Shell devrait réaliser un bénéfice de 20 millions de dollars sur une cargaison bon marché de brut russe qu’elle a achetée quelques jours seulement après que la major pétrolière a annoncé qu’elle se retirait du pays après son invasion de l’Ukraine.
Lorsque la société cotée à Londres a révélé lundi son intention de quitter sa joint-venture en Russie, son directeur général Ben van Beurden s’est dit choqué par la perte de vies humaines en Ukraine, résultant d’un « acte insensé » d’agression militaire, qui « menace ». sécurité européenne ».
« Notre décision de sortir est une décision que nous prenons avec conviction », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas – et nous ne le ferons pas – rester les bras croisés. »
Pourtant, vendredi, la puissante branche commerciale de Shell a acheté 725 000 barils d’Oural, le fleuron russe du brut, au négociant en matières premières Trafigura avec une remise record de 28,50 $ par rapport au Brent, la référence mondiale du pétrole, sur une base livrée.
La transaction était la première transaction conclue dans une fenêtre de négociation publique gérée par S&P Global Platts depuis que la Russie a envahi l’Ukraine et les commerçants ont déclaré qu’elle rapporterait environ 20 millions de dollars à Shell lorsque le pétrole passerait par son système de raffinage puis serait vendu aux consommateurs.
« Je suis étonné que Shell ait enlevé cette cargaison », a déclaré un commerçant senior.
Trafigura, qui est contractuellement obligée de transporter environ sept à huit cargaisons d’Oural par mois dans le cadre d’un accord signé avant la guerre en Ukraine, avait cherché un acheteur toute la semaine pour le pétrole, augmentant régulièrement la décote dans la fenêtre S&P dans l’espoir de trouver un acheteur.
La plupart des négociants supposaient que le pétrole serait acheté par un négociant ou un raffineur chinois ou indien, et non par une grande compagnie pétrolière internationale qui venait d’annoncer son intention de se retirer de la Russie.
Dans un communiqué, Shell, qui en plus d’être un grand producteur de pétrole et de gaz est également l’un des plus grands négociants en énergie au monde, s’est dit consterné par les événements en Ukraine et a arrêté la plupart des activités impliquant le pétrole russe.
« Cependant, nous l’achetons actuellement ainsi que d’autres produits russes pour certaines raffineries et usines chimiques afin de nous assurer que nous poursuivons la production de carburants et de produits essentiels sur lesquels les gens et les entreprises comptent chaque jour. »
« Nous réduirons davantage notre utilisation du pétrole russe au fur et à mesure que des bruts alternatifs seront disponibles à l’achat, mais cela est très complexe car le pétrole russe joue un rôle important dans l’approvisionnement mondial et sur le marché actuel, tendu, il y a un manque relatif d’alternatives ».
Bien que les exportations énergétiques russes aient été exclues des sanctions américaines, britanniques et européennes sévères imposées à Moscou et à son système financier, la plupart des raffineries, banques et armateurs occidentaux évitent le vaste marché des matières premières du pays.
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Energy Aspects, un cabinet de conseil, a déclaré la semaine dernière que 70% du brut russe « avait du mal à trouver des acheteurs », même à des prix extrêmement réduits.
Alors que les grands commerçants ont parcouru le marché à la recherche de sources d’approvisionnement alternatives, cela a fait grimper le prix du Brent, qui a atteint un sommet en neuf ans de près de 120 dollars le baril cette semaine.
« Conformément aux sanctions actuelles, nous nous efforçons de continuer à fournir de l’énergie en toute sécurité à nos clients à travers l’Europe et sur d’autres marchés », a déclaré Shell.