Sixt SE a placé avec succès une obligation d’entreprise d’un volume total de 500 millions d’euros auprès d’investisseurs internationaux (WKN A4DFCK, ISIN DE000A4DFCK8). Avec un carnet d’ordres plus de quatre fois sursouscrit à son apogée, l’émission de référence a rencontré une demande particulièrement élevée de la part des investisseurs institutionnels en Suisse et à l’étranger. L’obligation à 5 ans a un coupon de 3,25%, soit une amélioration de 0,50% par rapport à la dernière obligation il y a un an (coupon : 3,75%). Le prix d’émission de la nouvelle obligation était de 99,31 %. La date de valeur est le 21 février 2025.
Cette émission réussie souligne la forte position de marché de la société internationale de location de voitures et le haut niveau de confiance des investisseurs dans la stabilité financière et la stratégie de croissance de l’entreprise. Le produit de l’emprunt servira à financer la poursuite de la croissance, notamment l’expansion du parc automobile.
Dr. Franz Weinberger, CFO de Sixt SE : « La forte sursouscription du carnet de commandes et le spread obligataire le plus bas de l’histoire de l’entreprise montrent que notre modèle économique et notre orientation constante vers une croissance rentable sont très appréciés par le marché des capitaux. Ce qui est particulièrement réjouissant, c’est que nous avons à nouveau reçu une large réponse internationale de la part des investisseurs avec l’émission obligataire et que nous ayons pu améliorer le coupon de 0,50% supplémentaire par rapport à l’emprunt précédent.»
BNP PARIBAS, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ BANK et UniCredit ont agi en qualité de co-chefs de file.
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Photo : © Sixt SE