Le ministre sud-coréen des Sciences a déclaré qu’un « sentiment de crise » s’empare de l’industrie des semi-conducteurs du pays, alors que la nation d’Asie de l’Est se prépare à de plus grands défis de la part des États-Unis et de la Chine dans une guerre mondiale des puces qui s’intensifie.
Les responsables coréens et les dirigeants de l’industrie craignent de plus en plus que le pays abandonne ses installations de production alors que les fabricants de puces nationaux, attirés par les subventions et les incitations fiscales, se précipitent pour construire des usines de semi-conducteurs aux États-Unis. La Chine rattrape également rapidement son retard dans le secteur des puces mémoire grâce à un financement public généreux.
Lee Jong-ho, ministre des sciences et des technologies de l’information et des communications, et expert renommé en semi-conducteurs, a déclaré au Financial Times que la législation adoptée le mois dernier avait « jeté les bases juridiques pour soutenir l’industrie des semi-conducteurs contre la concurrence féroce de pays comme les États-Unis, la Chine, Japon [and in] Europe et Taïwan ».
« Cela reflète un sentiment de crise concernant notre compétitivité sur la scène mondiale et la loi est conçue pour renforcer notre compétitivité dans la chaîne d’approvisionnement et la sécurité », a déclaré Lee.
« Les entreprises coréennes ont reçu des avantages fiscaux relativement plus faibles du gouvernement et ont souffert d’un manque de talents par rapport à la Chine, aux États-Unis et à Taïwan, nous avons donc résolu les problèmes avec la législation. »
Washington utilise 52 milliards de dollars de subventions décrites dans le Chips and Science Act pour inciter les fabricants de puces mondiaux à étendre leur fabrication aux États-Unis. Mais la législation comprend également des « garde-corps » qui interdisent aux bénéficiaires de financements fédéraux américains d’étendre ou de mettre à niveau leur capacité de puces avancées en Chine pendant 10 ans.
La semaine dernière, le ministre sud-coréen du Commerce, Ahn Duk-geun, a déclaré au Financial Times que « notre industrie des semi-conducteurs est très préoccupée par ce que fait le gouvernement américain ces jours-ci ». Il a reconnu les désaccords entre Séoul et Washington sur les restrictions au transfert de capacités de fabrication de pointe vers des installations en Chine.
La Corée du Sud reste le plus grand producteur de puces mémoire au monde, Samsung et SK Hynix contrôlant ensemble environ 70% du marché mondial des Dram et plus de la moitié du marché du flash Nand.
Les puces Dram permettent un stockage à court terme pour les puces graphiques, mobiles et de serveur, tandis que les puces Nand permettent de stocker des fichiers et des données sans alimentation.
Mais l’avantage technologique des fabricants de puces coréens sur leur rival américain Micron dans le secteur des Dram semble se rétrécir, tandis que les fabricants de puces chinois tels que YMTC augmentent leur part de marché sur le marché du flash Nand. Apple a déclaré ce mois-ci qu’il « évaluait l’approvisionnement auprès de YMTC pour les puces Nand à utiliser dans certains iPhones vendus en Chine ».
« Le sentiment de crise et d’anxiété concernant la compétitivité de notre industrie est plus grand que jamais », a déclaré Kim Yang-paeng, chercheur principal à l’Institut coréen pour l’économie industrielle et le commerce. « On craint que le rôle du pays dans la chaîne d’approvisionnement mondiale ne soit menacé alors que les fabricants de puces coréens affluent vers les États-Unis. »
James Lim, analyste du fonds spéculatif américain Dalton Investments, a déclaré : « Le volume que YMTC fournit à Apple sera faible, mais cela montre que la Chine rattrape rapidement son retard en termes de technologie et pourrait constituer une menace pour les fabricants de puces sud-coréens.
Les responsables de l’industrie souhaitent que le gouvernement sud-coréen soutienne davantage les fabricants de puces nationaux alors que les États-Unis, la Chine et l’Europe stimulent les investissements dans le secteur.
Le président Yoon Suk-yeol, qui a déclaré que les semi-conducteurs « déterminaient le sort de l’économie sud-coréenne », a promis un plus grand soutien à l’industrie. Mais deux importants projets de loi visant à le renforcer, connus sous le nom de K-Chips Acts, sont toujours en instance au parlement.
L’administration Yoon, qui a pris ses fonctions en mai, a élargi les allégements fiscaux et réduit les formalités administratives. Il a également l’intention de financer des infrastructures essentielles pour les installations de production de puces telles que l’électricité et l’approvisionnement en eau.
Il veut développer de grands « clusters de puces » qui rassembleront la production et la recherche et développement et attireront des fabricants de puces étrangers en Corée.
« Le marché national des puces n’est pas important, les entreprises doivent donc viser le marché mondial pour générer des bénéfices », a déclaré Lee.
Pour remédier au « manque de talents » évoqué par Lee, le gouvernement prévoit de former 150 000 personnes sur 10 ans pour renforcer la main-d’œuvre dans les semi-conducteurs.
Mais les grappes de puces ont été freinées par des problèmes environnementaux et des problèmes d’obtention de permis. Il est également peu probable qu’elles satisfassent les responsables américains, qui craignent qu’un trop grand nombre de puces dans le monde soient déjà produites dans des points chauds géopolitiques à travers l’Asie de l’Est.
Les analystes ont également noté qu’une grande partie de la R&D menée par les entreprises coréennes sur les technologies de semi-conducteurs de nouvelle génération se déroulait aux États-Unis.
« L’industrie sud-coréenne des semi-conducteurs craint d’être dépassée par de nouveaux concurrents prometteurs, tout comme elle en a dépassé d’autres dans le passé », a déclaré Burm Jin-wook, professeur d’ingénierie électronique à l’université Sogang de Séoul.