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UniCredit a conclu son premier accord depuis que le banquier chevronné Andrea Orcel a pris la tête du prêteur italien en 2021, en proposant d’acheter une participation de 9 % dans la banque grecque Alpha Bank et en prenant une participation majoritaire dans sa filiale roumaine.
L’acquisition de la participation dans Alpha Bank, que l’État grec doit approuver, constituerait le premier investissement dans un prêteur grec par une autre banque européenne depuis avant que la crise financière ne plonge le secteur bancaire du pays dans la tourmente.
UniCredit a proposé d’acheter les actions du Fonds hellénique de stabilité financière, le fonds de recapitalisation des banques du pays créé pendant la crise de la dette souveraine.
Orcel a déclaré lors d’un appel avec des journalistes que « pour le moment et dans un avenir prévisible, c’est la meilleure alliance que nous aurions pu conclure ». Les opérations fusionnées d’UniCredit et d’Alpha Bank deviendront le troisième prêteur en Roumanie.
Les analystes affirment que le directeur général était sous pression depuis un certain temps pour annoncer un accord. Le mois dernier, Orcel a déclaré lors d’une conférence bancaire qu’il rechercherait des opportunités à plus petite échelle pour étendre la présence d’UniCredit sur les marchés clés où elle est déjà présente.
UniCredit est l’un des plus grands acteurs bancaires d’Europe centrale et orientale, avec une forte présence en Allemagne, en Autriche, en Croatie et en Roumanie. Elle possède également toujours un prêteur en Russie.
UniCredit paiera 300 millions d’euros en cash pour les opérations roumaines d’Alpha Bank et les fusionnera avec sa filiale locale. Alpha Bank conservera près de 10 pour cent de l’entité issue du regroupement. L’opération, qui devrait être finalisée l’année prochaine, devrait ajouter 100 millions d’euros de bénéfice net au bilan d’UniCredit, ont indiqué les banques.
Le prix de la participation de 9 pour cent dans Alpha Bank n’a pas été divulgué, mais sur la base du cours de clôture de vendredi, les analystes ont estimé qu’elle valait environ 270 millions d’euros. Orcel a déclaré que la justification de l’investissement dans le prêteur grec était de soutenir des partenariats de produits, « pas plus ».
Toutefois, cet investissement a été salué en Grèce comme une étape importante pour le secteur bancaire du pays. Le ministre grec des Finances, Kostis Hatzidakis, a déclaré : « Le fait qu’une grande banque européenne investisse dans le système bancaire grec après de nombreuses années est la preuve que le secteur bancaire grec et l’économie grecque sont entrés sur la voie de la perspective et de la croissance. »
Cela survient quelques jours après que S&P Global a relevé la note de crédit de la Grèce à la catégorie investissement pour la première fois depuis la crise de la dette de 2010, la première des trois grandes sociétés de notation à le faire.
« C’est un bon début pour le processus de désinvestissement et le reflet de la crédibilité retrouvée de la Grèce et des opportunités de croissance », a déclaré Alex Patelis, conseiller économique en chef du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.
UniCredit publie mardi ses résultats du troisième trimestre.
Cet article a été modifié pour refléter les pays dans lesquels UniCredit exerce ses activités.