Le directoire de Stern Immobilien AG (ISIN : DE000A13SSX4), avec l’approbation du conseil de surveillance de Stern Immobilien AG, a décidé d’émettre une nouvelle obligation garantie (ISIN : DE000A351TB5) d’un volume pouvant atteindre 15 millions d’euros, avec un coupure de 1 000 EUR et d’une durée de cinq ans (obligation 2023/2028). L’obligation porte intérêt à 9,25% par an. Les créances des obligataires de l’obligation 2023/2028 sont garanties par le nantissement de la sous-participation à la participation de 30% détenue par Stern Capital Management AG, basée à Grünwald, en Bavière Real Estate Development GmbH, basée à Grünwald. Le droit de gage existe au deuxième rang tant que les créances de paiement et d’intérêts des obligataires de l’obligation 2018/2023 (ISIN : DE000A2G8WJ4) subsistent. Une fois que toutes les créances de l’obligation 2018/2023 (ISIN : DE000A2G8WJ4) ont été satisfaites, le privilège prend la place de la première priorité.
L’offre pour l’obligation nouvelle sécurisée 2023/2028 consiste en une offre publique d’échange et une offre publique. Dans le cadre de l’offre publique d’échange, les porteurs de l’emprunt obligataire 2018/2023 en circulation (ISIN : DE000A2G8WJ4) pourront racheter leur débentures l’échanger contre la nouvelle obligation 2023/2028 dans un rapport de 1 pour 1. En outre, les obligataires convertissants recevront des intérêts pour leurs obligations converties de l’obligation 2018/2023 pour la période de coupon en cours jusqu’à la date d’émission de l’obligation 2023/2028. Les obligataires participant à l’offre d’échange se verront également accorder une option d’achat multiple.
L’offre publique d’échange et l’offre publique s’adressent exclusivement aux investisseurs qui acquièrent des titres pour un montant minimum de 100.000,00 EUR par investisseur.
La période de souscription pour l’offre publique de l’emprunt obligataire 2023/2028 débute le 28 avril 2023 et devrait se terminer le 17 mai 2023 à 18h00 (CEST). Les investisseurs intéressés peuvent soumettre leurs offres fermes d’achat d’obligations de l’obligation 2023/2028 pendant la période d’offre sur le site Internet de la société (www.stern-immobilien.com/bond).
Comme l’obligation 2018/2023, l’obligation 2023/2028 doit également être incluse dans le marché libre de la Bourse de Francfort.
L’offre publique d’échange, dont la publication est prévue le 27 avril 2023 sur le site Internet de la société (www.stern-immobilien.com/bond) dans la rubrique « Bond », débute le 28 avril 2023 et devrait se terminer le 17 mai 2023, 18h00 (CEST).
Les porteurs d’obligations existants qui souhaitent échanger leurs obligations 2018/2023 peuvent soumettre des offres d’échange fermes via leur banque dépositaire pendant la période d’échange en utilisant le formulaire fourni par la banque dépositaire. Le point d’échange est la futureum bank AG, Francfort-sur-le-Main, Allemagne.
Le produit net revenant à la société de l’émission de l’obligation 2023/2028 doit être utilisé pour rembourser l’obligation 2018/2023 et à des fins commerciales générales, y compris le financement de nouvelles acquisitions immobilières et le développement du portefeuille existant.
www.revenu-fixe.org
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