/p>\n
Par ailleurs, le sous-groupe fran\u00e7ais cot\u00e9 en bourse de Sartorius, Sartorius Stedim Biotech SA (\u00ab SSB \u00bb), a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une augmentation de capital au cours de laquelle 5 150 215 nouvelles actions SSB d’un volume d’environ 1,2 milliard d’euros ont \u00e9t\u00e9 plac\u00e9es dans le cadre d’un processus acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 de constitution d’un livre d’ordres (l’\u00ab augmentation de capital SSB \u00bb).<\/p>\n
Investissement dans l\u2019augmentation de capital de SSB<\/b><\/p>\n
Sartorius a particip\u00e9 \u00e0 l’augmentation de capital de SSB en acqu\u00e9rant 1.716.739 nouvelles actions SSB pour un volume total d’environ 400 millions d’euros au prix de placement de l’augmentation de capital de SSB.<\/p>\n
Note importante<\/b><\/p>\n
Cette communication ne peut pas \u00eatre publi\u00e9e, distribu\u00e9e ou publi\u00e9e en Afrique du Sud, en Australie, au Canada ou au Japon. La publication, la distribution ou la divulgation de cet avis peut \u00eatre restreinte par la loi ou la r\u00e9glementation dans certaines juridictions. En cons\u00e9quence, les personnes dans les juridictions dans lesquelles cet avis est publi\u00e9, distribu\u00e9 ou publi\u00e9 doivent s’informer et se conformer \u00e0 ces lois ou r\u00e9glementations. Tout manquement \u00e0 ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobili\u00e8res de toute juridiction applicable.<\/p>\n
Aucun avis ou information relatif au placement d’actions propres ne peut \u00eatre diffus\u00e9 publiquement dans les juridictions o\u00f9 l’enregistrement ou l’approbation est requis. Aucune mesure n’a \u00e9t\u00e9 prise et ne sera prise dans aucune juridiction o\u00f9 de telles mesures seraient requises. Le placement ou l’achat par l’\u00c9metteur des Actions Pr\u00e9f\u00e9rentielles de Placement peut \u00eatre soumis \u00e0 des restrictions l\u00e9gales et r\u00e9glementaires dans certaines juridictions. L’\u00e9metteur et ses conseillers n’assument aucune responsabilit\u00e9 en cas de violation de ces restrictions par quiconque.<\/p>\n
Cette communication ne constitue pas un prospectus au sens du R\u00e8glement (UE) 2017\/1129 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifi\u00e9 (le \u00ab R\u00e8glement Prospectus \u00bb) et du R\u00e8glement (UE) 2017\/1129, tel que fait \u00e9galement partie du droit national du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur l’Union europ\u00e9enne (retrait) (\u00ab EUWA \u00bb) (le \u00ab r\u00e8glement britannique sur les prospectus \u00bb).<\/p>\n
Cette communication ne constitue ni une offre publique aux investisseurs autres que les investisseurs qualifi\u00e9s, ni une offre d’achat ou une sollicitation d’int\u00e9r\u00eat pour la r\u00e9alisation d’une offre publique aux investisseurs autres que les investisseurs qualifi\u00e9s dans une quelconque juridiction.<\/p>\n
Espace Economique Europ\u00e9en<\/b><\/p>\n
En ce qui concerne les \u00c9tats membres de l’Espace \u00e9conomique europ\u00e9en (chacun \u00e9tant un \u00ab\u00a0\u00c9tat membre\u00a0\u00bb), aucune mesure n’a \u00e9t\u00e9 prise et ne sera prise pour une offre publique de Titres n\u00e9cessitant la publication d’un prospectus dans tout \u00c9tat membre concern\u00e9, y compris France et Allemagne. En cons\u00e9quence, les valeurs mobili\u00e8res ne peuvent \u00eatre propos\u00e9es dans les \u00c9tats membres concern\u00e9s (i) qu’\u00e0 des investisseurs qualifi\u00e9s au sens du R\u00e8glement Prospectus ou (ii) dans d’autres circonstances dans lesquelles l’\u00e9metteur n’est pas tenu de publier un prospectus conform\u00e9ment \u00e0 l’article 3(2) du R\u00e8glement Prospectus. Ces restrictions de vente \u00e0 l’\u00e9gard des \u00c9tats membres s’ajoutent \u00e0 toute autre restriction de vente pouvant s’appliquer dans les \u00c9tats membres concern\u00e9s.<\/p>\n
Royaume-Uni<\/b><\/p>\n
