Warren Buffett : Voici comment les investisseurs devraient se positionner en temps de guerre

• Incertitude due à la guerre en Ukraine
• Warren Buffett recommande les actions
• Buffett croit que l’Amérique surmonte toutes les crises

Les investisseurs détestent l’incertitude. Et Vladimir Poutine cause actuellement beaucoup d’incertitude avec son invasion de l’Ukraine, car il détruit un ordre de paix vieux de plusieurs décennies. En réponse, les États-Unis, en coordination avec l’UE et d’autres alliés, ont imposé des sanctions très sévères à la Russie, y compris aux plus grandes banques et à la banque centrale russe. Cependant, selon les déclarations des politiciens occidentaux, les conséquences pour la propre économie du pays ne sont pas encore prévisibles.

Dans ce contexte, de nombreux investisseurs se demandent comment ils doivent désormais se positionner. À 91 ans, la légende de l’investissement Warren Buffett a une longue expérience des crises. Par conséquent, cela vaut certainement la peine de lire ses conseils à ce sujet. « Markets Insider » a donc compilé quelques déclarations que l’investisseur vedette a faites au sujet de crises graves à de précédentes occasions.

Buffett met en garde contre la dépréciation de l’argent

« Ayez peur quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres ont peur », a déclaré Warren Buffett. Acheter des actions de ce qu’il pense bien se porter alors que le marché panique à l’idée de les vendre est une approche commerciale à contre-courant avec laquelle le PDG de Berkshire Hathaway a eu beaucoup de succès au fil des ans. C’est pourquoi il a déclaré en mars 2014 que l’action militaire russe dans l’est de l’Ukraine ne l’avait pas convaincu de vendre des actions. En fait, c’est l’inverse qui se produit : « Lorsque les actions deviennent moins chères, la probabilité que je les achète augmente », déclare Buffett. Cela s’applique même si le conflit dégénère en une nouvelle guerre froide ou même en une troisième guerre mondiale.

Une chose dont Buffett est certain, c’est que si une guerre majeure éclatait, la valeur de l’argent diminuerait. « Je veux dire, cela s’est produit pendant pratiquement toutes les guerres que je connais », déclare l’investisseur vedette. « Par conséquent, avoir de l’argent serait la dernière chose que je souhaiterais pendant une guerre. » Le dollar américain perdrait alors également de la valeur, c’est-à-dire que les consommateurs pourraient acheter moins avec. Par conséquent, il est bien préférable de posséder des actifs productifs que des morceaux de papier ou des bitcoins.

Les actions meilleures que l’or

Comme Buffett l’a révélé dans une lettre aux actionnaires de 2018, il a acheté ses premières actions à seulement 11 ans au printemps 1942, alors que la Seconde Guerre mondiale battait son plein. S’il avait investi 115 $ dans un fonds indiciel S&P 500 sans frais, y compris tous les dividendes depuis lors, il aurait accumulé des actifs de 607 000 $ d’ici 2019, calcule le milliardaire. D’un autre côté, s’il avait investi le même montant en or, la valeur n’aurait augmenté qu’à 4 200 $. Les actions sont également un bien meilleur investissement que l’or, conclut l’Oracle d’Omaha. Cet exemple montre également clairement l’horizon d’investissement à long terme de Buffett, qui a dit un jour : « Ma période de détention préférée est pour toujours ».

Se référant à l’investissement dans des actions en 1942, Buffett a expliqué: « Il suffisait de croire que l’Amérique s’en sortirait bien avec le temps et surmonterait les difficultés actuelles. » Il a ajouté: « Il n’était pas nécessaire de choisir des actions gagnantes. » Et plus loin: « Vous n’aviez pas à identifier le bon moment pour faire des profits ou quoi que ce soit du genre. Vous n’aviez à prendre qu’une seule décision d’investissement dans la vie ».

Warren Buffett soutient l’Amérique

Selon Markets Insider, lors de l’assemblée des actionnaires de Berkshire en 2020, Warren Buffett a une fois de plus réaffirmé sa ferme croyance dans les opportunités à long terme de l’Amérique : « J’étais convaincu pendant la Seconde Guerre mondiale, j’étais convaincu pendant la crise des missiles de Cuba, à 9/ 11 et aussi pendant la crise financière – que fondamentalement rien ne peut arrêter l’Amérique ».

Le miracle américain a surmonté tous les problèmes et continuera de le faire, selon Buffett. La légende de Wall Street a admis que la guerre civile, la Grande Dépression et la pandémie de COVID-19 ont interrompu le développement aux États-Unis, mais finalement le pays est toujours sorti victorieux. « Ne pariez jamais contre l’Amérique », est la conclusion de l’investisseur vedette.

Rédaction finazen.net

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