Jeremy Grantham est connu comme un investisseur plutôt pessimiste. Mais même s’il met souvent en garde contre un désastre imminent sur le marché, il s’appuie également lui-même sur les actions avec sa société d’investissement Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO). Ces valeurs se trouvaient dans le dépôt OGM au troisième trimestre 2023.
Jeremy Gratham a cofondé le gestionnaire d’actifs Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO) en 1977. Il est encore aujourd’hui membre du conseil de surveillance de GMO et, même à 85 ans, il ne se lasse pas de commenter l’actualité du marché. L’investisseur vedette adopte généralement un point de vue plutôt baissier et fait souvent des prévisions assez sombres. Cependant, cela ne signifie pas qu’il resterait complètement à l’écart du marché boursier.
Le portefeuille de sa société d’investissement GMO contenait récemment des titres gérés d’une valeur totale d’environ 21,17 milliards de dollars américains. Étant donné que les actifs sous gestion dépassent largement la limite de 100 millions de dollars américains, la société d’investissement est tenue de déclarer trimestriellement ses avoirs à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis dans le cadre du formulaire 13F.
Au troisième trimestre, GMO a principalement travaillé sur les positions existantes : certaines positions ont été considérablement réduites, tandis que la société d’investissement de Jeremy Grantham en a considérablement augmenté d’autres. Au final, aucune des premières positions du portefeuille OGM n’est restée inchangée. Le classement suivant présente les 15 plus gros investissements en actions de Jeremy Grantham à la fin du troisième trimestre 2023, classés par pourcentage. Le statut est au 30 septembre 2023, les données ont été publiées le 13 novembre 2023.
Equipe éditoriale finanzen.net
15ème place : TJX
Comme lors des trimestres précédents, le groupe de vente au détail américain TJX a de nouveau fait partie du portefeuille GMO au troisième trimestre 2023. Cependant, le fonds de Grantham a vendu 478 099 actions au cours du dernier trimestre de l’année et ne détenait donc que 4 156 457 actions TJX d’une valeur d’environ 369,4 millions de dollars à la date de clôture. La position représentait ainsi récemment 1,74 pour cent du portefeuille global.
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14ème place : Coca-Cola
Grantham a cependant acheté des actions de Coca-Cola au troisième trimestre 2023. Alors que le fabricant de boissons ne figurait pas dans le top 15 au trimestre précédent, il occupe désormais la 14ème place. Au troisième trimestre, GMO a augmenté cette position de 1 056 424 actions, soit 18,02 pour cent, pour atteindre 6 918 123 actions. À la date de clôture, le paquet d’actions Coca-Cola valait environ 387,3 millions de dollars et représentait donc 1,83 % du portefeuille total.
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13ème place : Élevance Santé
A la fin du troisième trimestre, l’assureur maladie Elevance Health était représenté par 889 912 actions dans le portefeuille de la société d’investissement de Jeremy Grantham – la position a été élargie de 59 071 actions par rapport au trimestre précédent. Au 30 septembre 2023, les actions d’Elevance Health détenues valaient environ 387,5 millions de dollars. Cela correspond à une part de 1,83 pour cent du portefeuille total et donc à la 13ème place.
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12ème place : Texas Instruments
Le fabricant de semi-conducteurs Texas Instruments occupe la douzième place. Grantham a ajouté 346 264 actions à cette position au troisième trimestre 2023. Le total de 2 543 188 actions de TI avait une valeur marchande d’environ 404,4 millions de dollars à la date de clôture. La participation de TI représentait ainsi 1,91 pour cent de l’ensemble du portefeuille.
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11ème place : Merck & Co.
La société pharmaceutique Merck & Co. occupe à nouveau la onzième place du dépôt d’OGM au troisième trimestre 2023 avec une part de 1,96 pour cent. Cependant, le gestionnaire d’actifs a augmenté sa position de 411 073 actions au cours de la période de reporting, ce qui signifie que GMO détenait 4 028 916 actions Merck & Co. d’une valeur totale d’environ 414,8 millions de dollars à la date de reporting.
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10ème place : Lam Recherche
40 780 actions du fabricant de semi-conducteurs Lam Research ont été expulsées du dépôt OGM au troisième trimestre 2023. Les 740 369 actions Lam restantes avaient une valeur marchande d’environ 464,0 millions de dollars à la date de clôture. Cela suffit pour la dixième place du classement avec une part de 2,19 pour cent du portefeuille total de Jeremy Grantham.
