NEW YORK (dpa-AFX) – Les bourses américaines n’ont guère bougé lundi dans des échanges relativement ternes. En Asie et en Europe, la plupart des marchés boursiers ont été fermés pour le jour férié et Wall Street s’est montré prudent, notamment parce que la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt est attendue mercredi. Les données économiques faibles de la Chine et les données principalement positives des États-Unis n’ont pas non plus assuré une direction claire. En revanche, le rachat de First Republic Bank par la grande banque JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) a été bien accueilli par le marché.
Le Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), qui avait initialement poursuivi sa bonne course en avril avec des gains modérés début mai et atteint son plus haut niveau en deux mois et demi, a finalement cédé 0,14% à 34 051,70 points après. Le S&P 500 à l’échelle du marché était sur place avec moins 0,04% à 4167,87 points. Le NASDAQ 100 a chuté de 0,11% à 13 231,47 points.
Parmi les données économiques actuelles, l’accent a été mis sur les données d’humeur de l’industrie. En Chine, l’indice officiel PMI des directeurs d’achat a chuté de façon surprenante en avril et a indiqué une contraction. Aux États-Unis, alors que l’indice ISM était également en baisse, pointant vers une industrie en contraction pour le sixième mois consécutif, il s’est redressé plus que prévu en avril.
L’événement le plus important cette semaine est la décision de la Fed sur les taux d’intérêt. De plus, le rapport sur le marché du travail du mois écoulé sera publié vendredi. Par conséquent, nous attendrons au moins jusqu’au milieu de la semaine, « puisque les marchés sont très sensibles à l’évolution future des taux d’intérêt », a déclaré Tim Waterer, analyste de marché chez KCM Trade.
La majorité suppose que le taux d’intérêt américain augmentera de 0,25 point de pourcentage, c’est pourquoi les remarques qui l’accompagnent devraient recevoir plus d’attention. Selon Waterer, ce sont eux qui peuvent orienter le sentiment du marché dans une direction ou une autre. « Avec les craintes de récession persistantes, il est peu probable que les traders sautent de joie si la Fed signale que les taux d’intérêt n’ont pas encore culminé. »
Parmi les secteurs, les banques ont de nouveau été au centre de l’attention. Lundi soir, l’assurance-dépôts de la FDIC a annoncé que la plus grande banque américaine, JPMorgan Chase, reprendrait tous les dépôts des clients et la grande majorité des actifs de la Première République. La banque régionale durement touchée est déjà la troisième banque américaine à s’effondrer cette année après des retraits massifs de fonds en raison de problèmes de liquidité.
« Thématiquement, le secteur bancaire régional américain reste un sujet brûlant, même si le risque de contagion semble plutôt faible », a commenté Stephen Innes, Managing Partner chez SPI Asset Management. L’analyste de marché Edward Moya du courtier Oanda le voit de la même manière. Wall Street pousse un soupir de soulagement grâce au rachat annoncé. Peu à peu, cependant, il semble que les problèmes qui sont devenus apparents ne conduiront pas à une crise bancaire, a-t-il déclaré, faisant référence aux déclarations du patron de JPMorgan, James Dimon, selon lesquelles les États-Unis approchent de la fin de l’effondrement et Dimon s’attend à ce que l’industrie se consolide.
Quant à JPMorgan lui-même, l’analyste de RBC Gerard Cassidy a parlé d’un « accord très positif » qui devrait aider à augmenter les paiements à long terme aux actionnaires. L’action était une valeur supérieure dans le Dow Jones avec plus de 2,1 %.
General Motors (General Motors) a gagné 1,3% à 33,48 dollars. Ils ont bénéficié d’un upgrade de Morgan Stanley en « Overweight » avec un objectif de cours relevé de 35$ à 38$. L’action du constructeur automobile offre un rapport risque-récompense attractif avec un niveau de support de 30 $ bien testé, a écrit l’analyste Adam Jonas. GM a présenté ses chiffres trimestriels il y a environ une semaine et a relevé ses objectifs annuels en prévision d’une solide année complète.
ExxonMobil (ExxonMobil), en revanche, a chuté de 3,1% après une dégradation par Goldman Sachs. Après les chiffres trimestriels meilleurs que prévu présentés vendredi, l’analyste Neil Mehta a maintenant abandonné sa recommandation d’achat pour le papier du producteur de pétrole et de gaz. Il a justifié cela par plusieurs années d’évolution des prix fortement supérieure à la moyenne, ce qui rend entre-temps la valorisation de l’action moins attrayante. De plus, les stocks pétroliers en général ont souffert de la nouvelle baisse des prix du pétrole ce lundi au vu des faibles données industrielles en provenance de Chine.
A la clôture de la bourse américaine, l’euro valait 1,0974 dollar. La Banque centrale européenne a fixé pour la dernière fois le taux de référence à 1,0981 $ (jeudi : 1,1042 $) vendredi. Le dollar avait ainsi coûté 0,9106 (0,9056) euros.
Sur le marché obligataire américain, le contrat à terme sur obligations d’État à dix ans (T-Note Future) a reculé de 0,65% à 114,45 points. En retour, le rendement est passé à 3,59 %. Les observateurs du marché ont parlé d’un contre-mouvement après les hausses importantes de vendredi./ck/he
— Par Claudia Müller, dpa-AFX —