Les principaux fabricants d’écrans sud-coréens LG et Samsung serrent les rangs en cédant davantage de terrain aux fabricants chinois d’écrans de téléviseurs et de smartphones et risquent d’être sous-cotés sur leur technologie de pointe OLED.
Dans ce qui est devenu une bataille pour la survie des entreprises autrefois dominantes du secteur, Samsung a fermé sa dernière usine d’écrans à cristaux liquides en Chine en 2021 et devrait compter cette année sur son rival national pour y produire davantage de ses panneaux.
Ce niveau inhabituel de coopération intervient alors que LG cherche à vendre son usine LCD restante dans le pays, selon certaines informations, après une baisse des ventes mondiales d’informatique suite à la levée des confinements liés à la pandémie en Chine.
Après avoir conquis le marché de la technologie LCD grand public et moins chère, les fabricants d’écrans chinois font désormais une percée sur le dernier bastion de la supériorité technologique sud-coréenne, avec leur leader – la société d’État BOE Technology – en construisant une usine de 9 milliards de dollars pour produire des produits biologiques de pointe. panneaux à diodes électroluminescentes dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine.
L’industrie sud-coréenne des écrans est confrontée au même sort que celle du Japon sur un marché mondial de 160 milliards de dollars, ont déclaré des analystes, citant le pire scénario de JOLED, une coentreprise japonaise entre Panasonic et les activités d’affichage avancées de Sony, qui a fait faillite l’année dernière avec 250 millions de dollars. du passif après avoir eu du mal à égaler les investissements sud-coréens dans le secteur.
« Tout comme la Corée a dépassé le Japon en tant que leader de l’industrie de l’affichage, la Chine est susceptible de nous déjouer grâce à son immense marché intérieur, son abondance de capitaux et son développement technologique », a déclaré Park Chong-hoon, directeur de recherche chez Standard Chartered à Séoul.
Park a ajouté que la bataille d’affichage était révélatrice de la lutte plus large de la Corée du Sud pour préserver son avance technologique sur la Chine dans des secteurs allant des puces et batteries aux smartphones et à la construction navale.
« Ce phénomène ne se limitera pas au seul marché du display. La Chine rattrape rapidement son retard dans d’autres secteurs à forte intensité de capital et dépassera bientôt la Corée dans la plupart des industries manufacturières clés », a-t-il déclaré.
Samsung et LG sont devenus prédominants sur le marché mondial des écrans dans les années 2000, à la suite d’une série d’investissements agressifs qui les ont aidés à renverser les opérateurs historiques japonais. Ils comptaient sur leurs activités internes d’affichage pour fournir des panneaux à leurs divisions TV et smartphones, mais ce modèle a été perturbé par la montée des alternatives chinoises soutenues par de généreuses subventions gouvernementales et un marché intérieur géant, ainsi que par des concurrents taïwanais.
« L’expansion massive de la capacité de production de panneaux chinois et la compétitivité des prix qui en résulte ont conduit les fabricants de panneaux coréens à quitter la chaîne d’approvisionnement LCD sous la pression des pertes », a déclaré Iris Yu, analyste du cabinet de conseil taïwanais TrendForce.
Les deux sociétés sud-coréennes ont plutôt concentré leurs investissements sur les écrans OLED pour téléviseurs, smartphones et tablettes haut de gamme, ainsi que sur les écrans micro OLED de nouvelle génération pour les appareils de réalité virtuelle et augmentée tels que le casque Vision Pro d’Apple. LG Display est le seul producteur de masse au monde de grands panneaux OLED, bien que les téléviseurs OLED ne représentent que 3 % du marché mondial des téléviseurs.
Désormais, les deux se retrouvent également sous pression dans le segment OLED. La nouvelle usine de BOE à Chengdu produira des substrats OLED en utilisant la dernière technologie de génération 8,6, ce qui lancera une bataille directe avec Samsung pour fournir des panneaux OLED à Apple pour les iPad et MacBook de nouvelle génération.
« La Corée est très avancée en termes de qualité OLED, mais les panneaux OLED chinois sont beaucoup moins chers que ceux de la Corée », a déclaré Yi Choong-hoon, expert en affichage et directeur d’UBI Research basé à Séoul.
« La Chine subit d’énormes pertes, mais elle continue de fournir des panneaux OLED à bas prix pour augmenter sa part de marché, ce qui signifie qu’elle va tuer ses concurrents comme elle l’a fait sur le marché des LCD », a-t-il ajouté. « La Chine dépassera également la Corée sur le marché OLED si les choses restent telles qu’elles sont. »
Les entreprises sud-coréennes doivent également faire face à une campagne chinoise qui s’intensifie pour acquérir leur expertise en matière de fabrication d’écrans. Selon les chiffres du gouvernement sud-coréen, entre 2016 et 2023, les entités chinoises ont réussi à voler plus de technologie dans le secteur des écrans du pays que dans toute autre industrie, à l’exception du secteur des puces.
L’année dernière, Samsung Display a déposé une plainte contre BOE auprès de la Commission américaine du commerce international afin d’empêcher l’entreprise chinoise de vendre des écrans aux États-Unis en utilisant une technologie qui aurait été volée, selon la société sud-coréenne. BOE, qui nie ces allégations, a répondu par une série de poursuites contre plusieurs filiales de Samsung en Chine.
Après avoir rompu ses liens avec BOE, Samsung obtient désormais davantage de panneaux LCD de l’usine chinoise de LG Display située dans la ville méridionale de Guangzhou. Yu de TrendForce prédit que Samsung « réduira considérablement sa dépendance à l’égard des fabricants de panneaux chinois en 2024, ramenant sa part des achats de 55 % à 38 % ».
Le nouveau partenariat entre les sociétés sud-coréennes constitue également une bouée de sauvetage pour LG, qui a subi sept trimestres consécutifs de pertes avant de finalement publier un bénéfice d’exploitation au dernier trimestre 2023.
« Samsung et LG ont besoin l’un de l’autre parce que la guerre totale des écrans entre la Corée et la Chine s’est étendue au marché haut de gamme », a déclaré Nam Sang-uk, chercheur à l’Institut coréen d’économie et de commerce industriels.
Samsung et LG ont refusé de commenter leur coopération.
Yi, de UBI Research, a déclaré que Washington devrait envisager d’intervenir au nom de la Corée du Sud, arguant qu’une prise de contrôle chinoise du secteur compliquerait les efforts menés par les États-Unis pour obtenir l’aide de Séoul afin de réduire l’accès de la Chine à des technologies plus sensibles telles que les semi-conducteurs.
« La domination chinoise dans le secteur de l’affichage sapera la stratégie américaine en matière de puces, car elle donne à Pékin un tel effet de levier sur Séoul », a déclaré Yi. « Si la Corée réduit son approvisionnement en puces vers la Chine, alors la Chine peut réduire son approvisionnement en écrans vers la Corée. Plus les entreprises informatiques coréennes deviennent dépendantes des fournisseurs chinois, plus ce type de représailles sera préjudiciable.»