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UBS cherche à lever sa première obligation supplémentaire de catégorie 1 depuis que 17 milliards de dollars d’instruments de dette à risque ont été anéantis lors du rachat de son rival Credit Suisse.
La banque suisse a lancé mercredi un accord visant à lever de nouvelles obligations AT1 en dollars, réparties entre des dettes remboursables en cinq ans et en 10 ans. Les obligations AT1 ont une échéance perpétuelle et sont conçues pour subir des pertes en temps de crise.
La décision des autorités suisses de déprécier 17 milliards de dollars d’obligations AT1 du Crédit Suisse en mars, comme condition de son mariage forcé avec UBS, a provoqué un tollé et a conduit à un certain nombre de litiges.
UBS commercialise la tranche à cinq ans à un rendement d’environ 10 pour cent et celle à 10 ans à environ 10,125 pour cent.
Ceci est une histoire en développement