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9ème place : Oracle
Grantham a ajouté 38 602 nouvelles actions Oracle à son portefeuille au cours du dernier trimestre. L’expert en bourse et sa société d’investissement détenaient donc à la date de clôture 4.440.231 actions du groupe IT. Ceux-ci représentaient environ 470,3 millions de dollars à la fin du trimestre, ce qui correspondait à 2,22 % de la valeur de l’ensemble du portefeuille d’OGM.
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8ème place : Accenture
GMO détient des actions du consultant en gestion Accenture depuis 2007 et, au troisième trimestre 2023, 21 371 actions Accenture supplémentaires ont été ajoutées. Le total de 1 545 804 actions représentait un total de 2,24 pour cent du portefeuille Grantham à la date de clôture. Avec une valeur marchande d’environ 474,7 millions de dollars à fin septembre, ils se classent au huitième rang du portefeuille de Jeremy Grantham.
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7ème place : Amazone
Les actions de la société de vente par correspondance Amazon ont chuté de deux places au cours du dernier trimestre. Grantham a vendu 345 715 actions dans le grand magasin en ligne, laissant 4 081 610 actions restantes. À la date de clôture, ceux-ci valaient environ 518,9 millions de dollars en bourse. Cela signifie que les actions d’Amazon dans le dépôt d’OGM détenaient récemment une part de 2,45 pour cent.
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6ème place : Pomme
Le fabricant d’iPhone Apple occupe la sixième place. Avec une valeur marchande d’environ 528,3 millions de dollars, le total de 3 085 458 actions représentait récemment 2,5 pour cent du portefeuille GMO. La société d’investissement a acheté 60 076 actions de la société au troisième trimestre, augmentant ainsi sa position précédente de 1,99 pour cent.
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5ème place : Métaplateformes
En ce qui concerne son investissement dans la société mère de Facebook, Meta, Jeremy Grantham a annulé son investissement au troisième trimestre 2023 et a retiré 563 998 actions du portefeuille. La position a diminué d’environ 23 pour cent à 1 890 832 méta-actions. À la date de clôture, ceux-ci valaient environ 567,6 millions de dollars et représentaient toujours 2,68 pour cent du portefeuille total d’OGM. L’investissement de la société d’investissement, qui était auparavant le deuxième plus important, s’est retrouvé à la cinquième place à la fin du troisième trimestre.
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4ème place : Johnson & Johnson
L’investissement dans le poids lourd pharmaceutique américain Johnson & Johnson a cependant pu gagner quelques places : à la sixième place au trimestre précédent, l’entreprise est désormais passée à la quatrième place du classement OGM. Cela est également dû au fait que Grantham a élargi sa position de 382 035 actions au cours du dernier trimestre. Le total de 3 744 857 actions valait environ 583,3 millions de dollars fin septembre, soit 2,75 % du portefeuille.
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3ème place : Alphabet A
Les actions A de la société mère de Google, Alphabet, ont également progressé dans le classement au cours de la période considérée. Contrairement aux actions C, les actions ordinaires comportent le droit de vote. Bien que Jeremy Grantham ait vendu 30 080 actions A au troisième trimestre 2023, la part de la position dans le portefeuille global est passée de 2,51 pour cent à 2,78 pour cent en raison d’une évolution favorable des prix. Après s’être classée septième au trimestre précédent, l’action Alphabet occupe désormais la troisième place. Les 4 503 029 actions détenues en dernier lieu par GMO valaient environ 589,3 millions de dollars à la date de clôture.
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2ème place : UnitedHealth
L’assureur américain UnitedHealth gagne une place. Avec un achat supplémentaire de 178 597 actions, la société d’investissement détenait un total de 1 534 720 actions UnitedHealth au 30 septembre 2023. À la fin du trimestre, ceux-ci valaient environ 773,8 millions de dollars en bourse, ce qui correspondait à 3,65 pour cent de l’ensemble du portefeuille Grantham.
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1ère place : Microsoft
De retour à la première place au troisième trimestre 2023 : la participation de Grantham dans Microsoft. La société détenait au total 2 910 130 actions du développeur Windows à la fin du trimestre, soit 125 110 de moins qu’à fin juin. Malgré les ventes, la position la plus importante dans le portefeuille d’OGM valait environ 918,9 millions de dollars à la date de clôture, ce qui correspondait à 4,34 % de la valeur totale du portefeuille.
Source : sec.gov, Image : Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com
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