ROUNDUP: Siemens Energy fait appel au marché des capitaux pour le rachat de Gamesa

MUNICH (dpa-AFX) – Le groupe de technologie énergétique Siemens Energy fait appel au marché des capitaux pour le rachat complet prévu de sa filiale éolienne Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy SA). La société a placé une obligation convertible obligatoire subordonnée d’une valeur nominale totale de 960 millions d’euros, comme Siemens Energy l’a annoncé mardi soir à Munich. la débentures sont convertibles en actions ordinaires nominatives nouvellement émises ou existantes sans valeur nominale. Selon les informations, le droit de souscription des actionnaires a été exclu.

La reprise complète de Siemens Gamesa sera en partie financée par le produit net de l’émission. Les billets viennent à échéance le 14 septembre 2025. L’obligation doit avoir une prime de conversion maximale de 17,5 % au-dessus du prix de conversion minimal de 13,22 EUR et un coupon de 5,625 % par an.

Les souscripteurs ont également exécuté un placement d’actions existantes en même temps que le placement de l’obligation pour le compte d’acheteurs de l’obligation souhaitant vendre ces actions à découvert à un prix de placement de 13,22 EUR afin de couvrir le risque de marché d’un investissement dans le lien. Siemens Energy n’en tire aucun revenu.

Les investisseurs ont réagi froidement à la nouvelle : les actions ont été cotées après les heures de négociation sur la plate-forme Tradegate à plus de 4 % en dessous de la clôture de Xetra./nas/jha/la