Apollo Global Management et Reliance Industries de Mukesh Ambani ont fait une offre ferme pour la chaîne de chimistes britannique Boots, ont déclaré trois personnes connaissant le sujet.
L’offre valorise l’entreprise entre 5 et 6 milliards de livres sterling, ont déclaré deux personnes.
L’accord permettrait à sa société mère américaine Walgreens Boots Alliance de conserver une participation minoritaire. La taille de cette participation est ouverte à la négociation.
Le couple chercherait à développer les activités de Boots en Asie s’il prenait le contrôle de l’entreprise.
L’offre financée fait suite à des mois d’incertitude sur la vente de la société après les turbulences du marché provoquées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cela a rendu plus difficile le financement d’un rachat par emprunt, d’autant plus que les banques ont eu du mal à vendre la dette soutenant une autre grande opération de capital-investissement au Royaume-Uni, l’acquisition du groupe de supermarchés Wm Morrison par Clayton, Dubilier & Rice l’année dernière.
La société mère américaine de Boots a mis l’entreprise en vente en décembre dernier pour se concentrer sur les soins de santé sur son marché intérieur. Mais deux soumissionnaires potentiels de premier plan, les groupes de capital-investissement Bain Capital et CVC Capital Partners, ont abandonné le processus à ses débuts.
Les propriétaires du groupe de supermarchés britannique Asda, les frères Mohsin et Zuber Issa et le groupe de capital-investissement TDR Capital, ont fait une première offre non contraignante, mais il n’est pas clair s’ils feront une offre formelle.
Reliance est la plus grande société indienne cotée en bourse en termes de capitalisation boursière. Ambani est le septième homme le plus riche du monde, selon Forbes
Boots génère environ 45% de ses quelque 6 milliards de livres sterling de revenus annuels en fournissant des services tels que les ordonnances et les vaccinations au service de santé public du pays.
Elle compte plus de 2 000 magasins au Royaume-Uni, dont beaucoup nécessitent des investissements.