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Le négociant en matières premières Trafigura versera un dividende record de 5,9 milliards de dollars aux 1 200 actionnaires de la société après avoir annoncé son bénéfice net le plus élevé jamais enregistré, mais a signalé un ralentissement significatif au second semestre à mesure que la crise énergétique s’est atténuée.
Les paiements exceptionnels du groupe privé aux dirigeants et aux commerçants ont plus que triplé les 1,7 milliard de dollars distribués l’année dernière et portent le total des paiements depuis 2020 à plus de 9 milliards de dollars, clôturant l’une des périodes les plus rentables de l’histoire du secteur du commerce des matières premières.
Le dividende record s’élève en moyenne à environ 5 millions de dollars par actionnaire, même si de nombreux employés recevront bien plus.
Trafigura a réalisé un bénéfice net record de 7,4 milliards de dollars, contre 7 milliards de dollars l’année précédente, mais 5,5 milliards de dollars de ses bénéfices pour 2023 ont été réalisés au cours du premier semestre de son exercice, qui s’étend jusqu’à fin septembre.
Le premier semestre a couvert une plus grande partie du pic de la crise énergétique déclenchée par la perturbation de l’approvisionnement en gaz de la Russie suite à son invasion de l’Ukraine. Les marchés de l’énergie se sont calmés ces derniers mois.
Les bénéfices nets au second semestre de son exercice 2023 s’élevaient à 1,9 milliard de dollars. Les marges bénéficiaires brutes globales étaient de 5,2 pour cent, contre 3,8 pour cent en 2022.
Dans le même temps, le taux effectif d’impôt sur les sociétés de Trafigura est passé de 12 pour cent en 2022 à 8 pour cent en 2023, en raison de la comptabilisation de certaines pertes fiscales historiques et de bénéfices plus élevés dans des juridictions à fiscalité plus faible, indique le groupe.
Trafigura a son siège à Singapour, mais la majeure partie de son personnel, y compris son directeur général, est basé en Suisse. Elle possède des actifs allant des mines et ports aux infrastructures énergétiques dans 150 pays.
« Nous considérons la performance du groupe au second semestre de l’exercice 2023 comme plus représentative du résultat que l’on peut attendre en 2024 », a déclaré Christophe Salmon, directeur financier de Trafigura.
« Nous nous attendons à ce que les marges reviennent à des niveaux plus habituels en 2024, si les conditions de marché continuent de se normaliser », tout en affirmant que les marchés restent « fragiles ».
Le secteur du commerce des matières premières a connu une énorme augmentation de ses bénéfices depuis 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a perturbé pour la première fois les chaînes d’approvisionnement mondiales et alimenté la volatilité des prix de l’énergie et des métaux.
Les capitaux propres totaux du groupe Trafigura ont plus que doublé au cours des quatre dernières années, passant à 16,5 milliards de dollars contre 6,8 milliards de dollars en 2019, environ la moitié des rendements de la société étant conservés au sein du groupe tandis que le reste a été versé sous forme de dividendes.
Les bénéfices exceptionnels de l’exercice 2023 ont été tirés par les négociants en énergie de Trafigura, qui ont réalisé un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 11,1 milliards de dollars, éclipsant les 1,6 milliards de dollars enregistrés par sa division métaux, minéraux et matières premières en vrac.
Le secteur des métaux a été plombé par une accusation de 578 millions de dollars liée à une prétendue fraude au nickel que Trafigura a imputée à l’homme d’affaires indien Prateek Gupta, qui a à son tour accusé le groupe commercial d’être impliqué dans ce stratagème, ce qu’il nie.
La division du commerce de l’énergie, qui comprend le pétrole et les produits pétroliers, ainsi que le gaz, l’électricité et les énergies renouvelables, a été la principale bénéficiaire de la volatilité des prix précipitée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.
Le directeur général Jeremy Weir a souligné les activités gazières et électriques de Trafigura, qui sont concentrées sur les États-Unis et l’Europe et sont devenues le troisième pilier de l’entreprise, aux côtés du commerce du pétrole et des métaux et matières premières en vrac.
« Le gaz et l’électricité ont vraiment énormément augmenté », a déclaré Weir. « Cela complète les autres secteurs de notre activité, nous comprenons donc très bien la pile énergétique. »
Trafigura a également enregistré vendredi une provision de 127 millions de dollars dans ses comptes 2023, pour résoudre une enquête du ministère américain de la Justice sur des « paiements irréguliers » passés au Brésil, qu’elle a révélée cette semaine.