Warren Buffett et Cathie Wood ont tous deux cette action IA dans leurs portefeuilles

• Warren Buffett et Cathie Wood avec des styles d’investissement différents
• Tous deux possèdent des actions Amazon.
• Amazon veut s’impliquer fortement dans le business de l’IA

Cathie Wood a parfois été saluée comme « la nouvelle Buffett », mais son style d’investissement est aux antipodes de celui de l’Oracle d’Omaha. Alors que Warren Buffett et sa société d’investissement Berkshire Hathaway préfèrent se concentrer sur les valeurs de valeur dotées d’un fort avantage concurrentiel, ARK Invest, la société d’investissement de Cathie Wood, se concentre sur les valeurs de croissance présentant un potentiel de rupture. En raison de ce style d’investissement très contrasté, les portefeuilles de Berkshire Hathaway et des ETF ARK Invest contiennent majoritairement des actions différentes. Mais il existe exactement une action liée à l’IA que les deux investisseurs possèdent à parts égales.

Cet investissement réunit Warren Buffett et Cathie Wood

Même si Cathie Wood croit fermement au potentiel de l’intelligence artificielle (IA) et s’appuie donc sur certaines actions liées à l’IA dans ses ETF, le portefeuille de Berkshire n’est pas encore fortement axé sur l’IA. Néanmoins, Buffett Holding détient des actions dans certaines sociétés susceptibles de bénéficier de la tendance de l’IA – mais elles n’ont pas été introduites dans le portefeuille pour cette raison. L’une de ces sociétés est Amazon. Berkshire investit dans le géant du commerce électronique depuis 2019 – et Cathie Wood détient également des actions du géant du commerce en ligne dans l’un de ses ETF.

Cependant, la décision d’acheter des actions Amazon chez Berkshire Hathaway n’a pas été prise par Warren Buffett lui-même, mais par l’un des deux gestionnaires d’investissement de la holding. Cependant, la légende de l’investissement a pleinement soutenu la décision : « Je suis un fan et j’ai été idiot de ne pas acheter », a déclaré Buffett à CNBC. Au troisième trimestre 2023, Berkshire Hathaway détenait 10 millions d’actions Amazon, même si, à 0,4 %, elles ne représentaient qu’une petite part du portefeuille total de la holding.

La position de Cathie Wood sur Amazon est également plutôt petite : son ETF ARK Space Exploration & Innovation (ARKX) contient 50 270 actions Amazon, qui représentent 3,12 % de l’ETF. Amazon est la douzième position la plus importante de ce fonds (au 23 janvier 2024). Cependant, les actions Amazon ne sont pas incluses dans d’autres ETF ARK, tels que l’ETF ARK Innovation.

Il existe d’autres similitudes entre les deux investisseurs vedettes : pour chacun d’eux, la position sur Amazon est si petite qu’il est peu probable qu’elle ait un impact significatif sur la performance globale du portefeuille, et ni Buffett ni Wood ne sont susceptibles de détenir les actions Amazon achetées. en raison de leur potentiel en matière d’IA. Berkshire Hathaway a construit sa position bien avant le début du battage médiatique sur l’IA, et le placement d’actions Amazon dans l’ETF ARK Space Exploration & Innovation suggère également que l’intérêt de Cathie Wood porte en fait sur un autre des projets de l’entreprise. Comme l’écrit « The Motley Fool », c’est surtout le « Projet Kuiper » d’Amazon qui a suscité l’intérêt des investisseurs. L’objectif est de fournir aux communautés du monde entier des services haut débit fiables et abordables via satellite. Mais bien sûr, Amazon, comme toutes les autres grandes entreprises technologiques, s’occupe actuellement de manière intensive du sujet tendance de l’IA – et offre ainsi à Buffett et Wood l’accès à cet ensemble de sujets.

Amazon offre d’excellentes opportunités en matière d’IA dans ces domaines

À l’avenir, l’activité d’Amazon pourrait grandement bénéficier du battage médiatique autour de l’intelligence artificielle. Bien que l’entreprise s’appuie depuis plusieurs années sur l’IA avec ses algorithmes de recommandation de produits et l’assistant virtuel Alexa, les grandes opportunités de l’IA ne se présentent probablement que maintenant – dans le cloud. Amazon, avec son activité cloud Amazon Web Services (AWS), est l’un des plus grands fournisseurs de cloud au monde et souhaite optimiser ses services cloud pour l’IA. « Les clients les veulent [KI-]Apporter des modèles à leurs données, et non l’inverse. Et une grande partie des données appartiennent à AWS, en tant que leader incontesté du segment de marché dans le domaine de l’infrastructure cloud », a déclaré le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​selon « The Motley Fool » dans le cadre des chiffres du troisième trimestre 2023. Jassy estime également qu’environ 90 à 95 % des dépenses informatiques mondiales sont toujours effectuées sur site et que le reste se fait dans le cloud. Selon lui, ce ratio va s’inverser au cours des 10 à 15 prochaines années – probablement aussi en raison de l’augmentation l’intégration de l’IA. Si cela se produit, AWS devrait en bénéficier massivement.

Mais au-delà du secteur du cloud, Amazon souhaite également s’impliquer auprès des grands acteurs du secteur de l’IA. Le détaillant en ligne a investi des milliards de dollars américains dans le concurrent d’OpenAI Anthropic, a élargi son partenariat avec la société d’IA C3.ai et a développé sa propre puce d’IA. Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​veut rivaliser avec le leader NVIDIA avec cette puce et s’est dit confiant dans une interview avec « CNBC » qu’à l’avenir « une grande partie de l’apprentissage automatique et de la formation se fera avec l’aide des puces AWS et de la puissance de calcul ». .

Si le succès espéré de l’IA chez Amazon se concrétise réellement, Warren Buffett et Cathie Wood devraient également en bénéficier grâce à leurs investissements dans l’entreprise américaine – et éventuellement augmenter encore leurs positions auparavant modestes.

Equipe éditoriale finanzen.net

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