Concernant le Royaume-Uni, aucune mesure n’a \u00e9t\u00e9 prise et ne sera prise en vue de proc\u00e9der \u00e0 une offre au public des titres vis\u00e9s aux pr\u00e9sentes n\u00e9cessitant la publication d’un prospectus. En cons\u00e9quence, les Titres peuvent et ne seront disponibles qu’\u00e0 (i) des investisseurs qualifi\u00e9s au sens du R\u00e8glement Prospectus britannique, (ii) moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que les investisseurs qualifi\u00e9s au sens du R\u00e8glement Prospectus britannique) ou (iii) conform\u00e9ment aux dispositions \u00e9nonc\u00e9es \u00e0 l’article 1, paragraphe 4, du r\u00e8glement britannique sur les prospectus ou dans d’autres circonstances qui n’exigent pas que l’\u00e9metteur publie un prospectus conform\u00e9ment \u00e0 l’article 3 du r\u00e8glement britannique sur les prospectus.<\/p>\n
La distribution de cette annonce n’a pas \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e ou autoris\u00e9e par une \u00ab personne autoris\u00e9e \u00bb au sens de l’article 21(1) de la loi de 2000 sur les services et march\u00e9s financiers. En cons\u00e9quence, cette communication est distribu\u00e9e et s’adresse uniquement aux personnes au Royaume-Uni qui sont (i) des \u00ab professionnels de l’investissement \u00bb au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order. 2005 (dans sa version actuelle, l’\u00ab Ordre \u00bb), (ii) sont des personnes au sens de l’article 49, alin\u00e9a 2, lettres a \u00e0 d (\u00ab soci\u00e9t\u00e9s patrimoniales, associations individuelles, etc. \u00bb) de l’Ordre, ou ( iii) Personnes \u00e0 qui une invitation ou une incitation \u00e0 s’engager dans une activit\u00e9 d’investissement (au sens de l’article 21 de la loi de 2000 sur les services et march\u00e9s financiers) peut par ailleurs l\u00e9galement \u00eatre communiqu\u00e9e ou faire en sorte qu’elle soit donn\u00e9e dans le cadre de l’\u00e9mission ou de la vente de titres. (toutes ces personnes collectivement appel\u00e9es \u00ab\u00a0personnes concern\u00e9es\u00a0\u00bb). Tout investissement ou activit\u00e9 d’investissement auquel ce document se rapporte est disponible uniquement et ne sera conclu qu’avec les personnes concern\u00e9es. Toute personne qui n’est pas une personne concern\u00e9e ne doit pas se fier au contenu de ce document ni agir en fonction de celui-ci.<\/p>\n
les \u00e9tats-unis d’Am\u00e9rique<\/b><\/p>\n
Cette communication ne constitue pas une offre ou une partie d’une offre de vente de titres, une sollicitation d’achat ou de souscription de titres, ou une sollicitation de vente de titres aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n
Les titres mentionn\u00e9s dans les pr\u00e9sentes n’ont pas \u00e9t\u00e9 et ne seront pas enregistr\u00e9s en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifi\u00e9 (le \u00ab Securities Act \u00bb), ou les lois de tout \u00c9tat ou autre juridiction des \u00c9tats-Unis ne peuvent pas \u00eatre offertes. , vendu, mis en gage ou autrement transf\u00e9r\u00e9 aux \u00c9tats-Unis en l’absence d’enregistrement en vertu du Securities Act ou d’une exemption des exigences d’enregistrement, ou d’une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement. L’\u00c9metteur n’a pas l’intention d’enregistrer tout ou partie des Titres aux \u00c9tats-Unis en vertu du Securities Act ou de proc\u00e9der \u00e0 une offre publique des Titres aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n
Afrique du Sud, Australie, Canada et Japon<\/b><\/p>\n
Cette communication ne peut pas \u00eatre publi\u00e9e, transmise ou distribu\u00e9e en Afrique du Sud, en Australie, au Canada ou au Japon.<\/p>\n
La distribution de cet avis peut enfreindre la loi applicable dans certaines juridictions.<\/p>\n<\/p>\n
Contact<\/b><\/p>\n
Petra Kirchhoff<\/p>\n
Responsable de la communication corporate et des relations investisseurs<\/p>\n
+49 (0)551.308.1686<\/p>\n
petra.kirchhoff@sartorius.com <\/u><\/p>\n
sartorius.com<\/p>\n<\/div>\n
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