Les actionnaires se voient offrir 30 euros par certificat d’action, comme l’a annoncé la société samedi soir. L’entreprise vaudrait 2,2 milliards d’euros à Silverlake. Le cours de clôture de la société cotée au SDAX était de 19,85 euros vendredi.
L’offre publique d’achat est soumise à un seuil d’acceptation minimum de 50 % plus une action Software AG. Silverlake en possède une partie plus ou moins sécurisée. En février 2002, par exemple, l’investisseur a acheté des obligations convertibles à Software AG pour 344 millions d’euros, ce qui après la conversion représenterait environ neuf des actions Software AG émises.
En outre, l’actionnaire de loin le plus important, la Fondation Software AG, a signé un accord pour vendre 25,1 % des actions de Software AG à Silver Lake. La fondation, qui détenait dernièrement près d’un tiers de la société, soutient pleinement l’OPA. Selon les informations, le conseil d’administration et le conseil de surveillance de la société basée à Darmstadt veulent recommander aux actionnaires d’accepter l’offre publique d’achat.
Dans un autre communiqué, Software AG a confirmé “pour tous les chiffres clés les prévisions pour l’ensemble de l’année 2023”. Les chiffres prévisionnels du premier trimestre correspondent également aux attentes du marché. Les résultats financiers complets seront publiés le 27 avril, comme annoncé précédemment.
/Hé
DARMSTADT (dpa-AFX)
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
Pas de données
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Crédits image : Software AG, Nigel Treblin/Getty Images