PlusPlus Capital, Tallinn, Estonie, l’un des principaux groupes baltes de gestion de créances axé sur la technologie, émet une obligation d’entreprise convertible à quatre ans (ISIN : XS2502401552) pour refinancer les obligations existantes et financer la croissance. PlusPlus Capital Financial S.rl (Luxembourg) a émis une obligation senior sécurisée de 70 millions d’euros à 96% avec un taux d’intérêt de 11% et une échéance jusqu’en 2026. Le règlement est attendu le 29 juillet 2022.
Les nouvelles obligations devraient être incluses dans le marché libre de la Bourse de Francfort le 29 juillet 2022.
GOTTEX Brokers SA (Suisse), STX Fixed Income BV (Pays-Bas), AS Redgate Capital (Estonie), Bankhaus Scheich Securities Specialist AG et Adamant Capital Partners AD ont accompagné l’offre conjointement en tant que managers. Aalto Capital (Allemagne) a agi en tant que conseiller financier et coordinateur global du groupe.
L’émission de notre première obligation cotée est une étape importante dans le développement futur de PlusPlus Capital. PlusPlus Capital poursuit une approche gagnant-gagnant dans ses activités commerciales, ce qui se reflète également dans l’émission de notre première obligation cotée. Cela nous permet d’offrir de meilleures conditions à nos investisseurs existants et en même temps d’offrir aux nouveaux investisseurs une opportunité d’investissement intéressante. De plus, nous voyons une grande opportunité pour notre entreprise, en particulier en ces temps économiques difficiles qui sont favorables à notre entreprise », a déclaré Kaarel Raik, PDG de PlusPlus Capital.
Données clés de la nouvelle obligation PlusPlus
émetteur | PlusPlus Capital Financial Srl, Luxembourg |
statut | sécurisé |
coupon | 11.00% pa, prix d’émission 96% |
volume d’émission | 70 millions d’euros, dont jusqu’à 50 millions d’euros de change |
Durée | 4 années |
garants | AS PlusPlus Capital et ses filiales |
Loi applicable | Droit luxembourgeois |
pactes | Couverture des intérêts EBITDA : au 30/09 au moins 1,25, |
dénomination | 1 000 euros |
commande minimum | en cause : 100 000 euros |
EST DANS | XS2502401552 |
référencement | Marché libre, Francfort |
Conseiller financier | Capitale d’Aalto |
Teneur de livre | Gottex Brokers SA, STX Fixed Income BV, AS Redgate Capital, Bankhaus Scheich Securities Specialist AG et Adamant Capital Partners AD. |
l’Internet |
Une analyse détaillée de l’obligation PlusPlus Capital peut être consultée sur le site Web suivant :
https://www.fixed- income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11807&cHash=d3832635d2ab853233599af153a15305
www.revenu-fixe.org
Photo : Siège de PlusPlus Capital à Tallinn, Estonie
La source: revenufixe.org – La plateforme pour les investisseurs et les émetteurs sur le marché obligataire.