UBS prévoit de retirer les négociateurs mécontents des boutiques de banque d’investissement, alors que le prêteur suisse cherche à renforcer ses capacités en matière de fusions et acquisitions tandis que ses concurrents licencient du personnel.
La banque n’a pas embauché de manière aussi agressive que ses rivales de Wall Street ces dernières années, mais elle se prépare à attirer des candidats solides avec des packages attractifs, selon des personnes connaissant les plans.
Ces mesures interviennent alors que les grandes banques d’investissement suppriment des milliers d’emplois, annulant plusieurs années de recrutement important et après 12 mois difficiles pour les transactions.
Cette semaine, Morgan Stanley a confirmé avoir licencié 1 800 employés, soit plus de 2 % de ses effectifs mondiaux. Goldman Sachs, quant à lui, a lancé un processus de licenciement de plus de 3 000 employés la semaine dernière – bien que bon nombre de ces rôles aient été dans sa division bancaire à la consommation déficitaire.
Les frais de banque d’investissement ont chuté de près de 50% dans les deux banques l’an dernier après une pénurie de fusions et de nouvelles cotations en bourse.
Le recrutement d’UBS contraste également fortement avec son rival zurichois, le Credit Suisse, qui est en train de supprimer 9 000 postes de ses 52 000 effectifs mondiaux.
Le Financial Times a rapporté la semaine dernière que le Credit Suisse avait entamé des consultations sur la suppression de 10% des banquiers d’investissement européens cette année.
Une personne connaissant les plans d’UBS pour sa banque d’investissement a déclaré que le prêteur ciblerait les bons résultats des entreprises de conseil, arguant que le talent était plus fort dans les petites entreprises que chez les grands rivaux.
La banque essaierait d’attirer des directeurs généraux particulièrement expérimentés qui pensaient qu’il y avait peu de place pour la promotion chez leurs employeurs actuels et qui se sentaient « coincés dans une ornière ».
UBS offrirait des forfaits généreux – en ligne avec les taux du marché dans les boutiques – pour les banquiers qui ont fourni des résultats, ont-ils ajouté.
Les groupes de conseil en fusions et acquisitions de boutiques – des groupes spécialisés tels que PJT Partners, Houlihan Lokey, Evercore, Lazard, Greenhill et Robey Warshaw – ont régulièrement gagné des parts de marché aux banques d’investissement traditionnelles depuis la crise financière.
Ils ont pu débaucher le personnel des banques d’investissement traditionnelles avec la promesse de montages financiers plus importants.
UBS s’est retiré de la banque d’investissement au cours de la dernière décennie, consacrant plutôt plus de ressources à ses activités de gestion de patrimoine.
Mais les cadres supérieurs de la banque estiment que son approche disciplinée de l’expansion au cours des dernières années lui a donné une plate-forme solide pour se développer tandis que ses concurrents réduisaient leurs activités.
Cette semaine, le directeur général d’UBS, Ralph Hamers, a déclaré que la banque « contraignait la tendance » en matière d’embauche de gestionnaires d’actifs et de fortune.
Dans une interview télévisée avec Bloomberg à Davos, Hamers a déclaré que la banque n’était « pas en mode de repli », ajoutant : « Nous embauchons pour ce que nous appelons des emplois critiques. En Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, nous embauchons absolument parce que nous avons le momentum.
UBS a refusé de commenter ses plans d’embauche dans la banque d’investissement.