Thoma Bravo a accepté sa première acquisition australienne après que le conseil d’administration de la société de cartographie Nearmap a recommandé une prise de contrôle de 1,06 milliard de dollars australiens (730 millions de dollars) par la société de capital-investissement américaine qui a fait une frénésie d’achat dans le secteur technologique.
L’achat est également le dernier d’une série d’accords pour des sociétés australiennes cotées en bourse qui ont poussé les fusions et acquisitions à des niveaux record, dissipant les craintes que la hausse des taux d’intérêt et la détérioration de l’environnement économique mondial ne ralentissent le rythme des prises de contrôle.
L’offre en numéraire de 2,10 dollars australiens par action représente une prime de 67% sur le cours moyen de l’action Nearmap au cours des six derniers mois.
Thoma Bravo, avec 114 milliards de dollars d’actifs, est l’un des acquéreurs d’éditeurs de logiciels les plus actifs au monde. L’entreprise a payé 12,3 milliards de dollars pour la société de sécurité de messagerie Proofpoint l’année dernière, l’une des plus grosses transactions technologiques de 2021, et a accepté de payer 10,7 milliards de dollars pour le fournisseur de plate-forme de données Anaplan en mars avant de négocier une réduction du prix en raison d’un différend salarial.
Il a également lancé une offre publique d’achat de 2,7 milliards de livres sterling sur Darktrace, le développeur britannique de cybersécurité.
Nearmap a été fondée à Perth en 2007 et est devenue l’une des plus grandes sociétés d’imagerie aérienne au monde. Le groupe fournit à 11 000 ministères et entreprises du secteur privé des images 3D détaillées basées sur le cloud de terrains dans le Pacifique et en Amérique du Nord. L’entreprise devrait se développer en Amérique du Nord une fois la prise de contrôle terminée.
Le directeur général de Nearmap, Rob Newman, a déclaré : « Nous nous attendons à ce que le marché de l’intelligence de localisation et de l’imagerie aérienne en Amérique du Nord subisse des changements et une consolidation au cours des prochaines années, ce qui présentera des opportunités organiques et inorganiques pour Nearmap.
AJ Rohde, associé principal chez Thoma Bravo qui a dirigé l’accord, a déclaré : « Nous pensons que les informations de Nearmap sont de plus en plus essentielles pour les entreprises et que les cas d’utilisation évoluent rapidement, comme en témoigne l’adoption accélérée de l’entreprise auprès des clients de premier ordre en Amérique du Nord. .”
Les actions de Nearmap ont augmenté d’un peu plus de 5% à 2,07 dollars australiens lundi après l’annonce de la conclusion de l’accord, légèrement en dessous du prix de l’offre. L’action s’est échangée à plus de 4 dollars australiens en 2019, mais n’a pas retrouvé ces niveaux.
John Campbell, analyste de la banque Jefferies, a déclaré que les résultats de Nearmap la semaine dernière montraient que la société était confiante d’atteindre un flux de trésorerie positif au cours de l’exercice 2024, ce qui aurait renforcé la résolution de Thoma Bravo d’acheter l’entreprise.
« La question de savoir si des soumissionnaires concurrents émergent est évidemment une inconnue clé », a-t-il écrit dans une note.