Le Groupe Vodafone plc (ISIN GB00BH4HKS39) a émis une obligation hybride avec des tranches en EUR et en GBP. Vodafone est noté Baa2 (stable) par Moody’s, BBB (positif) par S&P et BBB (stable) par Fitch. Les notations suivantes sont attendues pour les obligations hybrides : Ba1 (Moody’s), BB+ (S&P) et BB+ (Fitch).
Le Tranche EUR (WKN A3LJB1, ISIN XS2630490717) a un volume de 750 millions d’euros et une durée jusqu’au 30 août 2084 (61,25 ans), la première date de rachat est dans 6,25 ans. Le Le coupon est de 6,50 %, le prix d’émission 99,415%. Les teneurs de livre étaient BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs et MUFG.
Le Tranche GBP (WKN A3LJB2, ISIN XS2630493570) a un volume de 500 millions de GBP et une durée jusqu’au 30 août 2086 (63,25 ans), la première date de rachat est dans 8,25 ans. Le coupon est 8.00%, le prix d’émission 99,33%. Les teneurs de livre étaient BofA, NWM et RBC.
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Photo : © Vodafone