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La société de données financières S&P Global est sur le point de conclure un accord pour acheter la plateforme de recherche Visible Alpha pour plus de 500 millions de dollars auprès d’un consortium de banques d’investissement comprenant Goldman Sachs, Jefferies et UBS, selon des sources proches du dossier.
S&P, surtout connu pour ses activités d’agence de notation et ses indices boursiers, pourrait annoncer un accord sur Visible Alpha dès mardi, ont indiqué les sources. S&P a refusé de commenter et Visible Alpha n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Visible Alpha, basée à New York, regroupe la recherche en investissement et les modèles financiers des banques d’investissement côté vente dans des données agrégées destinées aux gestionnaires d’actifs.
Elle a été fondée en 2015 par Bank America, Citigroup, Jefferies, Morgan Stanley et UBS, et a généré près de 100 millions de dollars de revenus en 2023, grâce à la vente à des investisseurs acheteurs et à des entreprises clientes. Environ 200 sociétés financières apportent leurs données.
D’autres banques d’investissement, dont Goldman Sachs, BNP et Santander, ont également investi dans Visible Alpha et la société a levé 68 millions de dollars, selon les données de PitchBook.
Pour les banques d’investissement, la vente représenterait une sortie réussie pour une entreprise qu’elles avaient fondée il y a neuf ans pour mieux monétiser leurs recherches et leurs données.
Dans le cadre de l’acquisition, les banques ont conclu des accords de contribution par lesquels elles continueront à mettre en commun leurs modèles de recherche et financiers avec Visible Alpha.
Pour S&P, il s’agit de la dernière opération visant à renforcer son offre pour concurrencer des sociétés comme Bloomberg sur le marché des données financières. L’accord renforcera sa plateforme Capital IQ Pro et permettra une modélisation financière prospective.
S&P a finalisé dans trois ans l’achat du groupe d’analyse IHS Markit pour 44 milliards de dollars et son directeur général Doug Peterson a déclaré aux analystes plus tôt ce mois-ci que la société était ouverte à des « acquisitions complémentaires ».
Depuis la conclusion de l’accord avec IHS, le cours de l’action S&P a augmenté d’environ 13 pour cent, légèrement en retrait par rapport à l’indice de référence S&P 500.